Vizualizați și înțelegeți datele prin entități drill-down
Funcția de detaliere vă permite să detaliați proiecțiile de prognoză ale vânzătorului în funcție de factorii care contribuie la care vă interesează, cum ar fi Contul și Produsul.
Cerințe privind licența și rolul
| Tipul cerinței | Trebuie să aveți |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales |
| Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Informații suplimentare: Roluri principale de vânzări |
Cum ajută detalierea prognozelor?
Prin intermediul unei prognoze, veți avea vizibilitate asupra sumelor de canale pe care vânzătorii dvs. le proiectează pentru perioada respectivă. Acum s-ar putea să doriți să aflați ce conturi contribuie la valoarea comisă a unui anumit vânzător sau poate doriți să știți ce produse contribuie la valoarea câștigată a unui alt vânzător. Puteți utiliza funcția drill-down pentru a defalca previziunile vânzătorului dvs. ca o funcție a factorilor care contribuie și care vă interesează, cum ar fi Contul și Produsul. Caracteristicile de detaliere analizează înregistrările subiacente care contribuie la valoarea coloanei de cumul și le grupează în funcție de opțiunea drill down selectată.
Vizualizând datele drill-down, puteți să înțelegeți performanța înregistrărilor din fiecare grup și să setați următorul curs de acțiune. Acest lucru vă ajută să vă planificați mai bine și să atingeți obiectivele stabilite în prognoză.
Să examinăm un exemplu. Amber Rodriguez este o vânzătoare asociată cu patru conturi. Veniturile proiectate ale Amber pentru perioada curentă sunt $400,000. Kevin Smith, managerul de vânzări al Amber, vrea să înțeleagă modul în care veniturile $400,000 sunt defalcate pe fiecare cont. Pe pagina de prognoze, Costin alege opțiunea drill down în Cont din meniul drill down. Kevin, apoi selectează pictograma drill-down de lângă înregistrarea Amber pentru a vizualiza o listă de conturi care fac fiecare dintre valorile prognozate ale conductei Amber.
Înainte de a începe să utilizați funcția, un administrator sau un manager de prognoză trebuie să adauge opțiunile de drill-down la prognoză. Pentru a afla mai multe, accesați Configurarea și gestionarea entităților detaliate.
Atunci când se adaugă o opțiune de detaliere la prognoză, se afișează o listă verticală sub fila Grilă . Următoarea captură de ecran este un exemplu:
Selectați o opțiune de drill down
În mod implicit, când deschideți o prognoză, nu este selectată nicio opțiune de drill-down și pictograma corespunzătoare fiecărui rând este dezactivată. Pentru a activa și vizualiza detaliile, trebuie să selectați o opțiune de drill-down. Aceasta permite pictogramele corespunzătoare fiecărui rând. Selectați pictograma pentru a vizualiza datele prognozate într-un mod drill-down. Pentru a selecta o opțiune de detaliere, urmați acești pași:
Deschideți o prognoză cu funcția de drill-down adăugată.
Selectați lista Detaliere după și alegeți opțiunea de detaliere pe care doriți să detaliați datele. De exemplu,Cont .
Pictograma corespunzătoare fiecărui rând devine albastră și este activă acum. Datele din prognoză sunt defalcate în mai multe grupuri în funcție de selecția detaliată (Cont).
Vizualizați și înțelegeți datele de drill-down
După ce ați selectat o categorie drill-down, pictograma pentru fiecare rând este activă și datele sunt grupate în funcție de selecția drill-down.
De exemplu, selectați opțiunea de drill-down drept Cont și datele din prognoză sunt grupate în funcție de conturile asociate cu oportunitățile. Aici vrem să vedem contribuția fiecărui cont la valoarea fiecărei categorii de Kenny Smith.
Selectați pictograma de detaliere corespunzătoare lui Kenny Smith. Sunt afișate toate conturile cu valori care contribuie la prognoza lui Costin.
Pentru tipurile simple de coloane, cum ar fi Cota, valorile sunt afișate ca Nu se aplică , deoarece aceste valori sunt încărcate manual în prognoză. De asemenea, pentru coloana predicție, valorile sunt afișate ca Nu se aplică, deoarece valorile predicție nu se bazează pe o entitate drill-down.
Notă
Dacă nu puteți vizualiza datele detaliate, consultați Nu se pot vizualiza datele detaliate într-o grilă de prognoză.
În partea de jos a tabelului, se creează un rând necompletat cu valori pentru oportunitățile care nu sunt legate de niciun cont.
Notă
- În exemplu, puteți observa că suma tuturor datelor drill down ale conturilor se potrivește cu datele prognozate. Dacă datele nu corespund, este posibil ca datele de prognoză să fie vechi. Drill-down se calculează întotdeauna pe date live. Selectați Recalculare pentru a obține cele mai recente date de prognoză care să corespundă datelor detaliate. Informații suplimentare: Menținerea la zi a datelor de prognoză
- Datele de prognoză și drill down sunt calculate independent pe baza configurațiilor. Prin urmare, este posibil ca datele de prognoză și drill down să nu se potrivească întotdeauna. De exemplu, într-o prognoză bazată pe produse, este posibil ca suma veniturilor din produse să nu se potrivească cu suma valorilor oportunităților, deoarece ar putea exista unele oportunități care nu sunt asociate cu produse. Dacă detaliați datele bazate pe produse, numai produsele de oportunitate asociate vor fi agregate pentru drill down, în timp ce prognoza afișează suma tuturor datelor oportunităților.
Pentru a vedea oportunitățile care afectează valorile prognozate ale unui cont, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
- Selectați un rând de cont pentru a afișa toate oportunitățile, indiferent de categoria de prognoză.
- Selectați o celulă dintr-un rând de cont pentru a afișa numai oportunitățile care afectează valoarea coloanei cumulate.
Notă
Dacă modificați oportunitățile subiacente în vizualizarea drill-down, valorile actualizate nu vor apărea în selecția drill-down. Pentru a vizualiza valorile actualizate, închideți selecția drill-down și deschideți-o din nou.
Informații suplimentare: Vizualizarea și gestionarea oportunităților subiacente
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Consultați și
Proiectați venituri exacte cu previziuni de vânzări
Configurarea și gestionarea entităților de detaliere
Remediați problemele legate de prognoză