Cum vă ajută analizele de note cu sugestii
Obțineți sugestii inteligente privind acțiunile despre care luați notițe pe care le introduceți în timpul unei întâlniri recente sau al unei discuții cu clientul dvs.
Cerințe de licență și rol
| Tip de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări |
Creați acțiuni bazate pe sugestii
Analiza notelor vă oferă sugestii pentru acțiuni bazate pe activități legate de clienți. Atunci când creați o activitate, precum rezervare, e-mail, apel telefonic, activitate, notă, publicare sau activitate particularizată, caracteristica analiza notelor analizează descrierile furnizate în aceste activități și vă oferă sugestii inteligente. Cu aceste sugestii, puteți lua acțiuni, cum ar fi crearea unei cereri de întâlnire și adăugarea unui contact.
Controlul cronologic este disponibil pentru contacte, oportunități, clienți potențiali, conturi și formulare de caz.
Cu analiza notelor, textul din activitate este evidențiat și când este selectat, sunt afișate sugestiile. Aceste sugestii includ: crearea de activități, sarcini, persoane de contact, întâlnire, solicitări de conținut și detectarea problemelor.
De exemplu, ați creat o notă „Întâlnește clientul pe 4 mai la 16:00”. Când selectați acest text, Dynamics 365 Sales Insights oferă o sugestie automată pentru a crea o rezervare.
Când aveți mai multe sugestii asociate cu o activitate, Dynamics 365 Sales Insights afișează aceste sugestii multiple - puteți lua măsuri în timp util, în funcție de cerințele dvs. De exemplu, ați creat o notă pentru a contacta clientul cu privire la stabilirea prețurilor și pentru a programa o întâlnire pentru a discuta în continuare despre tranzacție. Nota prezintă sugestii pentru a crea o rezervare și a programa un apel telefonic. Să analizăm acest exemplu pentru a vedea cum funcționează activitățile bazate pe sugestii cu mai multe sugestii:
- Deschideți o înregistrare cu nota și selectați textul notei.
În acest exemplu, nota precizează că apelează la Anca pentru a discuta despre stabilirea prețului afacerea și pentru a planifica o întâlnire pentru a discuta afacerea.
Sunt afișate sugestii pentru a crea o rezervare și un apel telefonic.
Utilizați pictograma săgeată pentru a comuta între sugestii. - Pe cardul Sugestie de întâlnire nouă , selectați Editați și creați.
Formularul Creare rapidă: programare se deschide cu informații precompletate din notă.
- Editați informațiile necesare și selectați Salvați.
- În mod similar, repetați pașii 2 și 3 pentru sugestia de Apel telefonic nou.
O nouă întâlnire și un apel sunt programate pentru înregistrare.
Mai multe informații: Lucrează cu activități
Exemple
Următoarele trei scenarii sunt exemple de utilizare a analizei notelor în organizația dvs.
- Scenariul 1: Sugerați un contact nou
- Scenariul 2: Sugerați crearea sarcinilor
- Scenariul 3: Noua întâlnire
Scenariul 1: sugerați persoană de contact nouă
- Dă-mi voie să ți-l prezint pe John
Scenariul 2: sugerați crearea de activități
- Voi pregăti contractul până vineri.
- John să confirme data cu Contoso.
- John, poți, te rog, să le trimiți codul?
Scenariul 3: întâlnire nouă
- Putem vorbi la o cafea cât sunt în oraș?
- Am avut o întâlnire cu Contoso vinerea trecută.
Notificare privind confidențialitatea
Pentru informații specifice de confidențialitate despre capabilitățile Dynamics 365 Sales Insights pentru vânzători, consultați Notificarea de confidențialitate.