Ustawianie windykacji
Ten artykuł przedstawia sposób konfigurowania funkcji windykacji. Aby korzystać z funkcji windykacji, należy wykonać kilka kroków konfiguracyjnych. Istnieją także opcjonalne funkcje, w tym pule klientów i zespoły windykacji.
- Definicje okresów wiekowania
- Migawki wiekowania
- Nazwy arkuszy
- Kod przyczyny odpisania transakcji
- Agenci ds. windykacji
- Konto odpisów
- Informacja o niewystarczających funduszach (NSF)
- Konfigurowanie ustawień programu Outlook dla użytkowników na stronie Windykacja
- Adresy e-mail
Te punkty omówiono szczegółowo w dalszej części tego artykułu.
Ustaw definicje okresów wiekowania
Ustaw definicję okresu wiekowania. Definicja okresu wiekowania określa kolumny wyświetlane na stronach listy Wiekowane salda, Działania związane z windykacją i Sprawy dotyczące windykacji. Określa także okresy, które pojawiają się na stronie Windykacja. Jeśli pula klientów jest ustawiona, definicja okresu wiekowania dla puli jest używana. Jeśli nie są ustawione żadne pule, używana jest domyślna definicja okresu wiekowania, określona na stronie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami. Jeśli nie określono domyślnego okresu wiekowania, używana jest pierwsza definicja okresu wiekowania ze strony Definicje okresów wiekowania.
Utwórz aktualizację migawki wiekowania
Utwórz migawkę wiekowania dla rekordów dla wszystkich odbiorców lub dla odbiorców w puli klientów. Informacje migawki wiekowania pojawiają się na stronie listy Wiekowane salda i na stronie Windykacja. Należy utworzyć migawki wiekowania, aby można było używać strony listy. Strona listy pokazuje tylko informacje dla odbiorców, dla których została utworzona migawka wiekowania.
Opcjonalnie: Ustawianie pul odbiorców
Istnieje możliwość skonfigurowania pul klientów, aby reprezentować grupy odbiorców. Można używać pul klientów, takich jak filtry dla informacji o odbiorcy, które są wyświetlane na stronach listy kolekcji na stronach listy Windykacja na stronie Windykacja lub podczas tworzenia migawki wiekowania.
Opcjonalnie: Tworzenie zespołu ds. windykacji
Wiele osób w organizacji wykonuje prace związane z windykacją, więc można skonfigurować zespoły ds. windykacji. Umożliwia wybór zespołu na stronie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami. Jeśli nie utworzysz zespołu ds. windykacji, zostanie on utworzony automatycznie podczas konfigurowania agentów ds. windykacji na stronie Agent ds. windykacji.
Tworzenie kategorii spraw windykacyjnych
Jeśli uporządkujesz pracę zespołów według spraw, zdefiniuj kategorię z typem kategorii Windykacja. Jest to wymagane tylko wtedy, gdy chcesz używać funkcji spraw na stronie Windykacje.
Umożliwia tworzenie nazw arkuszy (rozliczenie, odpis, niewystarczające fundusze)
Możesz ustawić nazwy arkuszy, które są używane podczas przetwarzania transakcji na stronie Windykacja. Ten proces obejmuje rozliczanie transakcji, odpisy transakcji i przetwarzanie płatności przy niewystarczających funduszach (NSF).
| Opis | Typ arkusza |
|---|---|
| Miejscowość | Płatność od odbiorcy |
| Zmniejszenie | Dziennie |
| NF | Płatność od odbiorcy |
Tworzenie kodu przyczyny dla transakcji odpisu
Można skonfigurować domyślny kod przyczyny używany, gdy transakcje są odpisywane na stronie Windykacja. Można zmienić kod w procesie odpisu.
Skonfigurowanie folderu dla załączników do wiadomości i tworzenie szablonów wiadomości e-mail
Jeśli wysyłasz wiadomości e-mail ze strony Windykacja, na której są załączniki Microsoft Excel, można utworzyć opcjonalne szablony wiadomości e-mail dla tych wiadomości.
Ustawianie parametrów windykacji Rozrachunki z odbiorcami
Można ustawić parametry modułu Rozrachunki z odbiorcami, które są widoczne na karcie Windykacja.
Opcjonalnie: Ustawianie agentów ds. windykacji
Wiele osób w organizacji wykonuje czynności windykacyjne, więc można skonfigurować agentów ds. windykacji. Agent ds. windykacji jest pracownikiem, który jest skonfigurowany jako użytkownik na stronie Relacje użytkownika. Można przypisać pule in klientów agentów ds. windykacji, co pomaga organizowania ich pracę. Agenci ds. windykacji są dodawani do zespołu wybranego na stronie Parametry rozrachunków z odbiorcami. Jeśli zespół nie został wybrany na tej stronie, nowy zespół o nazwie Windykacja jest tworzony automatycznie, a agenci ds. windykacji są dodawanie do tego zespołu.
Konfigurowanie konta odpisów
Można utworzyć konto odpisu, które będzie używane dla odpisów z księgi głównej przy odpisach transakcji. To konto jest przechowywane w profilu księgowania odbiorcy.
Konfigurowanie informacji NSF dla kont bankowych
Można zaktualizować konta bankowe, tak by miały prawidłowy arkusz w chwili identyfikacji płatności przy niewystarczających funduszach na stronie Windykacja. Na karcie Zarządzanie walutami w polu Arkusz płatności przy niewystarczających funduszach wybierz arkusz płatności.
Konfigurowanie ustawień programu Outlook dla użytkowników na stronie Windykacja
Aby umożliwić pracownikom tworzenie działań lub wysyłanie e-maili za pomocą strony Windykacja, musisz zweryfikować, czy wybrany jest klucz konfiguracji synchronizacji z programem Microsoft Outlook i czy dla tych pracowników ustawiona jest synchronizacja z programem Outlook.
Konfigurowanie wiadomości e-mail i adresów
Za pomocą poczty e-mail można komunikować się zarówno z klientami, jak i sprzedawcami w sprawie problemów z windykacjami w celu wysyłania wiadomości e-mail ze strony windykacji.
Konfigurowanie ustawień wysyłania wiadomości e-mail do osób kontaktowych ds. windykacji odbiorców
Można ustawić adresy e-mail dla kontaktów odbiorcy, by wysyłać wiadomości e-mail do tych kontaktów ze strony Windykacja. Osoba kontaktowa ds. windykacji jest domyślną osobą kontaktową na stronie Windykacja. Można skonfigurować adres zestawienia dla odbiorcy, jeśli zestawienia mają mieć adres inny niż adres podstawowy.
Na skróconej karcie Kredyty i windykacja dla odbiorcy, w polu Osoba kontaktowa ds. windykacji wybierz osoby w organizacji odbiorcy, która współpracuje z Twoim agentem ds. windykacji. Ta osoba jest używana jako domyślna osoba kontaktowa na stronie Windykacje i do tej osoby wysyłane są e-maile.
Banknot
Jeśli nie określono dla odbiorcy osoby kontaktowej ds. windykacji, używany jest kontakt podstawowy. Jeśli kontakt podstawowy nie jest określony, wiadomości e-mail wysyłane są na pierwszy adres wymieniony na stronie Kontakty.
Konfigurowanie ustawień wiadomości e-mail dla sprzedawców
Ustaw adresy e-mail dla sprzedawców, by wysyłać wiadomości e-mail do sprzedawców ze strony Windykacja. Ustaw adres e-mail dla każdego przedstawiciela handlowego w każdej grupie prowizji sprzedaży. Przedstawiciel handlowy, który ma zaznaczoną opcję Kontakt, jest domyślnym sprzedawcą, do którego są wysyłane wiadomości e-mail.
Jeśli przedstawiciel handlowy nie jest określony, podstawowy sprzedawca dla organizacji używa odbiorcy. Jeśli sprzedawca podstawowy nie jest określony, wiadomości e-mail wysyłane są na pierwszy adres z listy sprzedawców wymieniony na stronie.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy: