Selectați un șablon de prognoză
Selectați un șablon pentru a defini modul în care o prognoză structurează datele și proiecțiile organizației dvs. Dacă preferați să creați o prognoză pe baza propriilor entități cumulate și ierarhice, selectați Creați de la zero .
Cerințe privind licența și rolul
| Tipul cerinței | Trebuie să aveți |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem Informații suplimentare: Roluri de securitate predefinite pentru Sales |
Selectați un șablon
Cel mai rapid mod de a crea o prognoză este să utilizați un șablon. Șablonul pe care îl selectați definește modul în care prognoza grupează datele.
Pe pagina Configurații prognoză , selectați unul dintre următoarele șabloane:
- Prognoza organigramei: coloanele și proiecțiile cumulate se bazează pe structura de raportare a organizației dvs. Acest șablon utilizează câmpul Manager al entității Utilizator pentru ierarhie.
- Prognoza produsului: coloanele și proiecțiile cumulate se bazează pe ierarhia de produse.
- Prognoza teritoriului: coloanele și proiecțiile cumulate se bazează pe ierarhia regiunii de vânzare.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Consultați și
Configurarea prognozelor în organizația dvs.
Configurarea prognozei utilizând entitatea set particularizat