Particularizarea formularului Conversație activă

Articol
12/12/2023

Omnicanal pentru Customer Service oferă o suită de capacități care extinde puterea Dynamics 365 Customer Service Enterprise pentru a permite organizațiilor să se conecteze instantaneu și să interacționeze cu clienții lor prin canale de mesagerie digitală. Este necesară o licență suplimentară pentru a accesa Omnicanal pentru Customer Service. Pentru mai multe informații, consultați paginile Prezentare generală a prețurilor Dynamics 365 Customer Service și Planul de prețuri Dynamics 365 Customer Service .

Important

Formularul Rezumat client este redenumit formular Conversație activă.

Puteți particulariza următoarele pentru pagina Conversație activă:

Adăugați sau eliminați controale particularizate
Adăugați o resursă web sau iFrame la formular
Personalizați aspectul
Adăugați câmpuri particularizate dacă este activat formularul Personalizați conversația activă din centrul de administrare serviciu pentru relații cu clienții.
Încorporați aplicații proiectate pe pânză

Notă

Pentru o entitate de conversație, nu puteți adăuga formulare particularizate.
Vă recomandăm să nu:
- Modificați formularul Conversație sau ordinea în care este afișat, deoarece este formularul implicit.
- Modificați handlerele JavaScript predefinite și resursa web utilizate în formularul Conversație activă.
- Eliminați controlul inițiatorului formularului din controalele de căutare a problemelor Căutare client și Căutare .

În mod implicit, pagina Conversație activă afișează secțiunile listate în acest articol. Pentru informații despre cum să personalizați aceste secțiuni, consultați Personalizați formularele de vizualizare rapidă.

Profil client

Secțiunea Profilul cumpărătorului oferă detalii despre client sau cont. Aceste detalii includ numele clientului sau al contului, categoria sau postul, titlul, tipul relației, orașul și canalul preferat de angajament. Puteți modifica formularele de vizualizare rapidă din această secțiune navigând la respectivele formulare de entitate.

Rezumat conversație

Secțiunea Rezumat conversație preia detaliile bazate pe contextul cererii de conversație primite.

Această secțiune include Sondaj de chat preliminar și Detaliile vizitatorului. Detaliile de pe aceste file vă ajută să înțelegeți informații contextuale specifice canalului despre conversația cu clientul. Fila Sondaj chat preliminar arată răspunsurile clientului privind întrebările chatului preliminar.

Fila Detalii despre vizitator furnizează unele informații, precum dacă clientul este autentificat sau nu, browserul utilizat de client pentru contactarea asistenței, sistemul de operare utilizat de client, locația clientului, limba în care interacționează clientul și altele. În plus, detalii despre conversație și transfer.

Dacă clientul se conectează la portal pentru a iniția un chat cu asistența, apoi ca agent puteți vedea valoarea câmpului Autentificat ca Da în fila Detaliile vizitatorului din secțiunea Rezumatul conversației. În caz contrar, valoarea câmpului Autentificat este afișată ca Nu.

Instantaneu pentru problemă

Pentru o cerere de conversație, sistemul leagă un caz existent la conversație și îl afișează pe secțiunea Instantaneu pentru problemă. Această secțiune arată informații precum titlul cazului, prioritatea acestuia, statutul cazului, produsul și proprietarul. Puteți modifica formularele de vizualizare rapidă din această secțiune navigând la respectivele formulare de entitate.

Cazuri recente

Acest formular de secțiune afișează cazurile recente care se referă la client. Puteți modifica formularele de vizualizare rapidă din această secțiune navigând la respectivele formulare de entitate.

Personalizați etichetele pentru client, cont și caz pe formularul de conversație

Puteți personaliza etichetele pentru client, cont și caz care apar pe formularul de conversație, astfel încât să fie relevante pentru nevoile dvs. de afaceri. Aceste personalizări sunt aplicabile etichetelor precum Căutare client, Client nou, Căutare problemă și Caz nou. Când actualizați o etichetă, numele actualizat pe care îl alegeți se va reflecta în toate aparițiile în care acest nume există.

De exemplu, puteți schimba Căutare clientr la Căutare client sau Problemă de căutar la Căutați biletult utilizând următoarea procedură.

Pentru a particulariza etichetele pe formularul de conversații:

În instanța dvs. Dynamics 365, accesați Personalizați sistemul, în Setări avansate, apoi selectați Resurse web.
Selectați pictograma filtre, selectați meniul drop-down de lângă coloana Tip și apoi bifați caseta de selectare pentru Șir (RESX).
În filtrul de coloană Nume , selectați Filtru personalizat, iar în dialogul care este afișat, setați Selectați Operator la Conține, apoi tastați CustomerSummary pentru valoare. Sunt afișate toate etichetele CustomerSummary pentru toate limbile.
Opțional, utilizați filtrul de limbă pentru a restrânge rezultatele pentru a afișa rezultatele pentru limba necesară.
În coloana Nume, selectați eticheta CustomerSummary. Se deschide un dialog cu linkul URL către conținutul fișierului CustomerSummaryLabels.resx .
Selectați linkul în câmpul URL. Se deschide un dialog și afișează conținutul fișierului de resurse.
1. Copiați și inserați conținutul într-un editor de text, apoi actualizați textul pentru eticheta de valoare a etichetelor pe care doriți să le modificați cu o etichetă la alegere. De exemplu, pentru Client, actualizați textul în valoare cu „Client”. Aceasta va înlocui eticheta "Client" cu "Client" în formularul Conversație activă.
2. În mod similar, pentru eticheta Problemă , actualizați textul în valoare* cu „Tichet”. Aceasta va înlocui eticheta "Problemă" cu "Tichet" în formularul Conversație activă.
Exemplele de etichete cu noile valori sunt următoarele.
```
<data name="Customer" xml:space="preserve">
  <value>Client</value>
  <comment>Client Label</comment>
</data>
<data name="Issue" xml:space="preserve">
  <value>Ticket</value>
  <comment>Issue Label</comment>
</data>
```
Salvați fișierul local, apoi reveniți la dialogul Resursa Web CustomerSummaryLabels , selectați Alegeți fișierul și încărcați fișier editat.
Selectați fișierul salvat recent, selectați Salvație, și apoi publicați modificările.
Pentru a vizualiza modificările publicate, în spațiul de lucru serviciu pentru relații cu clienții, reîmprospătați manual pagina care conține formularul rezumat conversație.

Cronologie

Această secțiune afișează activitățile legate de caz și de client sub forma unei cronologii. Puteți crea note rapide pe baza discuției cu clientul. Utilziați câmpul Înregistrări legate pentru a comuta cronologia bazată pe înregistrarea cazului, contactului sau a contului legate de conversație.

Puteți personaliza etichetele derulante ale cronologiei pentru caz, cont și contact modificând numele afișat pentru entitatea corespunzătoare și publicând modificările.

Următorul subiect: particularizați formularele de vizualizare rapidă

Consultați și

Persoane care particularizează sistemul pentru Omnicanal
Particularizați formularul de conversație
Configurarea configurațiilor de agent și supervizor în Unified Service Desk
Configurați notificarea pentru agenți

Share via