Efectuați instantanee automat

Un instantaneu îngheață datele prognozate la un moment dat. Datele înghețate includ valori de coloană agregate, ajustări manuale și câmpuri de înregistrare subiacente care afectează în mod direct prognoza. Puteți utiliza aceste instantanee pentru a vedea cum s-au schimbat prognoza și datele care stau la baza acesteia în timp.

Instantaneele sunt efectuate automat în fiecare zi și, în timp ce configurați prognozele, puteți activa opțiunea. Când sunt activate, instantaneele sunt luate zilnic pentru acea prognoză și puteți vedea fluxurile de tranzacții și datele de tendință bazate pe instantanee.

Notă

• Prognoza premium trebuie să fie activată pentru funcția de instantaneu.
• Puteți activa sau dezactiva instantaneele oricând în timp ce o prognoză este activă. Când dezactivați sau arhivați prognoza, unele dintre instantaneele realizate anterior vor fi șterse în conformitate cu regulile de ștergere a instantaneului.

Cerințe privind licența și rolul

Tipul cerinței	Trebuie să aveți
Licență	Dynamics 365 Sales Premium Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Administrator de sistem sau manager de prognoză Informații suplimentare: Roluri de securitate predefinite pentru Sales

Pentru a activa instantaneele

1. În timp ce configurați o prognoză, se afișează pasul Instantanee .

   Informații suplimentare: Configurarea prognozelor în organizație

   

2. Setați comutatorul Instantanee zilnice la Activat.
   După ce prognoza este activă, instantaneele sunt luate automat zilnic pentru perioadele de prognoză săptămânale, lunare și trimestriale. Pentru perioade anuale, instantaneele sunt luate săptămânal. Poate dura câteva ore pentru generarea instantaneului inițial.

   Notă

   • Pentru o prognoză care este în desfășurare, instantaneele sunt luate de la data la care opțiunea este activată.
   • Pentru o prognoză programată pentru viitor, instantaneele sunt luate de la data de începere a prognozei.
   • Instantaneul final al unei prognoze este realizat în ultima zi a prognozei.
   • Instantaneele nu sunt realizate atunci când o prognoză este inactivă sau pentru datele anterioare. Instantaneele prognozelor arhivate și inactive sunt șterse în conformitate cu regulile de ștergere a instantaneelor.

Important

În timp ce configurați coloanele pentru o prognoză, asigurați-vă că fiecare coloană este unică și că opțiunea Selector nu are duplicate. Dacă există duplicate, atunci când activați prognoza, va fi afișată o eroare care afirmă că instantaneele nu pot fi activate pentru prognoză.

Reguli de ștergere instantanee

Instantaneele sunt șterse pe baza următoarelor reguli:

• Instantaneele numai ale prognozelor inactive și arhivate sunt șterse.

• Procesul de ștergere va începe după 30 de zile în care prognoza a fost inactivă sau arhivată.

• Ultimul instantaneu al unei prognoze este păstrat. În afară de aceasta, următoarele instantanee vor fi păstrate pe baza recurenței prognozate:

  • Pentru o durată de recurență de până la 35 de zile, care este de cinci săptămâni, se păstrează un instantaneu pe săptămână.

  • Pentru o durată de recurență de până la 100 de zile, se păstrează un instantaneu la fiecare 14 zile (2 săptămâni).

  • Pentru o durată de recurență mai mare de 100 de zile, se păstrează un instantaneu pe lună.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Despre prognoza premium
Analizați fluxul de oferte între instantanee