Omówienie integracji Microsoft Teams

  • Artykuł

W dzisiejszym scenariuszu biznesowym grupy biznesowe często współpracują między działami podczas pracy nad kampanią marketingową, pracując nad szansą sprzedaży lub rozwiązując problem klienta. Integracja Dynamics 365 z Microsoft Teams pozwala przyspieszyć przepływ pracy, umożliwiając wszystkim w organizacji wyświetlanie rekordów Dynamics 365 i współpracę z nimi, w ramach przepływu pracy z Teams - bez dodatkowych kosztów.

Korzystając z integracji z Teams, można zaprosić dowolną osobę z organizacji do wyświetlania rekordów klientów i współpracy nad nimi bezpośrednio z kanału lub czatu Teams. Możesz również wykonywać i odbierać rozmowy z usługi Dynamics 365, i skuteczniej wykonać prace. Jako sprzedawca możesz udostępniać szczegóły dotyczące szansy sprzedaży, historii klienta i nie tylko. Jako pracownik działu obsługi klienta możesz udostępnić rekord sprawy klienta, wykonać kroki rozwiązywania problemów i śledzić kolejne zadania.

Zespoły można zintegrować z usługami Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation.

Uwaga

Integracja Microsoft Teams nie jest obsługiwana w następujących:

  • Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
  • Środowisko usługi Microsoft Dataverse
  • Starsza wersja klienta sieci Web lub starsze aplikacje
  • Jeśli usługi Dynamics 365 i Microsoft Teams znajdują się w innych dzierżawach
  • Urządzenia mobilne

Integracja z Dynamics 365 i Teams jest budowana w oparciu o:

  • Bezproblemowa współpraca: Zapraszaj dowolne osoby z organizacji do wyświetlania i współpracuj nad rekordami klientów usługi Dynamics 365 w ramach kanału lub czatu Teams.

  • Zwiększenie wydajności: Łączenie konwersacji w całej organizacji. Spotykaj się, czatuj i współpracuj w Dynamics 365.

  • Popraw interakcję: Zbierz razem powiązane konwersacje z czatami kontekstowymi i sugerowanymi w czasie rzeczywistym, oraz rejestruj opinie klientów, aby być na bieżąco z ich potrzebami.

  • Integruj doświadczenia: Zwiększ integrację z odbiorcami w trakcie wydarzeń i po nich w wielu kanałach, dzięki angażującym treściom i zaleceniom.

Funkcje integracji Teams

Microsoft Teams jest zintegrowane z Dynamics 365 a dodatkowe funkcje dodawane są w celu dołączenia danych Dynamics 365 do Teams. Pomaga to w łączeniu i współpracy w ramach przepływu pracy z dowolnymi osobami, w dowolnym miejscu przy użyciu Dynamics 365 i Microsoft Teams.

  • W Dynamics 365

  • W Microsoft Teams

    • Wyświetl rekord lub widok na karcie: Możesz dodać widok lub rekord usługi Dynamics 365 jako karty do kanału Teams. Możesz na przykład dodać kartę dla klienta o nazwie Fourth Coffee. Po wybraniu karty szczegóły rekordu są wyświetlane w jego formularzu. Podobnie można dodać widok Moje otwarte szanse sprzedaży jako kartę. Po wybraniu tej karty widoczne są wszystkie otwarte szanse sprzedaży. Więcej informacji: Podstawowe środowisko współpracy z aplikacją Dynamics 365 dla Microsoft Teams

    • Integracja plików: Możesz współtworzyć dokumenty za pomocą Microsoft 365 i automatycznie synchronizować z rekordami Dynamics 365, które są połączone z kanałem Teams. Pliki przekazane do kanału Teams są skojarzone z rekordem Dynamics 365. Podobnie pliki przekazane do połączonego rekordu Dynamics 365 są widoczne w kanale Teams. Więcej informacji: Zarządzanie dokumentami z integracją Microsoft Teams

    • Osobisty pulpit nawigacyjny: Możesz użyć aplikacji Dynamics 365, aby skonfigurować i wyświetlić Twój osobisty pulpit nawigacyjny w Teams. Więcej informacji: Wyświetl osobisty pulpit nawigacyjny z aplikacją Dynamics 365 dla Microsoft Teams

    • Praca z rekordami Dynamics 365 w spotkaniu Teams: Dzięki integracji spotkań Microsoft Teams możliwe jest:

      • Bezproblemowe wyświetlanie i aktualizowanie rekordów Dynamics 365 podczas spotkania Teams.
      • Bezproblemowe przechwytywanie notatek i zadań podczas spotkania Teams. Notatki i zadania są automatycznie synchronizowane z Dynamics 365.

      Więcej informacji: Konfigurowanie integracji spotkania Microsoft Teams w Dynamics 365

Pytania i opinie

Jeśli masz dodatkowe opinie lub pytania dotyczące tej funkcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Podczas korzystania z aplikacji customer engagement w bocie Dynamics 365 w Microsoft Teams, teksty wprowadzane przez użytkownika są analizowane pod kątem zrozumienia związanych z nimi zapytań/zamiarów. Wprowadzony przez użytkownika tekst, taki jak "Wyszukaj konto Contoso" jest kierowany do usługi w Azure Cognitive Services o nazwie Rozumiejąca język usługa inteligentna (LUIS). Więcej informacji o usłudze LUIS. Usługa LUIS usuwa niejasności lub rozumie zamiary związane z danymi wprowadzonymi przez użytkownika (w tym przypadku zamiarem jest znalezienie informacji) oraz encję docelową (w tym przypadku encją docelową jest konto o nazwie Contoso). Te informacje są następnie przesyłane do Azure Bot Service Microsoft, która wchodzi w interakcję z danymi Dynamics 365 oraz pobiera żądane informacje dla zapytania użytkownika.

Instalując i zezwalając na dostęp do korzystania z bota wyrażasz zgodę na to, aby usługa LUIS i Azure Bot Service przetwarzały zamiar stojący za wprowadzeniem danych — co skutkuje rozszerzoną funkcjonalnością środowiska konwersacji. Usługa LUIS i Azure Bot Service mogą posiadać różne poziomy zgodności w porównaniu z aplikacjami Dynamics 365 Sales. Usługa LUIS ma dostęp tylko do zapytań użytkownika i nie została przeznaczona do łączenia z danymi Dynamics 365 użytkownika lub klienta, użytkownik bota Dynamics 365 Sales może dobrowolnie wprowadzić zapytanie zawierające Dane klienta, Dane osobowe lub inne dane, i takie zapytanie może zostać wysyłane do usługi LUIS i Azure Bot Service.

Zawartość zapytań użytkownika i wiadomości jest przechowywana w systemie LUIS maksymalnie 30 dni, zaszyfrowana, a nie jest używana do celów szkoleniowych lub poprawy jakości obsługi. Dowiedz się więcej na temat Cognitive Services.

Aby zarządzać ustawieniami administracyjnymi dla aplikacji w Microsoft Teams, przejdź do Centrum administracyjnego Microsoft 365, a następnie otwórz Ustawienia>Usługi i dodatki, a następnie wybierz Microsoft Teams. Jeśli jesteś zalogowany jako administrator Microsoft 365, możesz uzyskać dostęp do tych formantów tutaj, włącznie z możliwością przeprowadzenia odinstalowywania.

Zobacz także