Udostępnij za pośrednictwem

Włącz integrację spotkania Microsoft Teams (wersja zapoznawcza)

  • Artykuł

Ważne

Ten temat pochodzi ze wstępnej wersji dokumentacji i może ulec zmianie.

Ważne

Wersja zapoznawcza to funkcja, która nie została jeszcze ukończona, ale została udostępniona użytkownikowi przed osiągnięciem ogólnej dostępności, co umożliwia ocenę wersji zapoznawczej i przekazanie swojej opinii firmie Microsoft. Wersje zapoznawcze mogą mieć ograniczoną funkcjonalność i obejmować ograniczone lub odmienne niż w wersji komercyjnej zobowiązania dotyczące prywatności, zabezpieczeń i zgodności. Z tego względu wersje zapoznawcze nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych, co oznacza, że nie są przeznaczone dla aktywnych danych klienta, danych osobistych ani innych danych, które podlegają określonym zasadom zgodności. Użytkownik korzysta z tych danych wyłącznie na własną odpowiedzialność i jego zadaniem jest właściwe powiadamianie użytkowników końcowych o tym, że nie powinni dołączać osobistych lub ważnych informacji podczas korzystania z wersji zapoznawczej. Dla wersji zapoznawczych nie zapewniamy wsparcia, a pomoc techniczna usługi Microsoft Dynamics 365 nie będzie w stanie pomagać w przypadku problemów ani odpowiadać na pytania. Ta wersja zapoznawcza i jednokrotna pomoc techniczna, którą firma Microsoft może zdecydować się zaoferować, jest dostarczana w stanie, w jakim się znajduje, ze wszystkimi wadami, w dostępnej formie i bez żadnej gwarancji.

Dzięki integracji spotkania Microsoft Teams sprzedawcy mogą szybko uzyskać dostęp do rekordów Dynamics 365 w Microsoft Teams i aktualizować je przed, w trakcie i po spotkaniach. Jako administrator włącz tę funkcję, aby wspomóc sprzedawców i przyspieszyć wyniki pracy dzięki bezproblemowemu przechodzeniu między Dynamics 365 a spotkaniami Microsoft Teams.

Uwaga

  • Jeśli masz zainstalowane inne aplikacje customer engagament, i włączasz integrację spotkania Teams w jednej aplikacji customer engagement, jest ona włączana we wszystkich aplikacjach customer engagement w organizacji. Jeśli na przykład ta funkcja jest włączona w Centrum sprzedaży, będzie ona również wyświetlana jako włączona w Centrum obsługi klienta.
  • Podczas tworzenia spotkania aplikacji Teams z usługi Dynamics 365 stan terminu jest ustawiany na Wolne, a do uczestników nie są wysyłane żadne przypomnienia.
  • Analizy konwersacji zostały uznane za przestarzałe w aplikacji Dynamics 365 for Teams.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, lub dowolna licencja na aplikację Dynamics 365 customer engagement
  • Licencja Microsoft Teams

Więcej informacji:
Role zabezpieczeń Administrator systemu
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Włączanie integracji spotkań w Teams

  1. W aplikacji Centrum sprzedaży, w lewym dolnym rogu ekranu, wybierz Zmień obszar>Ustawienia aplikacji.

  2. Z mapy witryny wybierz Spotkania Teams (wersja zapoznawcza).

  3. Włącz Pokaż dane Dynamics 365 w spotkaniach Teams (wersja zapoznawcza).

    Włączanie integracji spotkań w Teams.

  4. Wybierz pozycję Zapisz.

Musisz również włączyć następujące ustawienia:

  • Kalendarze synchronizacji: to opcjonalne ustawienie pozwala zagwarantować, że spotkania utworzone w Dynamics 365 zostaną dodane do kalendarzy w Microsoft Outlook i Microsoft Teams. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie synchronizacji na serwerze dla wiadomości e-mail, terminów, kontaktów i zadań.

    Ważne

    • Jeśli to ustawienie nie zostanie włączone, spotkania utworzone w Dynamics 365 nie będą dodawane do kalendarzy w programie Outlook i Teams.
    • Po włączeniu tego ustawienia wszelkie spotkania utworzone w Dynamics 365 będą dodawane do kalendarzy w programie Outlook i Teams, i odwrotnie. Czasami może wystąpić opóźnienie (do 15 minut), zanim nowe spotkanie pojawi się w zsynchronizowanych kalendarzach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Częstotliwość synchronizacji terminów, kontaktów i zadań.
    • Jeśli synchronizacja na serwerze jest włączona dla użytkowników w wielu organizacjach, tylko najnowsza skonfigurowana organizacja będzie mieć włączoną synchronizację na serwerze. W innych organizacjach synchronizacja na serwerze będzie wyłączona. Ta reguła jest stosowana w zależności od użytkowników. Aby uzyskać informacje o testowaniu konfiguracji skrzynki pocztowej, zobacz Testowanie konfiguracji skrzynek pocztowych.

  • Dodawanie spotkań i dołączanie do nich: To ustawienie gwarantuje, że sprzedawca może utworzyć spotkania w Teams i dołączyć do nich bezpośrednio z Dynamics 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzaj ustawieniami funkcji.

Zobacz też

Dostosuj szczegóły rekordu w panelu bocznym
Integruj Dynamics 365 i Microsoft Teams spotkania