Pontuação de cliente potencial e de oportunidade

Aproveite o poder da IA para obter informações sobre quais negócios têm mais chances de serem fechados, para que sua equipe de vendas possa priorizar o trabalho com mais eficiência.

Nota

A pontuação de cliente potencial requer um mínimo de 40 clientes potenciais qualificados e 40 clientes potenciais desqualificados, todos criados nos últimos dois anos. A pontuação de oportunidade requer um mínimo de 40 oportunidades ganhas e 40 oportunidades perdidas, todas criadas nos últimos dois anos.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Visão geral

A pontuação preditiva do cliente potencial permite que suas equipes de vendas priorizem seus clientes potenciais com base em pontuações e alcançar taxas qualificação de cliente potencial mais altas.

A pontuação preditiva da oportunidade permite que suas equipes de vendas priorizem suas oportunidades com base em pontuações e obtenha maiores taxas de oportunidade ganhas, fechadas ou convertidas.

Opções de licenciamento

Ao configurar a pontuação de clientes potenciais e oportunidades com a licença do Dynamics 365 Sales Enterprise, você obtém 1.500 registros pontuados por mês. Se você precisar de mais de 1.500 registros pontuados por mês, atualize para o Dynamics 365 Sales Premium.

Configurar pontuação de cliente potencial e de oportunidade

1. Na página Configurações de vendas, selecione Cliente potencial + Pontuação de oportunidade>Configuração rápida.
2. Para habilitar a pontuação preditiva do cliente potencial, selecione Criar e publicar na seção Pontuações preditivas do cliente potencial.
3. Para habilitar a pontuação preditiva da oportunidade, selecione Criar e publicar na seção Pontuações preditivas da oportunidade.

Depois que os modelos são gerados, eles são publicados automaticamente. Os widgets Pontuação do cliente potencial e Pontuação da oportunidade são adicionados ao formulário Sales Insights dos registros de clientes potenciais e oportunidades, respectivamente.

Nota

Para explorar a pontuação preditiva sem usar os dados da empresa, publique o acelerador de vendas com dados de exemplo.

Configurações avançadas

Você pode querer modificar as configurações de pontuação de cliente potencial e oportunidade. Por exemplo, você pode querer garantir que o modelo seja treinado nos campos mais relevantes para sua organização ou adicionar um modelo separado para uma linha de negócios diferente.

Para isso, selecione Acessar as configurações avançadas da pontuação de cliente potencial e Acessar as configurações avançadas da pontuação de oportunidade no painel Configuração rápida da pontuação de cliente potencial e de oportunidade. Para obter informações sobre configurações avançadas, acesse Configurar a pontuação preditiva do cliente potencial e Configurar pontuação preditiva da oportunidade.

Monitorar o uso

Como administrador, você pode monitorar o número de registros de cliente potencial e oportunidade que foram pontuados nos últimos sete meses. Os dados no painel de uso são atualizados a cada 24 horas.

Se você tiver uma licença do Sales Enterprise, receberá 1.500 registros pontuados por mês. O aplicativo exibe um símbolo de aviso se seu uso exceder o limite mensal. Passe o mouse sobre o símbolo para ver a mensagem. Você deve atualizar para a licença do Sales Premium para aproveitar todos os benefícios da pontuação preditiva sem limite mensal.

Na página Introdução às vendas digitais em Pontuação de cliente potencial e de oportunidade, selecione Monitorar o uso.

O painel Uso da pontuação preditiva exibe as seguintes informações:

• Média mensal: o número médio de registros pontuados nos últimos seis meses completos

• Pontuado este mês: o número total de registros pontuados até o momento no mês atual. Se você tiver uma licença do Sales Enterprise, um símbolo de aviso indicará se você excedeu seu limite mensal.

• Uso ao longo do tempo: o uso mensal de pontuação preditiva nos últimos seis meses em um formato gráfico. Se você tiver uma licença do Sales Enterprise, um símbolo de aviso indicará se você excedeu seu limite mensal.

  O limite mensal é mostrado com uma linha azul no gráfico. Quando ele é excedido em um mês, o número de registros acima de 1.500 é mostrado em vermelho.

  Por padrão, o uso de pontuação de clientes potenciais e oportunidades (se ambos estiverem habilitados) é exibido no gráfico. Para exibir o uso apenas de clientes potenciais ou de oportunidades, selecione Todos e, em seguida, selecione o filtro desejado.

  

Desativar pontuação de cliente potencial e de oportunidade

1. No painel Configuração rápida da pontuação de cliente potencial e de oportunidade, selecione Acessar as configurações avançadas da pontuação de cliente potencial ou Acessar as configurações avançadas da pontuação de oportunidade.

2. No painel Pontuação preditiva de cliente potencial ou a página Pontuação preditiva de oportunidade, selecione Excluir modelo.

3. Quando você for solicitado a confirmar, selecione Excluir.

Adicionar widgets de pontuação de cliente potencial e oportunidade a um formulário personalizado

Por padrão, os widgets de pontuação de cliente potencial e de oportunidade estão disponíveis apenas no formulário do Sales Insights pronto para uso. Se você estiver usando um formulário personalizado para clientes potenciais e oportunidades, poderá adicionar os widgets de pontuação a ele. Para obter mais informações, acesse Adicionar o widget de pontuação de cliente potencial a um formulário e Adicionar o widget de pontuação de oportunidade a um formulário.

Confira também

Acelerador de vendas
Colaboração do Microsoft Teams
Chamadas do Microsoft Teams com inteligência de conversa