Prezicerea rezultatelor viitoare ale veniturilor utilizând previzionarea primelor

  • Articol

Prognoza premium ajută vânzătorii și managerii să își îmbunătățească acuratețea prognozelor, furnnizând proiecții de prognoză pe baza datelor. Pentru a realiza acest lucru, previziunile premium utilizează modele bazate pe AI care analizează datele istorice și canalul de vânzări pentru a prezice rezultatele viitoare ale veniturilor.

Important

Prognozarea premium nu este disponibilă pe Government Community Cloud (GCC), Franța și India.

Cerințe privind licența și rolul

Tipul cerinței Trebuie să aveți
Licență Dynamics 365 Sales Premium
Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate Administrator de sistem sau manager de prognoză
Informații suplimentare: Roluri de securitate predefinite pentru Sales

Caracteristici disponibile în prognoza premium

Următoarele caracteristici premium de prognoză sunt disponibile cu licența Sales Premium. Înainte de a începe, asigurați-vă că prognoza este activată. Informații suplimentare: Configurați prognozele în organizația dvs.

Predicții de prognoză

Oferă o prognoză bazată pe AI care ajută vânzătorii și managerii să înțeleagă cât de multe venituri pot realiza echipa lor de vânzări. Aceste predicții sunt calculate pe baza datelor istorice și a conductei de vânzări curente și sunt disponibile la fiecare nivel al ierarhiei. De asemenea, este prezentată o defalcare detaliată.

Pentru a verifica dacă este activată caracteristica de prognoză predictivă în organizația dvs., accesați Modificare zonă Setări>aplicație Configurare> prognoză. Coloana predicție apare într-o grilă de prognoză atunci când o selectați drept coloană. Pentru a afla mai multe, consultați Alegerea aspectului și coloanelor.

Notă

  • Coloana predicție este acum disponibilă pentru toate ierarhiile cu entitate cumulată ca Oportunitate.
  • Toate oportunitățile de bază trebuie să aibă utilizatori de sistem ca proprietari pentru a lua în considerare prognozele predictive în generarea valorilor.

După activarea prognozei pentru prima dată, prognoza predictivă va dura aproximativ două ore pentru a afișa date în coloană.

Pentru a afla mai multe, consultați Configurarea prognozelor în organizația dvs.

Luați în considerare următoarele, înainte de a începe să utilizați prognozarea predictivă, trebuie să aveți:

  • Mai mult de 10 oportunități închise cu valori completate pentru câmpuri – Valoare reală, Dată de închidere reală, Valoare estimată șiDată de închidere estimată.

  • Oportunități deschise cu valori completate pentru câmpuri – Valoare estimată și Dată estimată de închidere.

  • Datele ar trebui să fie reale ca în scenariile de utilizare atât pentru oportunități închise, cât și pentru oportunități deschise. De exemplu, data oportunității create ar trebui să fie înainte de data închiderii.

  • Serviciul de prognoză predictivă selectează modelul de prognoză în funcție de datele disponibile, astfel încât, un volum mai mare de oportunități închise cu valori mai complete va duce la obținerea unor prognoze mai precise.

  • Filtrele suplimentare create pentru prognoză nu afectează negativ rezultatul modelului de prognoză predictivă.

  • Pentru a optimiza acuratețea modelului de prognoză predictivă, luați în considerare activarea și publicarea punctării predictive a oportunităților. Pentru a afla mai multe, consultați Evaluarea predictivă a oportunităților.

Instantanee

Organizațiile de vânzări pot utiliza instantanee pentru a „îngheța” datele prognozate la un moment dat. Pentru a afla mai multe despre cum să utilizați instantaneele și cum curg tranzacțiile între două instantanee, consultați Realizarea instantaneelor automat și Analiza fluxului de oferte între instantanee.

Diagrama de tendințe

Graficul tendințelor oferă o vizualizare a tendinței fiecărei sume prognozate în timp, comparând-o cu sfârșitul perioadei predicție și cota. O linie separată de realizare prevăzută este creată automat pentru a proiecta venituri viitoare în timp.

Opțiunea Afișare în diagrama tendințelor este disponibilă pentru a adăuga coloane de prognoză la graficul de tendințe în timp ce configurați coloana în configurația prognozei. Numai tipurile de coloane Cumulare și Calculat pot fi afișate în diagrama tendințelor. Pentru a afla mai multe, consultați Configurarea coloanelor.

Pentru a înțelege cum să utilizați diagramele de tendințe, consultați Înțelegerea proiecției prognozelor prin diagrame de tendințe.

Diagramă cu flux

Graficul Flux oferă o reprezentare vizuală a modului în care prognoza se schimbă între două momente în timp. Pentru a afla mai multe, consultați Analiza fluxului de oferte între instantanee.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Utilizatorii de sistem și aplicații care pot transmite date către Dataverse
Faceți instantanee automat
Instalați și configurați caracteristici premium Sales Insights
Blog: Prognozarea predictivă a vânzărilor în Dynamics 365 Sales