Creați și activați o secvență

  • Articol

Fiecare organizație are propriile sale procese de vânzare pe care vânzătorii trebuie să le urmeze. O secvență ajută vânzătorii să depășească orice neconcordanță în formare sau lipsa documentației pe măsură ce progresează pe parcursul călătoriei de vânzări. Când creați o secvență, definiți activitățile pe care doriți să le efectueze vânzătorii - și ordinea în care să le efectueze - pe măsură ce gestionează înregistrările. Acest lucru permite vânzătorilor să se concentreze pe vânzare și le oferă o mai bună înțelegere a ceea ce trebuie să facă în continuare.

De asemenea, vânzătorii pot crea și activa secvențe pentru ei înșiși și pot folosi secvențele pentru a lucra la înregistrările atribuite. Informații suplimentare: Creați și conectați secvența pentru dvs.

Cerințe privind licența și rolul

Tipul cerinței Trebuie să aveți
Licență Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium sau Microsoft Relationship Sales
Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate Administrator de sistem sau manager de secvențe
Informații suplimentare: Roluri de securitate predefinite pentru Sales

Creați o secvență

  1. conectați-vă la aplicația de vânzări și, în colțul din stânga jos al paginii, accesați Setări> Modificare zonăSales Insights.

  2. Sub Accelerator vânzări, selectați Secvență.

  3. Pe pagina Secvențe , selectați Secvență nouă.

    Selectați Nou pentru a crea o secvență.

  4. În caseta de dialog Creare secvență , selectați una dintre următoarele opțiuni pentru a crea secvența:

    • Utilizați șablonul: Utilizați șabloanele pentru a configura rapid secvențele. Șabloanele de secvență oferă un set de activități pentru a ghida vânzătorii cu următoarea cea mai bună acțiune de întreprins pentru a realiza o sarcină, cum ar fi introducerea unui client potențial și câștigarea tranzacției. Informații suplimentare: Șabloane de secvențe

    • Utilizarea secvenței goale: Utilizați o secvență goală pentru a crea o secvență de la zero.

    Selectați o opțiune pentru a crea o secvență.

  5. În caseta de dialog Definire proprietăți secvență, introduceți următoarele informații.

    Parametru Descriere
    Numele secvenței Numele secvenței.
    Descriere O descriere a secvenței. (Opțional)
    Entity Tipul de entitate pentru care doriți să aplicați această secvență. În mod implicit, este selectat tipul de entitate Client potențial.

    Creați un dialog de secvență.

  6. Selectați Următorul.
    Se deschide pagina proiectantului de secvențe.

    Pagina proiectantului de secvențe.

    În mod implicit, pasul Sequence start here este adăugat la secvență ca prim pas.

  7. După pasul Începe secvența aici , selectați pictograma Adăugare (+) și configurați pașii secvenței.

    Pentru o secvență, pașii sunt clasificați în următoarele patru grupuri:

    • Pași: Pasul dintr-o secvență este o sarcină de implicare pe care un vânzător o efectuează pentru informarea vânzărilor, cum ar fi e-mailul, Apel telefonic și sarcina. Informații suplimentare: Adăugarea pașilor la secvență
    • Condiții: Pasul condiției dintr-o secvență determină următorul curs de acțiune pe care secvența îl va lua după ce condiția este îndeplinită sau nu, pe baza activității finalizate. Informații suplimentare: Adăugarea pașilor pentru condiții
    • Comenzi: Pasul de comandă dintr-o secvență determină următorul curs de acțiune în funcție de valoarea dată în câmp sau de stadiul unui proces de afaceri. Informații suplimentare: Adăugarea pașilor de comandă la secvențe
    • LinkedIn: Pasul de activitate LinkedIn dintr-o secvență permite vânzătorilor să-și diversifice activitățile de zi cu zi prin includerea funcțiilor de vânzare socială. Puteți utiliza vasta rețea LinkedIn cu acțiuni recomandate pe care vânzătorii dvs. le pot întreprinde pentru a construi conexiuni mai profunde. Informații suplimentare: Adăugarea activităților LinkedIn la secvență

  8. Selectați pictograma Adăugare , apoi repetați pasul 7 pentru toate activitățile pe care doriți să le adăugați la secvență.

  9. Salvați secvența.

Acum, puteți atribui secvența utilizatorilor și apoi activați.

Atribuiți automat secvența utilizatorilor sau unei echipe

Puteți atribui secvențe diferite diferiților vânzători pentru o înregistrare. Fiecare vânzător se poate concentra apoi pe un set unic de acțiuni pentru a-și spori șansele de a asigura o afacere. De exemplu, puteți atribui o secvență unui vânzător și alta managerului de cont responsabil pentru aceeași înregistrare, permițându-le să colaboreze simultan.

Dezactivați secvența înainte de a o atribui utilizatorilor sau unei echipe.

  1. În pagina secvenței, selectați Proprietăți.

    Captură de ecran a paginii secvenței cu opțiunea proprietăți

  2. În panoul Proprietăți , sub secțiunea Atribuire către , selectați una dintre următoarele opțiuni.

    Tipul Opțiune Descriere
    Înregistrare Proprietar înregistrare Opțiunea atribuie automat secvența proprietarului înregistrării atunci când este conectată. Această opțiune este selectată implicit.
    Membru al echipei specificat într-un câmp din înregistrare Opțiunea atribuie automat secvența unei persoane pe baza numelui câmpului selectat din înregistrare. Alegeți numele câmpului pe care doriți să îl luați în considerare pentru atribuirea secvenței unui anumit utilizator, așa cum este identificat în acel câmp.
    Teams Echipă proprietară Opțiunea atribuie automat secvența echipei proprietarului atunci când înregistrarea este conectată. Proprietarul înregistrării trebuie să fie echipa proprietarului. Opțional, puteți defini condiții pentru a atribui secvență anumitor persoane din cadrul echipei proprietarului. Pentru a defini condițiile, selectați Condiția este goală.
    Echipă de acces Opțiunea atribuie automat secvența echipei de acces atunci când înregistrarea este conectată. Proprietarul înregistrării trebuie să fie echipa de acces. Opțional, puteți defini condiții pentru a atribui secvență anumitor persoane din cadrul echipei de acces. Pentru a defini condițiile, selectați Condiția este goală.

    Următoarea imagine este un exemplu al panoului Proprietăți:

    Captură de ecran a panoului de proprietăți pentru atribuirea secvenței

Activarea unei secvențe

  1. Deschideți o secvență și apoi selectați Activare.

    Notă

    Puteți avea doar 250 de secvențe active simultan în organizația dvs.

    Selectați activarea secvenței.

  2. Selectați Activare în mesajul de confirmare care apare.

    Notă

    Poate apărea o eroare dacă ați adăugat Setați timpul de așteptare ca ultima activitate a secvenței. Trebuie să ștergeți această ultimă activitate Setare timp de așteptare, apoi să salvați și să activați secvența.

    Secvența este activată și listată în pagina de pornire a designerului de secvențe. De asemenea, puteți vedea starea secvenței lângă nume și un mesaj de confirmare.

    Secvență activată și stare.

Apoi, conectați secvența activă la înregistrări. Informații suplimentare: Conectarea unei secvențe la înregistrări

Pagina de pornire Sequence

În pagina principală a secvenței, puteți efectua următoarele activități:

  • Sortați și filtrați înregistrările pe baza opțiunilor coloanei. Extindeți antetul coloanei, apoi selectați opțiunile de sortare și filtrare disponibile.
  • Reordonați coloanele glisându-le în locația dorită din grilă.
  • Căutarea este disponibilă numai pentru numele și descrierea secvenței.

Pagina de pornire a proiectantului de secvențe.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Secvenţe
Adăugați pași la secvență
Gestionarea etichetelor pentru secvențe
Migrarea secvențelor dintr-un mediu în altul