Planificați resurse pentru un proiect (Project Service)
Important
Dynamics 365 Project Service Automation a evoluat în Dynamics 365 Project Operations. Pentru mai multe informații, consultați Tranziția Project Service Automation.
Valabil pentru aplicația Project Service versiunile 2.x și 1.x
Puteți verifica disponibilitatea resurselor pentru a obține o imagine de ansamblu a rezervării resurselor dvs., sau puteți filtra vizualizarea după competențe, echipă, locație și alte opțiuni.
Tabloul de planificare arată lista de resurse și disponibilitatea acestora. Selectați un mod de vizualizare pentru a afișa disponibilitatea în funcție de ore, zi , săptămână sau lună.
Înainte de a utiliza panoul de planificare, este important să-l configurați. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea tabloului de planificare (Field Service sau Project Service Automation).
Dacă utilizați o versiune mai veche, pentru disponibilitatea resurselor, consultați Vizualizarea disponibilității resurselor.
Important
Pentru a utiliza funcția de rezervare a panoului de planificare, codificarea geografică și serviciile de localizare, trebuie să activați hărțile.
- În meniul principal, selectați Administrarea> planificăriiresurselor.
- Dați clic pe Parametri de programare.
- Deschideți înregistrarea și derulați în jos până la Resource Scheduling Optimization secțiune.
- În câmpul Conectare la hărți, alegeți Da.
- Acceptați condițiile și salvați înregistrarea.
- În meniul principal, selectați Tablou> planificare serviciiproiect. De aici, există mai multe moduri de a planifica manual o cerință de rezervare. Alegeți metoda care funcționează pentru dvs.
Găsiți resurse disponibile
- Din lista Cerință rezervare, faceți clic dreapta pe o rezervare neprogramată și alegeți una dintre următoarele:
- Alegeți Găsiți disponibilitatea - Resurse curente pentru a găsi o resursă disponibilă din lista de pe tabloul de planificare.
- Alegeți Găsiți disponibilitatea - Toate resursele, pentru a găsi o resursă disponibilă din resursele din sistem
Notă
Când faceți acest lucru, filtrele vor arăta opțiuni pentru cerința de rezervare selectată.
- Când vedeți un slot disponibil, faceți clic dreapta pe intervalul orar de pe tabloul de planificare și alegeți Rezervați aici. Sau glisați și fixați cerința de rezervare în slotul de timp disponibil.
Rezervați o resursă utilizând vizualizarea zilnică și vedeți cine nu este rezervat
Pe tabloul de planificare, selectați Mod vizualizare și selectați Zile .
Acest lucru arată o vizualizare grilă a numărului de ore rezervate pentru o resursă pe zi și prezintă zilele libere.
Faceți clic pe numele resursei pe care doriți să o rezervați, apoi selectați Rezervare.
În caseta de dialog Rezervare resurse (creare), alegeți proiectul pentru care doriți să rezervați resursa, împreună cu metoda de rezervare și orele de început și de sfârșit.
Când ați terminat, selectați Rezervare.
Vizualizați tabloul de planificare
Selectați o cerință de rezervare neplanificată din lista din partea de jos.
Glisați cerința de rezervare într-un slot de resurse/timp din panoul de planificare.
Când ați terminat, selectați Rezervare.