Konfigurowanie mobilnych aplikacji sprzedaży w programie Dynamics 365 Sales

Aplikacja mobilna Dynamics 365 Sales to intuicyjne środowisko mobilne, które umożliwia szybki dostęp do informacji o klientach i ułatwia zachowanie ich bieżącej wersji. Upraszcza to zarządzanie relacjami z klientami i pomaga sprzedawcom w skupieniu się na sprzedaży.

Sprzedawcy terenowi dużo czasu spędzają w drodze, podróżując do klientów. Czas podróży może stać się czasem produktywnym dzięki tej aplikacji mobilnej, dostępnej dla systemu iOS i Android.

Aby sprzedawcy pól mogli używać aplikacji mobilnej Dynamics 365 Sales, musisz spełnić następujące wymagania wstępne:

• Aby uzyskać optymalne działanie na urządzeniach mobilnych:
  • Zaleca się włączenie wyszukiwania wg stopnia zgodności dla środowiska. Więcej informacji: Konfigurowanie Wyszukiwania wg stopnia zgodności w celu poprawienia wyników wyszukiwania i efektywności
  • Zaleca się posiadanie Exchange Online.
• Aby ustawić rekord "Temat" na spotkanie, należy:
  • Włącz synchronizację na serwerze w środowisku. Więcej informacji: Synchronizacja na serwerze.
  • Zatwierdź adres e-mail. Więcej informacji: Zatwierdź skrzynki pocztowe
• Użytkownicy aplikacji mobilnej muszą mieć następujące uprawnienia:
  • Uprawnienie do odczytu dla Tabeli Organizacja.
  • Uprawnienie do odczytu dla Tabeli Skrzynka pocztowa.
  • Uprawnienie Dynamics 365 for mobile.

Uwaga

• Jeśli aplikacja mobilna Dynamics 365 Sales jest uruchomiana przez użytkownika posiadającego zdefiniowany profil funkcji mobile offline interfejs użytkownika aplikacji jest wyświetlany przy użyciu aplikacji ujednolicony interfejs (tak jak w Dynamics 365 na telefony).
• Jeśli aplikacja mobilna Dynamics 365 Sales jest uruchomiana przez na tablecie interfejs użytkownika aplikacji jest wyświetlany przy użyciu aplikacji ujednolicony interfejs (tak jak w Dynamics 365 na tablety).

Co dalej?

Gdy zostaną spełnione wszystkie wymagania wstępne dotyczące aplikacji mobilnej Dynamics 365 Sales, sprzedawcy w terenie mogą ją zainstalować na swoich urządzeniach z systemem iOS lub Android.

Administrator może bardziej precyzować możliwości dostosowywania za pomocą:

• Zarządzanie formularzami
• Tworzenie niestandardowych powiadomień push
• Konfigurowanie tabel do szybkiego tworzenia rekordów i działań

Zobacz też

Użyj aplikacji mobilnej Dynamics 365 Sales
Poznaj podstawy
Wskazówki dotyczące najlepszych mobilnych aplikacji dla pracowników działu sprzedaży