Activarea informațiilor despre relații
Activați inteligența relațiilor în Dynamics 365 Sales Premium pentru a oferi echipei de vânzări detalii importante pe baza interacțiunilor acestora cu clienții. KPI-urile de analiză a relațiilor, scorurile de sănătate a relației cu clienții pentru a ști ce clienți au nevoie de atenție și cine știe cine sugestiile pentru introducerea clienților potențiali vă ajută vânzătorii să fie mai eficienți.
Cerințe privind licența și rolul
| Tipul cerinței | Trebuie să aveți |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem Informații suplimentare: Roluri de securitate predefinite pentru Sales |
Cerințe preliminare
- Asigurați-vă că sunt activate caracteristicile avansate Sales Insights. Pentru a afla mai multe,Activați și configurați caracteristicile premium Sales Insights.
- Asigurați-vă că datele dvs. Office 365 se află într-una dintre următoarele locații și nu în locația centrului de date specific regiunii:
- Geografie globală 1 – EMEA (Austria, Finlanda, Franța, Regatul Unit, Irlanda, Țările de Jos)
- Geografie globală 2 – Asia-Pacific (RAS Hong Kong, Japonia, Malaezia, Singapore, Coreea de Sud).
- Geografie globală 3 - Americi (Brazilia, Chile, Statele Unite).
Notă
Dacă centrul dvs. de date nu se află într-una dintre locațiile de mai sus, puteți utiliza în continuare caracteristicile de inteligență a relațiilor cu datele stocate în Dynamics 365. Cu toate acestea, nu veți putea utiliza datele Exchange pentru detalii îmbunătățite.
Activarea informațiilor despre relații
În aplicația Hub de vânzări, accesați zona Modificare din colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.
Sub Statistici despre relații, selectați Prezentare generală.
Sub Introducere în Inteligența relațiilor, selectați Activare. Caracteristicile de informații despre relații - analiza relațiilor și cine știe cine - sunt activate în mod implicit.
Selectați rolurile de securitate ale utilizatorilor ale căror date Exchange vor fi utilizate pentru a genera detalii despre relații.
Selecția rol de securitate se aplică numai datelor Exchange. Datele și e-mailurile stocate în Dynamics 365 vor fi utilizate pentru a genera detalii în mod implicit.Notă
- Dacă nu doriți să colectați deloc date Exchange, puteți dezactiva integrarea Exchange
Salvați modificările.
Caracteristicile de informații despre relații sunt activate, dar trebuie să parcurgeți pașii următori, pentru ca funcțiile să fie complet funcționale.
Pașii următori
Colaborați cu Microsoft 365 administratorul pentru a vă oferi consimțământul pentru utilizarea datelor Exchange.
Până la furnizarea consimțământului, se afișează un banner pe pagina Prezentare generală a detaliilor despre relații pentru a notifica acțiunea în așteptare.
Asigurați-vă că obțineți consimțământul în termen de 14 zile de la activarea caracteristicilor de informații despre relații. În caz contrar, cine știe pe cine și integrarea Exchange pentru analiza relațiilor vor fi dezactivate automat în a 14-a zi.
Selectați Opțiuni în secțiunea entității respective pentru a configura caracteristica. Pentru mai multe informații despre ce puteți configura, consultați:
Adăugați widgeturi Relationship Intelligence la formularele particularizate dacă organizația utilizează o aplicație de vânzări particularizată sau un formular particularizat pentru client potențial sau persoană de contact.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.