Gestionați fluxurile de lucru condiționate cu secvențe
Secvențele ajută managerii de vânzări să aplice cele mai bune practici prin introducerea unui set de activități succesive pe care vânzătorii să le urmeze pe parcursul zilei. Un manager poate conecta secvențe la clienții potențiali și oportunitățile care apar în coada de lucru a unui vânzător, pentru a ajuta vânzătorii să prioritizeze activitățile pentru a se concentra pe vânzare, a fi mai productivi și a se alinia mai bine la procesele de business.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium sau Microsoft Relationship Sales Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem, manager de secvențe sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări |
Cerințe de permisiune pentru a gestiona secvențele
Următorul tabel arată permisiunile necesare unui rol de utilizator pentru a efectua sarcini pe secvențe.
Notă
În mod implicit, aceste permisiuni sunt disponibile pentru rolurile de securitate de administrator de sistem, manager de secvență, manager de vânzări și agent de vânzări.
| Sarcina legată de secvență | Permisiuni necesare |
|---|---|
| Creați, editați și ștergeți | În pagina Roluri de securitate, în fila Entități personalizate , furnizați permisiuni Creare, Citire, Scriere și Ștergere pentru Secvență entitate. Mai multe informații: Roluri de securitate implicite și privilegii necesare |
| Conectați-vă și deconectați-vă | În pagina Roluri de securitate, sub fila Entități personalizate , furnizați permisiuni pentru următoarele entități: - Secvență: Creați și adăugați la - Secvență țintă: creați, citiți, scrieți, adăugați, adăugați la și atribuiți - Pasul țintă al secvenței: creați, citiți, scrieți, adăugați și atribuiți Mai multe informații: Roluri de securitate implicite și privilegii necesare |
Utilizați designerul de secvențe
Puteți folosi designerul de secvențe pentru a efectua următoarele sarcini:
- Creați și activați o secvență.
- Conectați o secvență la înregistrări.
- Vizualizați detaliile unei secvențe și înregistrările ei conectate.
- Clonează și editează o secvență.
- Ștergeți o secvență.
Examinați condiția preliminară
Înainte de a începe, asigurați-vă că funcția de accelerare a vânzărilor este configurată în organizația dvs. Mai multe informații: Configurați acceleratorul de vânzări.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Consultați și
Configurați acceleratorul de vânzări
Prioritizează canalul de vânzări utilizând lista de lucru