Configurați Analiză note
Pentru a ajuta utilizatorii cu sugestii inteligente atunci când introduc o activitate în cronologie - cum ar fi o întâlnire, e-mail, Apel telefonic, sarcină, notă, postare sau orice activități personalizate - activați analiza notelor.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări |
Pentru a configura analiza notelor
Verificați dacă sunt activate caracteristicile premium ale Sales Insights. Mai multe informații: Activați și configurați funcțiile premium Sales Insights
Accesați Zona de modificare din colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.
Pe harta site-ului, sub Inteligenta privind productivitatea, selectați Analiza note.
Activați comutatorul Analiza note .
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesare.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Consultați și
Cum vă ajută analiza notelor cu sugestii inteligente
Întrebări frecvente privind analiza notițelor și captarea automată