Faceți upgrade la Hubul de servicii pentru clienți

Articol
12/12/2023

Hubul de servicii interactive a fost introdus odată cu Dynamics CRM Online 2016 Actualizare 1 și Dynamics CRM 2016 ca o nouă aplicație de servicii pentru relații cu clienții. Hubul de servicii interactive oferea un client bazat pe web, conceput pentru a simplifica sarcinile de zi cu zi ale reprezentanților serviciului pentru relații cu clienții și ale managerilor. Acesta avea componente și tipuri de pagini noi, cum ar fi tablourile de bord interactive, formularele interactive și comenzile din panoul de referințe.

Interfața intuitivă a Hubului de servicii interactive reunea informațiile esențiale într-un singur loc și făcea posibil ca reprezentanții serviciului pentru relații cu clienții să stabilească priorități privind activitățile și să fie mai productivi, dar extensia acestuia avea anumite limitări. Noul Hub de servicii pentru clienți oferă și mai multă flexibilitate, comenzi și extensibilitate îmbunătățite.

Introducere aplicație Hub de servicii pentru clienți

Cu cea mai recentă versiune, Hubul de servicii pentru clienți oferă o interfață interactivă concentrată sub forma unui modul de aplicație care rulează pe Interfața unificată. Proiectat pe principiul construiește o dată, implementează peste tot, interfața unificată prezintă un nou cadru Custom Control Framework (CCF), suport dreapta la stânga, iar în curând se va conforma cu WCAG 2.0.

Interfața unificată elimină descărcarea inițială îndelungată a metadatelor și oferă o paritate mai bună cu clientul web în ceea ce privește entitățile, controalele și extensibilitatea acceptate. În plus, fiind un modul de aplicație, Hubul de servicii pentru clienți este în întregime bazat pe roluri și pe metadate, oferind mai multă flexibilitate pentru particularizare. Acesta face filtrarea de către administratorii de sistem a formularelor, tablourilor de bord și a altor componente ale metadatelor afișate utilizatorilor comerciali simplă și intuitivă, pentru ca aceștia din urmă să ofere aplicații personalizate.

Versiuni eligibile pentru upgrade

Organizațiile care utilizează Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online 2016 Actualizare 1 și Dynamics 365 Customer Service și platforma Customer Engagement (on-premises) Actualizare 2.1 sunt eligibile pentru a face upgrade la cea mai recentă versiune în timpul planificării actualizare inițiată de client. Actualizarea la o versiune anterioară CRM 2016 nu este acceptată. Asistența pentru clientul Hub de servicii interactive este limitată la Dynamics 365 Customer Service Actualizare 2.1.

Pregătire pentru upgrade

Înainte de upgrade, este important să rețineți că, după ce faceți upgrade la Hubul de servicii pentru clienți, nu se acceptă revenirea la Hubul de servicii interactive. Respectați aceste recomandări înainte de a face upgrade pentru orice organizație de producție:

Citiți despre problemele cunoscute ale Hubului de servicii pentru clienți sau ale Interfeței unificate la Readme / Probleme cunoscute.
Upgrade-ul este conceput pentru a oferi o experiență aproape perfectă. Însă, există anumite modificări ce necesită intervenția manuală a unui administrator de sistem. Citiți pașii prezentați mai jos în aceste instrucțiuni, Configurarea manuală după upgrade pentru administratorii de sistem.
Faceți upgrade unui mediu de testare sau unei instanțe sandbox cu particularizările și datele dvs.
Faceți backup particularizărilor și datelor dvs.
Citiți despre procesul pentru Actualizarea determinată de client și stabiliți o dată convenabilă pentru upgrade.

Următoarele secțiuni descriu câteva modificări principale specifice procesului de upgrade, modificări generale de particularizare și modificări ale experienței de utilizator în aplicația Dynamics 365 Customer Service.

Convertiți formularele pentru experiența interactivă în formulare principale

La fel ca în cazul clientului web Dynamics 365 Customer Service, aplicația Hub de servicii pentru clienți din Interfața unificată utilizează Formulare principale. Orice formulare pentru experiența interactivă existente, atât predefinite, cât și particularizate, vor fi modificate și convertite în Formulare principale atunci când faceți upgrade la cea mai recentă versiune și va importa orice soluție în platforma Dataverse. Această modificare nu afectează funcționalitatea, codul XML al formularului va rămâne în mare parte același, cu excepția câtorva modificări ale proprietăților, prezentate mai jos.

Convertirea formularelor pentru experiența interactivă în formulare principale.

Procesul de conversie schimbă tipul de formular. Nu sunt create formulare noi iar numele formularului nu se modifică
Segmentul de cod XML al formularului ce reprezintă comportamentul și particularizarea formularului nu este afectat. Această conversie nu va avea un efect negativ asupra funcționalității
Tip de formular se va schimba din Principal – experiență interactivă în Principal
Dacă proprietățile gestionate ale formularului sunt setate ca particularizabile, Stare formular se va schimba în Inactiv; în caz contrar, va rămâne nemodificată. Pentru că formularele principale sunt acceptate în Interfața unificată, cât și în plaforma Dataverse, dezactivarea este esențială pentru a evita accesul nedorit în platforma Dataverse. Acest comportament se limitează la formularele particularizabile, prin urmare upgrade-ul nu forțează niciun formular să treacă într-o stare Inactiv din care nu se poate recupera
După conversia în Formulare principale, formularele pentru Experiența interactivă vor fi clasate mai jos decât Formularele principale din sistem, pentru a preveni perturbarea utilizatorilor clientului web Dynamics 365 Customer Service. Administratorii de sistem pot examina ordinea și o pot modifica în funcție de cerințele de afaceri. Consultați Atribuirea ordinii formularelor pentru mai multe informații

Suportul pentru formularele pentru experiența interactivă

Interfața unificată nu utilizează formularele pentru Experiența interactivă, prin urmare acestea nu vor mai fi utilizate sau acceptate în Dynamics 365 Customer Service. Setările de configurare specifice pentru aceste formulare, cum ar fi capacitatea de a crea sau de a reordona formularele pentru experiența interactivă, vor fi de asemenea eliminate.

Entitate suport și depreciere

Cu ultima ediție, Interfața unificată acceptă toate entitățile Hubului de servicii interactive și multe altele. Tablourile de bord interactive, formularele de card, formularele principalele și orice alte componente, cum ar fi Vizualizări, Diagrame etc., pot fi create pentru orice entitate acceptată în Interfața unificată și utilizate în aplicația Hub de servicii pentru clienți. Proprietatea EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled, care indică dacă o entitate poate fi activată pentru experiența interactivă, este eliminată. Proprietatea corespunzătoare din interfața de particularizare, Activare pentru experiență interactivă, a fost eliminată și proprietatea EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled va fi eliminată din versiunea viitoare a platformei Dataverse SDK.

Îmbunătățiri ale interfeței cu utilizatorul

Lansați aplicația Hub de servicii pentru clienți din pagina Navigare sau Aplicațiile mele

Din pagina Aplicațiile mele:

Din pagina de Navigare:
Tablourile de bord interactive oferă o capacitate de descoperire și un comportament de rearanjare îmbunătățite. Citiți mai multe despre tablourile de bord în ghidul utilizatorului serviciu pentru relații cu clienții Hub.
Harta site-ului din Interfața unificată este orientată pe verticală, pentru a fi mai ușor de utilizat pe dispozitivele mai mici. Pe lângă modificările de aspect, Hubul de servicii pentru clienți are un suport îmbunătățit pentru particularizarea hărților de site, deoarece harta de site dedicată poate fi configurată în orice fel, fără a afecta alte aplicații. Puteți citi mai multe despre editarea sitemap-urilor în documentația proiectantului de hărți de site. (Observați că această modificare nu este specifică pentru acest upgrade.)

După upgrade

După ce ați făcut upgrade la cea mai recentă versiune, Hubul de servicii pentru clienți va fi pus la dispoziția organizației dvs. și va fi actualizat conform particularizărilor dvs. din Hubul de servicii interactive.

Notă

Administratorii de sistem și persoanele care realizează particularizări trebuie să aplice Configurațiile după upgrade descrise mai jos în acest document. Aceștia trebuie să revizuiască experiența din momentul rulării Hubului de servicii pentru clienți și să o comparați cu cea a Hubului de servicii interactive înainte de lansarea aplicației către utilizatorii comerciali în vederea utilizării.

La ce să vă așteptați după upgrade

Modalitățile existente de lansare a aplicației vor funcționa în continuare prin intermediul linkurilor hărții site-ului și al linkurilor cu marcaj. Linkul hărții site-ului din Setări > Aplicație se va numi în continuare Hub de servicii interactive; însă va redirecționa spre Hubul de servicii pentru clienți
URL-urile Hubului de servicii interactive /nga/engagementhub.aspx sau /engagementhub.aspx vor redirecționa spre pagina echivalentă din Hubul de servicii pentru clienți și vor fi acceptați toți parametrii de șir de interogare
Toate particularizările realizate în Hubul de servicii interactive se vor păstra după includerea în modulul de aplicație Hub de servicii pentru clienți a componentelor relevante, atât predefinite, cât și particularizate Formularele și tablourile de bord din Hubul de servicii interactive vor fi adăugate în aplicație astfel încât experiența oferită de cele două aplicații să fie similară. Alte componente, precum vizualizările și tablourile de bord pentru entități, nu vor fi adăugate, deși aceste componente vor face parte din experiența din momentul rulării
Toate entitățile activate pentru Hubul de servicii interactive vor fi adăugate în definiția aplicației Hub de servicii pentru clienți, împreună cu toate fluxurile de business care au făcut partea din Hubul de servicii interactive
Utilizatorii cu roluri de reprezentant al serviciului pentru relații cu clienții, manager al reprezentanților serviciului pentru relații cu clienții și manager de cunoștințe vor avea acces la Hubul de servicii pentru clienți în mod implicit. Administratorii de sistem pot gestiona accesul la alte roluri din pagina Aplicațiile mele, așa cum se arată aici:

Configurațiile după upgrade pentru administratorii de sistem

După cum s-a descris mai sus, majoritatea formularelor principale vor fi în starea Inactiv după upgrade. Dacă Hubul de servicii pentru clienți nu are un formular activ pentru o entitate, utilizatorii vor obține Formulare de rezervă atunci când accesează înregistrarea unei entități. Un formular de rezervă este formularul implicit disponibil pentru utilizatorii ale căror roluri de securitate nu au niciun formular atribuit (citiți mai multe în Controlul accesului la formulare). Pentru a vă asigura că utilizatorii au o experiență fluidă după upgrade, administratorii de sistem trebuie să efectueze anumite activități manuale, așa cum sunt enumerate în tabelul de mai jos.

Deoarece formularele principale sunt acceptate atât pe Interfața unificată, cât și în clientul web, activarea le face vizibile și în clientul web. Se recomandă ca administratorii de sistem să atribuie rolurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul nedorit. Consultați Atribuirea de roluri de securitate formularelor pentru mai multe informații.

Configurațiile după upgrade pentru administratorii de sistem.

Lucrul cu soluții

Importarea unei soluții cu componente ale Hubului de servicii interactive din versiunile Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online 2016 Actualizare 1 și Dynamics 365 Customer Service și platforma Customer Engagement (on-premises) Actualizare 2.1 în cea mai nouă versiune nu va reflecta modificările la Hubul de servicii pentru clienți, de vreme ce este un modul de aplicație și nu arată fiecare componentă în sistem. Importul se va efectua ca de obicei, iar componentele adăugate în sistem vor trebui adăugate în Hubul de servicii pentru clienți. Administratorii de sistem pot edita definiția aplicației hubului în proiectantul de aplicații și pot include componentele de soluție. Astfel, administratorii de sistem vor avea un control îmbunătățit asupra definiției aplicației hubului. Citiți mai multe despre editarea definiției aplicațiilor în documentația proiectantului de aplicații.
Dezinstalarea soluțiilor mai vechi după upgrade-ul la cea mai recentă versiune poate necesita actualizări manuale ale aplicației Hub de servicii pentru clienți în unele cazuri. Acest lucru se întâmplă de obicei atunci când soluția conține fluxuri de business. În timpul upgrade-ului, toate fluxurile de business din sistem (și entitățile relevante asociate) sunt adăugate în Hubul de servicii pentru clienți, creând dependențe ale soluției. La dezinstalarea acestor soluții, va apărea o eroare a dependențelor din cadrul soluției.

Dacă deschideți detaliile erorii, se afișează componentele de soluție la care fac referire alte componente din sistem. Rezolvarea acestor dependențe prin editarea Hubului de servicii pentru clienți și eliminarea componentelor la care se face referire ar trebui să vă lase să dezinstalați soluția. Dacă problema persistă, este posibil ca dependențele să se mențină, iar repetarea acestui proces ar trebui să ducă la identificarea lor. Citiți mai multe despre editarea definițiilor de aplicații în documentația proiectantului de aplicații.