Furnizați permisiuni pentru a accesa și partaja o previziune
După ce ați selectat proprietăți generale și ați programat prognoza, definiți cine le poate vedea, accesa și partaja.
Utilizați pasul Permisiuni pentru a:
- Definiți proprietarul prognozei
- Oferiți acces utilizatorilor care au roluri de securitate specifice pentru a vedea prognoza
- Permiteți utilizatorilor să partajeze înregistrările lor de prognoză cu alți utilizatori
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem sau Manager de previziuni Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări |
Definiți proprietarul prognozei
Un proprietar de prognoză poate vizualiza, partaja și ajusta prognoza. Puteți atribui un utilizator sau o unitate de afaceri (BU) ca proprietar.
În pasul Permisiuni de configurare a prognozei, utilizați câmpul de căutare proprietar pentru a selecta cine deține prognoza:
Utilizați următoarele informații pentru a selecta proprietarul:
Pentru a atribui dreptul de proprietate tuturor utilizatorilor din BU, selectați un atribut al entității unității de afaceri. De exemplu, dacă selectați Owning Business Unit ca proprietar al unei ierarhii bazate pe cont, toți utilizatorii din BU pot vizualiza, partaja și ajusta previziunile pentru toate conturile din BU. Proprietatea BU este disponibilă numai pentru entitățile ierarhice care au o relație BU. În mod prestabilit, entitățile precum teritoriul și produsul nu sunt conectate la nicio BU și, prin urmare, nu li se poate atribui calitatea de proprietar al BU.
Pentru a atribui dreptul de proprietate unui anumit utilizator, selectați un atribut al entității utilizator. De exemplu, dacă selectați Created by utilizatorul ca proprietar al unei ierarhii bazate pe conturi, utilizatorii care au creat conturi vor deține estimarea pentru conturile lor respective.
Pentru a atribui calitatea de proprietar unei ierarhii părinte, selectați Manager (ierarhie bazată pe utilizator) sau Afacere părinte (BU- ierarhie bazată). De exemplu, dacă selectați Parent Business ca proprietar al unei ierarhii bazate pe BU, toți utilizatorii din BU părinte pot vedea și actualiza previziunile BU-ului lor copil.
Dacă modificați valoarea implicită a câmpului Câmp de căutare proprietar , coloana corespunzătoare este adăugată la grila de prognoză.
Oferiți acces la roluri suplimentare
În secțiunea Roluri de securitate suplimentare , selectați o opțiune pentru a acorda acces:
- Fără roluri de securitate suplimentare: această opțiune oferă acces numai utilizatorilor ierarhiei selectate. Utilizatorii care au alte roluri de securitate în organizație nu pot vizualiza prognoza. Această opţiune este selectată în mod implicit.
- Toate rolurile de securitate pot citi această prognoză: această opțiune oferă acces numai în citire la toate rolurile de securitate din organizația dvs.
- Roluri de securitate specifice: utilizați această opțiune pentru a specifica rolurile de securitate pentru a primi fie acces numai în citire, fie acces numai în citire și ajustare.
Un mesaj sub rolurile de securitate oferă mai multe informații despre modul în care este aplicată securitatea prognozată, pe baza selecțiilor dvs.
Activați sau dezactivați partajarea previziunii
În mod implicit, previziunile nu pot fi partajate. Dacă activați partajarea prognozelor, utilizatorii pot partaja numai prognozele pe care le dețin. Pentru mai multe informații, consultați Cine deține prognoza?
În secțiunea Partajare prognoză , selectați una dintre următoarele opțiuni:
- Niciuna: prognoza nu poate fi trimisă nimănui. Dacă a fost deja partajat, utilizatorii cărora le-a fost distribuit nu îl mai pot accesa.
- Numai citire: prognoza poate fi partajată pentru vizualizare, dar nu pentru editare.
- Citiți și ajustați: prognoza poate fi partajată fie pentru a vizualiza, fie pentru a vizualiza și edita. Selectați această opțiune pentru a partaja prognoza utilizatorilor cu diferite niveluri de acces.
Când ați terminat de setat permisiunile, selectați Înainte.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesare.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.