Vizualizare unei prognoze
Prognozele vă ajută să vedeți starea de sănătate a conductei dvs. sau să vedeți cum se descurcă echipa dvs. de vânzări în raport cu cota sau obiectivul lor.
Funcția de prognoză nu este acceptată pe dispozitivele mobile.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Pentru mai multe informații, consultați Prețurile de vânzări Dynamics 365. |
| Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Pentru mai multe informații, consultați Roluri principale de vânzări. |
Deschideți și vizualizați o prognoză
Prognoza de jos în sus este proiecția a ceea ce va vinde un agent de vânzări, o echipă sau o organizație într-o anumită perioadă predefinită (săptămână, lună, trimestru sau an). Vânzătorii pot utiliza prognozele și pentru a-și urmări performanța folosind obiectivele sau cotele de vânzare alocate.
Pentru a vizualiza o prognoză
- În harta site-ului Centrului de vânzări, accesați Performanță și selectați Prognoze.
Dacă organizația dvs. nu a configurat o prognoză sau nu aveți acces la o prognoză configurată, vedeți o prognoză gata de fabricație pentru luna curentă. Pentru mai multe informații, consultați valorile afișate în prognoză.
Pentru a vizualiza o prognoză configurată de organizația dvs
Selectați o prognoză din lista verticală din stânga. Toate prognozele pentru care aveți permisiuni vor apărea aici.
Alegeți perioada de prognoză pe care doriți să o vedeți din lista verticală din dreapta.
Opțiunile din lista derulantă reflectă numărul de perioade de prognoză definite în configurația de prognoză. Valoarea implicită este perioada curentă.
Pentru a rearanja perioadele de prognoză în lista derulantă, contactați administratorul. Pentru mai multe informații, consultați Rearanjarea perioadelor de prognoză.
Verificați marca temporală Ultima actualizare pentru a vedea când prognoza a fost recalculată ultima dată cu succes. Când efectuați ajustări ale prognozei sau modificări ale înregistrărilor subiacente de pe pagina Prognoze , prognoza este imediat recalculată. Cu toate acestea, dacă ați actualizat înregistrările de bază din pagina de oportunități sau ați actualizat ierarhia prognozei, selectați Recalculați datele pentru a recalcula manual prognoza și a reîmprospăta pagina. Pentru mai multe informații, consultați Păstrați datele de prognoză actualizate.
Grila de prognoză afișează toate coloanele relevante așa cum sunt definite în configurația de prognoză. Totalurile sunt agregate ca funcție de utilizator sau teritoriu, la fiecare nivel al ierarhiei și pentru fiecare perioadă în funcție de atributele coloanei de prognoză. De exemplu, consultați coloanele implicite dintr-o prognoză de organigramă.
- Valorile agregate afișate în grilă se bazează pe câmpurile configurate în prognoza dvs. Dacă aceste valori nu se potrivesc cu valorile pe care le așteptați, verificați câmpurile utilizate pentru agregare.
- Permisiunile acordate în timpul configurației prognozei afectează persoanele care pot vizualiza valorile prognozei. Pentru a afla mai multe, consultați Oferiți permisiuni de vizualizare.
Coloane implicite într-o prognoză de organigramă
Următoarele coloane sunt afișate implicit într-o prognoză de organigramă.
Utilizatori: arată ierarhia utilizatorilor, așa cum este definită de câmpul Manager . Pentru a afla mai multe, consultați Prognoze și ierarhia vânzărilor.
Cotă: o sumă țintă stabilită pentru un anumit proprietar într-un anumit interval de timp. Această valoare este specificată în configurația de prognoză. Bara de progres este calculată în raport cu această valoare. Pentru prognoza de tip out-of-the-box, această valoare este setată la suma câștigată din lunile precedente.
Angajat: arată valoarea agregată (cumulată) a venitului estimat pentru toate oportunitățile deschise care au categoria de prognoză setată ca Angajat (încredere ridicată ). Această valoare poate fi ajustată în timpul prognozei.
Cel mai bun caz: arată valoarea agregată (cumulată) a venitului estimat al tuturor oportunităților deschise care au categoria de estimare setată ca Cel mai bun caz ( încredere medie). Această valoare poate fi ajustată în timpul prognozei.
Pipeline: afișează valoarea agregată (cumulată) a venitului estimat pentru toate oportunitățile deschise care au categoria de estimare setată ca Pipeline (încredere scăzută ). Această valoare poate fi ajustată în timpul prognozei.
Omis: afișează valoarea agregată (cumulată) a venitului exclus pentru toate oportunitățile deschise care au categoria de estimare setată ca Omis.
Câștigat: arată valoarea cumulată a venitului generat pentru toate oportunitățile câștigate care au categoria de estimare setată ca Câștigat.
Pierdute: afișează valoarea cumulativă a venitului pierdut pentru toate oportunitățile pierdute care au categoria de estimare setată ca Pierdută.
Prognoza ieșită din cutie (previzualizare)
[Această secțiune este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]
Important
- Aceasta este o caracteristică de previzualizare.
- Caracteristicile în regim de previzualizare nu sunt destinate utilizării în producție și pot avea funcționalitate restricționată. Aceste caracteristici sunt disponibile înainte de lansarea oficială, astfel încât clienții să poată obține acces din timp și să poată oferi feedback.
Puteți profita de prognoze chiar dacă administratorul dvs. nu a configurat una.
Prognoza ieșită din cutie se bazează pe șablonul de organigramă și este disponibilă pentru toți utilizatorii.
Prognoza se bazează pe ierarhia echipei de vânzări, așa cum este definită de câmpul Manager din înregistrarea Utilizator . Aceasta înseamnă că prognoza reflectă structura echipei de vânzări, oferind perspective care se aliniază cu structura organizației.
Prognoza gata de utilizare folosește oportunitatea ca entitate de acumulare și este disponibilă numai pentru luna curentă.
Pentru a vedea previziunile disponibile, accesați Performanță>Prognoze. Prognoza este disponibilă pentru luna curentă. Prognoza este numită după luna curentă și exercițiu financiar, de exemplu, Prognoza mea pentru februarie 2024.
Prognoza ieșită din cutie este doar un punct de plecare. Vă recomandăm să lucrați cu administratorul pentru a configura o prognoză adaptată nevoilor organizației dvs. Pentru a afla mai multe, consultați Configurarea unei prognoze.
Diferența dintre prognoza de tip out-of-the-box și o prognoză configurată
Următorul tabel listează diferențele dintre previziunea predefinită și o prognoză configurată pentru organizația dvs.
| Prognoza ieșită din cutie | Prognoza configurată |
|---|---|
| Pe baza șablonului de organigramă. | Pe baza șablonului configurat de administrator. |
| Folosește oportunitatea ca entitate de acumulare. | Utilizează o entitate de acumulare pe care administratorul dvs. a configurat-o. |
| Este disponibil pentru toți utilizatorii. | Este disponibil pentru utilizatorii cărora li s-a acordat acces de către administrator. |
| Este disponibil doar pentru luna curentă. | Este disponibil pentru numărul de perioade definite în configurația de prognoză. |
| Valorile prognozelor sunt actualizate aproape în timp real. | Valorile prognozelor sunt actualizate doar la fiecare 24 de ore sau pot fi reîmprospătate manual oricând. |
| Valoarea cotei se bazează pe suma câștigată din luna anterioară. | Valoarea cotei se bazează pe valoarea definită în configurația de prognoză. |
| Actualizările înregistrărilor de bază sunt reflectate în prognoză după ce pagina de prognoză este reîmprospătată. | Actualizările înregistrărilor de bază sunt reflectate în prognoză după ce prognoza este recalculată. |
| Poate gestiona până la 50.000 de înregistrări. | Nu există limită pentru numărul de înregistrări. |
| Prognozele nu sunt salvate; la un moment dat, doar prognoza lunii curente este disponibilă. | Prognozele sunt salvate pentru mai multe perioade de prognoză și pot fi vizualizate oricând. |
Ierarhia de prognoze și vânzări
Fiecare prognoză este atașată la o ierarhie definită de organizație care rulează valorile nivel după nivel. Dacă se folosește Șablonul de prognoză a organigramei , prognoza este creată pe baza ierarhiei echipei de vânzări, așa cum este definită de rolul de manager al Utilizator înregistrare. În mod similar, dacă se utilizează șablonul Prognoză teritoriu , ierarhia se bazează pe câmpul de căutare Manager teritoriu .
De exemplu, ați creat o prognoză utilizând șablonul Prognoza organigramă . Ierarhia este definită pe baza Înregistrarea utilizatorului . Dacă Alyce Durham este manager de vânzări cu un raport direct și este desemnată ca manager în înregistrarea Utilizator , Alyce vede prognoza pentru ambii utilizatori. Deoarece Alyce Durham raportează lui Samuel Strom, Samuel va vedea propriile prognoze împreună cu prognozele cumulate ale subordonaților lor direcți, inclusiv ale lui Alyce.
Pentru a vedea prognoza cumulată pentru toate persoanele din ierarhie, extindeți o anumită prognoză.
Selectați o monedă
Atunci când echipele dvs. de vânzări sunt răspândite în diferite regiuni, ar putea fi confuz pentru utilizatorii din diferite regiuni să analizeze și să înțeleagă prognoza în moneda de bază a organizației. Opțiunea de selecție multi-valută permite echipelor de vânzări să aleagă și să convertească datele de prognoză în timp real pe baza celui mai recent curs de schimb în valutele definite în organizația dumneavoastră. Această caracteristică ajută la o mai bună planificare, organizare și înțelegere a stării actuale a prognozei.
Conversia în timp real a datelor de prognoză se bazează întotdeauna pe cel mai recent curs de schimb definit în organizația dvs.
De exemplu, aveți echipe de vânzări în Statele Unite și Europa. Dolarul american este definit drept moneda de bază pentru organizația dvs., iar euro este definit, de asemenea, ca una dintre monede. Când creați o prognoză cu multivalută activată, echipele de vânzări deschid prognoza, iar datele sunt afișate în dolari. Echipele de vânzări din Europa pot selecta moneda euro, iar datele prognozei sunt afișate în euro. Conversia monedei are loc în timp real pe baza cursului de schimb actual. De asemenea, se pot face ajustări manuale asupra monedei alese.
Administratorul sau managerul de prognoze trebuie să activeze opțiunea de selectare a monedei. Pentru mai multe informații, consultați Activarea selecției în mai multe monede.
Sarcini pe care le puteți face pe grila de prognoză
Cu grila de prognoză, puteți efectua următoarele sarcini:
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesare.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Consultați și
Proiectați venituri precise cu previziuni de vânzări
Configurați o prognoză
Analizați rezultatul veniturilor utilizând prognoza predictivă
Rezolvați problemele legate de prognoză