Vizualizați și gestionați oportunitățile de bază

  • Articol

Obținerea vizibilității asupra oportunităților subiacente care contribuie la valorile prognozate ajută echipa de vânzări să se concentreze asupra oportunităților specifice și să ia măsuri.

Cerințe privind licența și rolul

Tipul cerinței Trebuie să aveți
Licență Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise
Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări
Informații suplimentare: Roluri principale de vânzări

Vizualizarea oportunităților subiacente

Pentru a înțelege ce oportunități afectează valorile prognozate, selectați una dintre următoarele opțiuni:

  • Selectați un rând pentru a afișa toate oportunitățile, indiferent de categoria de prognoză.

  • Selectați o celulă pentru a afișa doar oportunitățile care se potrivesc cu valoarea coloanei de cumulare.

Notă

Oportunitățile subiacente nu vor fi afișate pentru tipurile de cote și coloane simple, deoarece nicio oportunitate nu contribuie la calcularea valorilor acestora; încărcați manual aceste valori printr-un registru de lucru Excel.

Oportunitățile pe care le vedeți în tabel depind de rolul care vă este atribuit în ierarhia care a fost utilizată pentru a configura prognoza.

De exemplu, Alyce Durham este manager, iar Nicolas Frizzell îi raportează lui Alyce. Nicolas poate vedea doar propriile oportunități de bază, în timp ce Alyce poate vedea propriile oportunități și ale lui Nicolas.

Puteți vizualiza și edita oportunitățile de bază în două moduri:

Vizualizați și editați într-o vizualizare tabel

Cu grila îmbunătățită, puteți vedea și edita, de asemenea, înregistrările de entități conexe. Următorul ecran este un exemplu de vizualizare grilă îmbunătățită a înregistrărilor subiacente:

Captură de ecran a grilei de oportunități subiacente.

  1. Informații generale: Puteți identifica utilizator proprietar sau echipa înregistrărilor subiacente. De asemenea, puteți vedea categoria înregistrărilor subiacente - cum ar fi câștigat, angajat sau canal împreună cu valoarea totală a categoriei.

    Notă

    Deși puteți actualiza categoria de prognoză a unei oportunități în grilă, opțiunile Câștigat și Pierdut sunt dezactivate și nu pot fi selectate. Aceste opțiuni sunt actualizate automat atunci când o oportunitate este închisă ca fiind câștigată sau pierdută; prin urmare, acestea nu ar trebui actualizate manual. Informații suplimentare: Închideți oportunitățile câștigate sau pierdute.

  2. Selector vizualizare: Puteți modifica vizualizarea acestor înregistrări. În mod implicit, este afișată vizualizarea selectată atunci când a fost configurată prognoza.

  3. Grupare după: Puteți grupa înregistrările de oportunitate subiacente utilizând o entitate corelată, cum ar fi contul. Pentru mai multe informații despre cum să utilizați opțiunea Grupare după cu sau fără filtru, accesați Filtrarea oportunităților subiacente ale unei prognoze.

  4. Filtru: Puteți filtra oportunitățile subiacente pentru a vizualiza un anumit set de oportunități pe care doriți să le analizați sau la care doriți să lucrați. Pentru mai multe informații despre cum să utilizați filtrele, accesați Filtrarea oportunităților subiacente ale unei prognoze.

Filtrarea oportunităților subiacente ale unei prognoze

Când selectați un rând din grila de prognoză, vedeți oportunitățile subiacente care contribuie la acel rând din prognoză. Puteți grupa și filtra aceste oportunități pentru a le gestiona eficient și pentru a lua măsurile necesare pentru a finaliza tranzacțiile care contează cel mai mult.

Pentru a filtra oportunitățile subiacente

  1. Deschideți o prognoză și selectați un rând.

    Sunt afișate oportunitățile subiacente care contribuie la rândul selectat.

  2. (Opțional) În câmpul Grupare după , selectați entitatea (cum ar fi contul) pe care doriți să o utilizați pentru gruparea oportunităților.

    Oportunitățile sunt grupate după entitatea selectată.

    1. Selectați Vizualizare înregistrări cumulate subiacente (semnul plus (+)) de lângă un grup.

      Sunt afișate oportunitățile asociate cu acel cont. Pentru mai multe informații despre cum funcționează filtrele atunci când sunt grupate înregistrările subiacente, accesați Exemplu: Gruparea și filtrarea oportunităților subiacente.

  3. Selectați Filtre și adăugați condițiile de filtrare.

    • Dacă Grupare după este setat la Niciuna , puteți aplica direct filtrele pe oportunitățile subiacente, așa cum se arată în următoarea captură deecran. Filtrul oportunități va persista în toate recurențele din aceeași prognoză până când ștergeți manual filtrul.

      Captură de ecran a unui filtru setat în coloanele de oportunități

    • Dacă Grupare după este setată la o entitate (cum ar fi cont),

      • Puteți filtra grupul utilizând atributele din tabelul selectat. De exemplu, dacă ați ales să grupați oportunitățile în funcție de cont, puteți filtra conturile dintr-o anumită regiune. De asemenea, puteți adăuga un filtru pentru o entitate asociată, cum ar fi venitul estimat al oportunităților asociate contului.

      • Puteți aplica un filtru diferit pentru oportunitățile asociate grupului. Filtrele aplicate oportunităților subiacente persistă indiferent de entitatea grupată, de filtrul de grup și de recurența prognozei.

      • Fiecare prognoză poate avea condiții de filtrare și grupare diferite.

Pentru mai multe informații despre filtre, accesați Adăugarea condițiilor la un filtru.

Exemplu: Gruparea și filtrarea oportunităților subiacente

Să înțelegem gruparea și filtrarea înregistrărilor subiacente cu un exemplu.

Kenny Smith este vicepreședinte al organizației de vânzări la Contoso Inc și conduce echipele de vânzări din America de Nord (NA) și Europa. Kenny dorește să Urmărire personal cu clienții oportunităților de mare valoare din regiunea NA, astfel încât tranzacțiile să poată fi închise la timp pentru T2. Urmează pașii pe care Kenny ar trebui să îi efectueze:

  1. Deschideți prognoza Q2 pentru organizație.

  2. Selectați Cont în câmpul Grupare după . Toate oportunitățile subiacente ale prognozei sunt grupate în funcție de conturile corespunzătoare.

  3. Selectați Filtre>Adăugați>un rând și specificați următoarea condiție:
    Address2: Country Equals North AmericaCaptură de ecran a înregistrărilor prognozate grupate după cont

    Sunt afișate toate conturile din America de Nord.

  4. Selectați Vizualizați înregistrările cumulate subiacente (semnul plus (+)) de lângă un cont. Sunt afișate oportunitățile subiacente asociate cu acel cont.

  5. Selectați Filtre>Adăugați>un rând și specificați următoarea condiție pentru oportunități:

    Est.Revenue Is greater than or equal to 1,000,000

    Sunt afișate oportunitățile de mare valoare ale contului selectat.

    Notă

    Filtrul de oportunități persistă dacă nu este șters manual. De exemplu, atunci când Kenny deschide înregistrările cumulate ale unui alt cont din regiunea NA, înregistrările sunt deja filtrate pentru oportunități de mare valoare. Chiar dacă Kenny schimbă gruparea într-o entitate Utilizator, filtrul oportunităților subiacente persistă și se aplică automat oportunităților din noul grup.

Vizualizați și editați într-o vizualizare kanban

  1. Deschideți o prognoză.

  2. Selectați un rând sau o celulă pentru orice nivel al ierarhiei pentru care doriți să vedeți oportunitățile de bază.

    În acest exemplu, selectăm Alyce Durham. Deoarece Alyce este manager, sunt enumerate toate oportunitățile care contribuie la prognoza echipei. Această vizualizare este deschisă în mod implicit într-un tabel.

    Captură de ecran a oportunităților subiacente prognozate

    Puteți identifica dacă oportunitățile selectate aparțin unei echipe, unui individ, unei singure valori din celulă sau unui rând complet, consultând antetul tabelului. Formatul antetului este descris în tabelul următor:

    Format de antet Descriere
    Nume utilizator (Grup) - Toate oportunitățile Toate oportunitățile din diferite categorii de prognoză pe care le deține utilizatorul selectat și echipa utilizatorului.
    Nume utilizator - Toate oportunitățile Toate oportunitățile din diferite categorii de prognoză pe care le deține utilizatorul selectat.
    Nume utilizator (Grup) - Numele coloanei Oportunitățile pe care le deține utilizatorul selectat și echipa utilizatorului pentru categoria de prognoză selectată.
    Nume utilizator - Numele coloanei Toate oportunitățile pe care le deține utilizatorul selectat pentru categoria de prognoză selectată.

    Puteți schimba vizualizarea acestor oportunități utilizând selectorul de vizualizări. În mod implicit, este afișată vizualizarea selectată atunci când a fost configurată prognoza.

  3. Selectați Afișare ca Kanban.

    Vizualizarea tabel se transformă într-o vizualizare kanban și ordinea coloanelor este afișată pe baza ordinii definite în set de opțiuni din aplicație. Toate oportunitățile de bază sunt afișate sub formă de carduri în categoriile de prognoză respective. Fiecare card afișează atribute pe care le puteți edita. În acest exemplu, sunt afișate numele oportunității, proprietarul, venitul estimat și data de închidere est.

    Vizualizarea prognozei oportunităților de bază într-o vizualizare kanban

    Notă

    Oportunitățile din coloanele Câștigat și Pierdut sunt blocate. Nu puteți edita aceste valori direct, deoarece trebuie setate mai multe valori ale atributelor pentru a introduce o oportunitate ca Câștigat sau Pierdut. Cu toate acestea, puteți selecta numele oportunității, iar oportunitatea se va deschide într-o nouă pagină unde puteți edita oportunitatea, apoi o puteți salva și închide.

  4. Pentru a edita oportunitatea, puteți modifica direct valorile pentru atributele afișate pe card și puteți trage cardurile dintr-o categorie de prognoză în alta.

    Modificările sunt salvate, iar oportunitatea este actualizată în Dynamics 365 Sales. Modificările se aplică automat și în grila de prognoză.

    Notă

    Pentru a edita mai multe atribute pentru oportunitate, selectați numele oportunității. Oportunitatea se va deschide într-o nouă pagină, unde o puteți edita după cum este necesar, apoi o puteți salva și închide.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Proiectați venituri exacte cu previziuni de vânzări
Vizualizarea unei prognoze