Activați și încărcați date cu coloane simple
Activați o prognoză și descărcați șablonul de foaie de calcul pentru a completa cotele și datele coloanelor simple. Apoi, încărcați foaia de calcul în prognoză.
Cerințe privind licența și rolul
| Tipul cerinței | Trebuie să aveți |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem sau manager de prognoză Informații suplimentare: Roluri de securitate predefinite pentru Sales |
Activați o prognoză și încărcați date simple
Acum că ați finalizat configurațiile necesare pentru prognoză, utilizați pasul Activați și adăugați cote pentru a o activa și a o face disponibilă pentru utilizatori. După ce prognoza este activă, puteți descărca un șablon (registru de lucru Excel) și îl puteți încărca cu date, cum ar fi tipuri de cote și de coloane simple, pentru toți utilizatorii care sunt definiți în ierarhia prognozei.
Important
- Puteți avea maximum 50 de prognoze la un moment dat în organizația dvs., dintre care doar șase prognoze pot fi active.
- Utilizați doar pagina de configurare a prognozei pentru a activa prognoze. Nu utilizați alte opțiuni, cum ar fi Găsire complexă.
Dacă ați utilizat tipuri de date diferite pentru coloanele din prognoză, se afișează o eroare în partea de sus a secțiunii Activați prognoza . Trebuie să rezolvați problema pentru a publica și afișa datele în vizualizarea Kanban, fluxurile de tranzacții și diagramele de tendințe. În următorul ecran este prezentat un exemplu de eroare:
Selectați Remediați problema. Panoul Avertismente aspect se deschide în partea dreaptă a paginii.
Selectați tipul de date principal care corespunde nevoilor dvs., apoi selectați Salvare.
După rezolvarea erorii, puteți continua activarea prognozei. Pentru mai multe informații despre modul în care sunt utilizate diferite tipuri de date în prognoze, accesați Prognoză cu mai multe coloane de tipuri de date.
În secțiunea Activare prognoză, selectați Activare prognoză . Prognoza configurată începe să calculeze valorile pentru prognoză și devine disponibilă pentru utilizatorii din organizația dvs. Activarea poate dura câteva minute.
După activarea unei prognoze, este afișat un mesaj de confirmare și opțiunea de a descărca șablonul de cote devine disponibilă.
Notă
Auto-recalcularea prognozei funcționează numai atunci când prognoza este activă. Dacă ultima perioadă a prognozei tocmai a expirat, prognoza va continua auto-recalcularea încă 30 de zile și apoi se va opri.
În secțiunea Încărcați cota și alte date statice pentru această prognoză , selectați Descărcați șablonul de coloană de date simple. Un șablon (registru de lucru Excel) care arată utilizatorii din ierarhie este descărcat pe computerul dvs. local.
Convenția de denumire a registrului de lucru descărcat este forecastname_Simple.xlsx. De exemplu, dacă ați creat o prognoză cu numele Kenny's Org FY 2020 Forecast, numele registrului de lucru descărcat esteKenny's Org FY 2020 Forecast_Simple.xlsx .
Deschideți registrul de lucru Excel descărcat.
Registrul de lucru este împărțit în grupuri de două file,Direct și Părinte. Grupurile depind de coloanele simple pe care le-ați configurat pentru prognoză. Fiecare filă este formată din următoarele coloane: ID înregistrare, câmp ierarhie (și orice coloane legate de ierarhie ) și fiecare perioadă de prognoză (depinde de numărul de perioade pe care le-ați selectat pentru prognoză).
De exemplu, dacă ați configurat o prognoză utilizând două coloane simple - Cotă și Angajat - și ați specificat numărul de perioade ca4 în 2020, registrul de lucru descărcat va consta din patru file: Cotă (Direct), Cotă(Părinte), Comis (Direct) șiComis (Părinte). Fiecare filă este formată din șase coloane – ID înregistrare, Utilizator , FY2020, Q1 , FY2020, Q2, FY2020, Q3 și FY2020 Q4.
Fila Column (Direct): Această filă afișează toți reprezentanții de vânzări sau teritoriile (numite și noduri frunză) din ierarhia de prognoză. Introduceți valorile prognozei. După încărcarea registrului de lucru, valorile vor fi afișate sub coloanele respective din grila de prognoză. Valorile pe care le introduceți pentru manageri sau teritorii părinte pe fila Direct nu vor afecta valorile pe care le introduceți pefila Părinte (un manager sau un teritoriu părinte poate, de asemenea, să lucreze la oportunități și va avea anumite valori ca individ).
Fila Column (Parent): această filă afișează orice persoană care are rapoarte directe în ierarhia selectată. Un manager sau teritoriu principal are cel puțin un raport direct. Introduceți valorile dorite, iar la încărcarea registrului de lucru, valorile vor fi afișate sub coloanele respective din grila de prognoză pentru manageri sau teritoriile principale (un nivel deasupra indivizilor).
Important
Nu modificați valorile ID înregistrare din registrul de lucru. Dacă sunt schimbate, prognoza va afișa valori inexacte.
Salvați și închideți registrul de lucru.
În secțiunea Încărcați cota și alte date statice pentru această prognoză , selectați opțiunea de a răsfoi și încărca sau glisați registrul de lucru în zona de încărcare. Puteți verifica starea din partea de jos a zonei de încărcare.
După încărcarea registrului de lucru, selectați Terminare.
Sunteți direcționat către pagina de pornire Configurare prognoză, unde sunt listate prognozele organizației dvs. Pentru a verifica dacă prognoza este gata de vizualizare, selectați configurația prognozei și vedeți dacă perioadele de prognoză sunt în starea Finalizat . Pentru mai multe informații, consultați Vizualizarea stării calculului prognozei
Notă
Dacă actualizați datele (coloane simple și ajustați câmpurile), reflectarea modificărilor în prognoză poate dura până la două ore.
Folosiți API-uri pentru a încărca date despre estimări
După activarea unei prognoze, puteți utiliza acțiunea personalizată msdyn_ForecastApi pentru a încărca datele de prognoză în coloane simple. Pentru mai multe informații, consultați msdyn_ForecastApi acțiune.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Consultați și
Configurarea prognozelor în organizația dvs.
msdyn_ForecastApi