Dostosuj szczegóły rekordu w panelu bocznym (wersja zapoznawcza)

Ważne

Ten temat pochodzi ze wstępnej wersji dokumentacji i może ulec zmianie.

Ważne

Wersja zapoznawcza to funkcja, która nie została jeszcze ukończona, ale została udostępniona użytkownikowi przed osiągnięciem ogólnej dostępności, co umożliwia ocenę wersji zapoznawczej i przekazanie swojej opinii firmie Microsoft. Wersje zapoznawcze mogą mieć ograniczoną funkcjonalność i obejmować ograniczone lub odmienne niż w wersji komercyjnej zobowiązania dotyczące prywatności, zabezpieczeń i zgodności. Z tego względu wersje zapoznawcze nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych, co oznacza, że nie są przeznaczone dla aktywnych danych klienta, danych osobistych ani innych danych, które podlegają określonym zasadom zgodności. Użytkownik korzysta z tych danych wyłącznie na własną odpowiedzialność i jego zadaniem jest właściwe powiadamianie użytkowników końcowych o tym, że nie powinni dołączać osobistych lub ważnych informacji podczas korzystania z wersji zapoznawczej. Dla wersji zapoznawczych nie zapewniamy wsparcia, a pomoc techniczna usługi Microsoft Dynamics 365 nie będzie w stanie pomagać w przypadku problemów ani odpowiadać na pytania. Ta wersja zapoznawcza i jednokrotna pomoc techniczna, którą firma Microsoft może zdecydować się zaoferować, jest dostarczana w stanie, w jakim się znajduje, ze wszystkimi wadami, w dostępnej formie i bez żadnej gwarancji.

Sprzedawcy mogą używać panelu bocznego, aby szybko wyświetlać i aktualizować szczegóły rekordu podczas spotkania w Teams. Wyświetla on notatki, zadania i działania skojarzone z rekordem.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, lub dowolna licencja na aplikację Dynamics 365 customer engagement Licencja Microsoft Teams Więcej informacji: Dynamics 365 Sales, ceny Kalkulacja cen Microsoft Teams Przewodnik licencjonowania usługi Dynamics 365
Role zabezpieczeń	Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Dostosuj panel boczny rekordu

Jako Administrator możesz dostosować szczegóły rekordu, które powinny być wyświetlane w panelu bocznym, aby spełnić potrzeby użytkowników.

Uwaga

• Aby dostosować szczegóły rekordu w panelu bocznym, należy edytować formularz W formularzu kontekstowym tabeli.
• Panel boczny obsługuje tabele Kontakt, Szansa sprzedaży, Potencjalny klient, Konto i Sprawa.

Obsługiwane są następujące dostosowania:

• Dodawanie lub usuwanie pól w sekcji (Tabela) informacje.
• Zmienianie etykiety pola.
• Ustaw wymaganie pola (na przykład tylko do odczytu).

Poniższe dostosowania nie są obsługiwane:

• Włącz lub wyłącz karty.
• Zmiana układu kart.
• Dodawanie niestandardowych kart lub sekcji.
• Dodaj sekcje inne niż (tabela) informacje, Kontakty, Notatki, Zadania, Współpraca i Ostatnie szanse sprzedaży.
• Dodaj zasób sieci Web.
• Dodaj podsiatkę.
• Zmiana formatu lub układu nagłówków, kart, sekcji i pól.
• Zmiana pewnych właściwości nagłówków, kart, sekcji i pól.

Aby dostosować szczegóły rekordu w panelu bocznym:

1. Zaloguj się w Power Apps.

2. Wybierz środowisko, a następnie wybierz Dane>Tabele.

3. W prawym górnym rogu wybierz listę Widoki, a następnie wybierz Wszystkie.

   

4. Wyszukaj i wybierz tabelę.

5. Wybierz kartę Formularze, a następnie wybierz formularz W formularzu kontekstowym.

6. Edytuj formularz, aby wybrać pola, które mają być wyświetlane w panelu bocznym.

   Domyślnie wszystkie pola w formularzu można edytować. Aby pole było tylko do odczytu, należy je zaznaczyć i włączyć właściwość Tylko do odczytu .

Zobacz też

Włącz Microsoft Teams integrację spotkania
Integruj Dynamics 365 i Microsoft Teams spotkania