Planificați resurse pentru un proiect (Project Service)

Valabil pentru aplicația Project Service versiunile 2.x și 1.x

Puteți verifica disponibilitatea resurselor pentru a obține o imagine de ansamblu a rezervării resurselor dvs., sau puteți filtra vizualizarea după competențe, echipă, locație și alte opțiuni.

Tabloul de planificare arată lista de resurse și disponibilitatea acestora. Selectați un mod de vizualizare pentru a arăta disponibilitatea după Ore, Zile, Săptămâni sau Luni.

Înainte de a utiliza panoul de planificare, este important să-l configurați. Pentru informații suplimentare, consultați Configurați tabloul de planificare (Field Service sau Project Service Automation).

Dacă utilizați o versiune mai veche, pentru a vedea disponibilitatea resurselor, consultați Vedeți disponibilitatea resurselor.

Important

Pentru a utiliza funcția de rezervare a panoului de planificare, codificarea geografică și serviciile de localizare, trebuie să activați hărțile.

  1. În meniul principal, selectați Planificarea resurselor > Administrare.
  2. Faceți clic pe Parametri de planificare.
  3. Deschideți înregistrarea și navigați i în jos la secțiunea Resource Scheduling Optimization.
  4. În câmpul Conectare la Hărți, alegeți Da.
  5. Acceptați condițiile și salvați înregistrarea.
  6. În meniul principal, selectați Project Service > Panou de planificare. De aici, există mai multe moduri de a planifica manual o cerință de rezervare. Alegeți metoda care funcționează pentru dvs.

Găsiți resurse disponibile

  1. Din lista Cerință de rezervare, faceți clic dreapta pe o rezervare neprogramată și alegeți una dintre următoarele:
  • Alegeți Găsiți disponibilitatea - Resurse curente pentru a găsi o resursă disponibilă din lista de pe panoul de planificare.
  • Alegeți Găsiți disponibilitatea - Toate resursele pentru a găsi o resursă disponibilă din cele din sistem

    Notă

    Când faceți acest lucru, filtrele vor arăta opțiuni pentru cerința de rezervare selectată.

  1. Atunci când vedeți un slot disponibil, faceți clic dreapta pe intervalul de timp de pe tabloul de planificare și alegeți Rezervați aici. Sau glisați și fixați cerința de rezervare în slotul de timp disponibil.

Rezervați o resursă utilizând vizualizarea zilnică și vedeți cine nu este rezervat

  1. Pe panoul de planificare, selectați Modul de vizualizare și selectați Zile.

    Acest lucru arată o vizualizare grilă a numărului de ore rezervate pentru o resursă pe zi și prezintă zilele libere.

  2. Faceți clic pe numele resursei pe care doriți s-o rezervați, apoi selectați Rezervare.

  3. În caseta de dialog Rezervare de resurse (creare), alege proiectul pentru care doriți să rezervați resursa, metoda de rezervare și timpii de începere sau de încheiere.

  4. Când ați terminat, selectați Rezervare.

Vizualizați tabloul de planificare

  1. Selectați o cerință de rezervare neplanificată din lista din partea de jos.

  2. Glisați cerința de rezervare într-un slot de resurse/timp din panoul de planificare.

  3. Când ați terminat, selectați Rezervare.

Resurse suplimentare

Ghidul managerului de resurse