Adăugați comanda Kanban la entitățile Oportunitate sau Activitate
Adăugați controlul Kanban pentru a crea vizualizări Kanban care îi ajută pe vânzători să își gestioneze în mod eficient oportunitățile sau activitățile.
Cerințe privind licența și rolul
| Tipul cerinței | Trebuie să aveți |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem Informații suplimentare: Roluri de securitate predefinite pentru Sales |
Adăugarea controalelor Kanban
Vizualizările Kanban îi ajută pe agenții de vânzări să își gestioneze oportunitățile și activitățile în mod eficient. Adăugați comanda Kanban la entitatea Oportunitate și Activitate, astfel încât agenții de vânzări să poată utiliza vizualizările Kanban. Similar cu alte controale personalizate, controlul Kanban este acceptat la toate vizualizările.
Important
- Controlul Kanban funcționează numai pe entitățile Oportunitate și Activitate.
- Controlul Kanban este acceptat numai pe grila principală. În prezent nu este acceptat pe subgrile.
- Controlul Kanban nu este acceptat în aplicația mobilă Dynamics 365 for Phones .
Pentru a adăuga comanda:
În aplicație, selectați pictograma Setări, apoi selectați Setări complexe.
Pagina de setări Business Management se deschide într-o filă nouă de browser.
Pe bara de navigare, selectați Setări , apoi, sub Particularizare , selectațiParticularizări.
Selectați Particularizați sistemul.
Sub Componente în exploratorul de soluții, extindeți Entități , apoi selectați Oportunitate sau Activitate.
Accesați fila Controale și selectați Adăugați control.
În caseta de dialog Adăugare control , selectați Kanban , apoi selectațiAdăugare.
Comanda Kanban este adăugată în lista de comenzi disponibile.
Grila Doar în citire este opțiunea implicită, astfel încât atunci când utilizatorii selectează Oportunități din harta site-ului, văd o grilă de oportunități doar în citire. Pentru ca comanda Kanban să devină vizualizarea implicită, selectați butonul radio pentru comanda Kanban pentru opțiunile corespunzătoare.
Selectați Salvare pentru a vă salva modificările.
Pentru a publica modificările efectuate, selectați Publicați.
Ce nu puteți particulariza?
Există câteva restricții de particularizare de care trebuie să fiți conștienți:
Nu puteți adăuga sau elimina câmpuri de pe cardurile din culoarele de înot pentru vizualizarea Kanban.
Nu este posibil să aveți o vizualizare Kanban bazată pe roluri.
Vizualizarea Activitate Kanban este disponibilă numai pentru câmpul Stare. Nu puteți configura vizualizarea Activitate Kanban pentru un câmp set de opțiuni, în afară de „Stare”.
Pentru vizualizarea Oportunitate Kanban:
- Deși puteți particulariza fluxul de business „Proces de vânzare oportunitate” dincolo de funcționalitatea predefinită, nu puteți particulariza vizualizarea Kanban pentru a utiliza un flux de business, altul decât Proces de vânzare oportunitate.
- Vizualizarea Oportunitate Kanban pe bază de stare este disponibilă numai pentru câmpul Stare. Nu puteți configura această vizualizare Kanban pentru un câmp set de opțiuni, în afară de „Stare”.
- În vizualizarea Oportunitate Kanban, agregarea este acceptată numai pentru câmpul Venit estimat al entității Oportunitate. Nu puteți configura vizualizarea Kanban pentru a face agregarea pe alte câmpuri.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.