Definiți și programați un model de prognoză
Utilizați proprietățile generale și opțiunile de planificare pentru a defini și a programa un model de prognoză.
Cerințe privind licența și rolul
| Tipul cerinței | Trebuie să aveți |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem sau Manager de previziuni Informații suplimentare: Roluri de securitate predefinite pentru Sales |
Definiți un model de prognoză
Definiți entitățile care trebuie utilizate pentru a genera prognoza.
În pasul General al paginii Configurare prognoză, definiți câmpurile care ar trebui utilizate pentru prognoză . Următoarea captură de ecran este un exemplu de pas General pentru o prognoză a organigramei. Să parcurgem opțiunile în pașii următori.
Introduceți un nume descriptiv pentru prognoză. Exemplu: Kenny's Org FY2023 Forecast.
Selectați o entitate Cumul.
Prognoza se bazează pe cumulul brut al entității pe care o selectați. Fiecare șablon de prognoză începe cu o entitate set implicit:
Şablon Entitate de cumul implicită Prognoză organigramă Oportunitate Prognoză produs Produs de oportunitate Prognoză teritoriu Oportunitate Alegeți o entitate particularizată sau predefinită pentru a susține cerințele specifice ale organizației dvs., dacă este necesar.
Sunt listate numai entitățile care au activată urmărirea modificărilor. Pentru a afla mai multe, consultați Activarea urmăririi modificărilor pentru a controla sincronizarea datelor.
Selectați pictograma Pâlnie de lângă entitatea Cumul pentru a filtra oportunitățile care participă la calcularea valorilor prognozate. Aflați mai multe despre cumularea filtrelor.
Selectați o entitate Ierarhie.
Prognoza utilizează această entitate pentru a grupa datele organizației dvs. Numai entitățile care au o ierarhie sunt afișate în listă.
Fiecare șablon de prognoză începe cu o entitate ierarhică implicită:
Şablon Entitate ierarhică implicită Prognoză organigramă User Prognoză produs Produs Prognoză teritoriu Teritoriu Selectați pictograma Pâlnie de lângă entitatea Ierarhie pentru a filtra prognoza astfel încât să includă numai acele ierarhii care îndeplinesc condițiile specificate. Aflați mai multe despre filtrele ierarhice.
Selectați o relație Cumul la ierarhie.
Acest pas stabilește o relație între entitatea cumulată și entitățile ierarhice. Fiecare șablon de prognoză începe cu un cumul implicit la relația ierarhică:
Şablon Relația dintre cumul și ierarhie Descriere Prognoză organigramă Oportunitate > Proprietar (Utilizator) > Utilizator Ierarhia de prognoză este definită pe baza ierarhiei organizaționale. Prognoză produs Produs de oportunitate > Produs existent (Produs) > Produs Ierarhia de prognoză este definită pe baza ierarhiei produsului. Prognoză teritoriu Oportunitate > Cont (Cont) > Teritoriu (Teritoriu) > Teritoriu Ierarhia de prognoză este definită pe baza ierarhiei teritoriului. Alegeți valori diferite pentru a susține cerințele specifice ale organizației dvs., dacă este necesar.
În captura de ecran din exemplu, am selectat Utilizator ca entitate ierarhică. Putem alege dintre câmpurile din entitatea Oportunitate care sunt legate de entitatea Utilizator . Deoarece dorim să construim o prognoză bazată pe vânzătorii care dețin oportunități, am selectat Proprietarul ca relație. Relația este mapată ca Proprietar de oportunitate > (Utilizator) > Utilizator. Maparea specifică faptul că valorile prognozate se bazează pe câmpul Proprietar din entitatea Oportunitate .
Ce se întâmplă dacă nu există o relație directă între entitatea agregată și entitatea ierarhică? În acest caz, puteți alege un câmp dintr-o entitate corelată pentru a defini o relație indirectă. Selectați fila Corelat , apoi alegeți un câmp din listă. Numai câmpurile din entitățile ierarhice sunt afișate în lista Corelat .
În exemplul următor, am selectat Oportunitate ca entitate cumulată și Teritoriu ca entitate ierarhică. Deoarece nu există o relație directă între ele, trebuie să selectăm fila Corelat .
În exemplul nostru, câmpul Teritoriu din lista Asociat este indirect legat de Oportunitate prin entitatea Cont . Cu alte cuvinte, Contul este o entitate intermediară pentru stabilirea unei relații între Oportunitate și Teritoriu.
Relația este mapată ca Cont de oportunitate > (Cont)Teritoriu (Teritoriu) >> Teritoriu. Maparea specifică faptul că există un câmp Cont în entitatea Oportunitate care este asociat cu entitatea Cont. La rândul său, entitatea Cont are un câmp Teritoriu care este asociat cu entitatea Teritoriu . Valorile cumulate din prognoză se bazează pe relația definită prin câmpul Teritoriu .
În lista Partea de sus a ierarhiei , selectați o valoare care se va afla în partea de sus a acestei ierarhii de prognoze.
Lista de valori depinde de entitatea ierarhică selectată. De exemplu, dacă selectați Utilizator ca entitate ierarhică, lista afișează utilizatorii activi din organizația dvs.
Să presupunem că Kenny Smith, director de vânzări, vrea să vadă prognoza pentru echipa lor. Kenny construiește o prognoză pe baza șablonului de organigramă și își selectează propriul nume ca vârf al ierarhiei. Ierarhia echipei este previzualizată în dreapta opțiunilor de prognoză.
Programați prognoza, așa cum este descris în secțiunea următoare. Trebuie să adăugați cel puțin o perioadă de prognoză pentru a trece la pasul următor.
Când ați terminat programarea, selectați Următorul.
Programați prognoza
În secțiunea Planificare , adăugați perioade de prognoză pentru a se potrivi cu perioadele de prognoză din organizația dvs. și cu frecvența cu care doriți să generați prognoza. Fiecare configurație de prognoză poate avea mai multe perioade de prognoză cu diferite tipuri de perioade.
Exemplu rapid
Să presupunem că exercițiu financiar organizației tale se desfășoară între 1 ianuarie și 31 decembrie. Pentru a programa o prognoză lunară pentru exercițiu financiar 2023, selectați valorile după cum urmează:
- Formatul de programare: Gregorian
- Data de începere a perioadei: 1 ianuarie 2023
- Perioada de prognoză: Lunar
- exercițiu financiar: FY2023
- Începeți această prognoză: Ianuarie
- Numărul de perioade: 12
Când adăugați programul de mai sus, 12 perioade de prognoză sunt adăugate la Perioade pentru acest tabel de prognoză din partea dreaptă. Selectați imaginea pentru a vedea vizualizarea pe ecran complet. Pentru informații despre fiecare dintre câmpurile de mai sus, consultați Gestionarea perioadelor de prognoză.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
| > [!div class="nextstepaction"] > [Pasul anterior: Selectați un șablon](select-template-forecast.md) |
Consultați și
Configurarea prognozelor în organizația dvs.
Configurarea prognozelor utilizând o entitate cumulată particularizată
Regulile perioadei de prognoză
Lucrul cu setările exercițiu financiar
Depanarea prognozelor