Visão geral das configurações de administração
As configurações de administrador proporcionam uma experiência organizada e unificada para os administradores configurarem facilmente o aplicativo Dynamics 365 Sales em um único lugar.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional |
| Direitos de acesso | Administrador do Sistema |
Acessar as configurações de administrador
Selecione a guia da licença do Dynamics 365 Sales que você tem:
Configurações do aplicativo Sales
Entre as configurações do aplicativo Sales estão configurações para as áreas de vendas básicas, como gerenciamento de clientes potenciais, oportunidades e produtos, ferramentas de produtividade, integração do Teams e do LinkedIn, além de metas e previsões.
Para abrir o aplicativo, selecione Alterar área
na parte inferior do mapa do site e, em seguida, selecione Configurações do Aplicativo.
Essas configurações também estão disponíveis no cliente Web herdado. O aplicativo Hub de Vendas as consolida em um só lugar tendo em vista a facilidade de uso.
Por padrão, a nova experiência de configurações unificadas só está disponível no aplicativo Hub de Vendas. Leia nossa postagem no blog para aprender a usar a experiência de configurações unificadas em um aplicativo de vendas personalizado.
Aprenda a adicionar o mapa do site de configurações do administrador ao aplicativo personalizado.
Pesquisa e notificações
Para encontrar rapidamente uma configuração específica, comece digitando o nome na caixa de pesquisa. Os resultados são filtrados para só mostrar as configurações correspondentes aos critérios de pesquisa. Os resultados da pesquisa também mostram o caminho de navegação para a configuração.
Para acesso rápido, a caixa de pesquisa salva e exibe as cinco configurações mais recentes procuradas por você.
A página Configurações do Aplicativo exibe notificações sobre as atualizações mais recentes a para manter você por dentro de novos recursos e configurações capazes de melhorar o uso do aplicativo.
Configurações do Sales Insights
Entre as configurações do Sales Insights estão configurações para recursos de insights de vendas padrão e premium, como acelerador de vendas, interação com email, inteligência de relacionamento e pontuação preditiva.
Para abrir as configurações do aplicativo Sales, selecione Alterar área na parte inferior do mapa de site e, em seguida, selecione Configurações do Sales Insights.
Aprenda a instalar e administrar recursos do Sales Insights.
Para configurar e usar os recursos do Sales Insights premium, você deve ter uma licença do Dynamics 365 Sales Premium. Saiba mais sobre preços do Dynamics 365 Sales.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.