Продажи

Счет продажи или заказы на продажу создаются для записи соглашения с клиентом о продаже определенных товаров на определенных условиях доставки и оплаты.

Заказы на продажу необходимо использовать, если процесс продажи требует, чтобы вы могли отгружать частичное количество по заказу, например потому, что всего количества в данный момент нет в наличии. Если продажа товаров осуществляется путем непосредственной поставки от поставщика клиенту (прямая поставка), то также необходимо использовать заказы на продажу. Во всех других отношениях заказы на продажу аналогичны счетам продажи. С заказами на продажу можно также использовать функцию планирования заказов, чтобы сообщать некоторые даты доставки клиентам.

Можно провести переговоры с клиентом, сначала создав предложение по продаже, которое можно преобразовать в счет продажи или заказ на продажу, когда вы договоритесь о продаже. После подтверждения соглашения клиентом можно отправить подтверждение заказа, чтобы зафиксировать обязательства по доставке продуктов в соответствии с договоренностью.

Можно легко скорректировать или отменить учтенный счет продажи до оплаты. Это используется, если нужно исправить опечатку или клиент запрашивает изменение на раннем этапе обработки заказа. Если учтенный счет продажи оплачен, необходимо создать кредит-ноту продажи или заказ на возврат продажи для сторнирования продажи.

Успешные методики продаж и маркетинга помогают принимать правильные решения в нужное время. Функции маркетинга в Business Central предоставляют точный и своевременный обзор контактной информации для более эффективного обслуживания потенциальных клиентов и постоянного повышения качества этого обслуживания. Подробнее в разделе Управление отношениями.

Если вы используете Microsoft Dynamics 365 Sales для взаимодействия с клиентами, вы получаете в свое распоряжение бесшовную интеграцию процесса от интереса до получения денег, используя Business Central для внутренних действий, таких как обработка заказов, управление запасами и работа с финансами. Подробнее см. в разделе Использование Dynamics 365 Sales из Business Central.

В бизнес-средах, в которых клиент должен осуществить платеж до доставки продуктов, например в розничной торговле, необходимо подождать получения платежа, прежде чем доставлять продукты. В большинстве случаев вы обрабатываете входящие платежи через несколько недель после отгрузки путем применения платежей к соответствующим учтенным неоплаченным счетам продажи. Подробнее в разделе Выверка платежей с использованием автоматического применения.

Документы продажи могут быть отправлены в виде файлов PDF, вложенных в сообщения электронной почты. Текст сообщения электронной почты будет содержать выдержку из документа продажи, например информацию о продукте, общей сумме и ссылку на сайт PayPal. Подробнее см. в разделе Отправка документов по электронной почте.

Для всех процессов продажи можно реализовать рабочий процесс утверждения, например, чтобы крупные продажи определенным клиентам утверждались главным бухгалтером. Подробнее в разделе Использование рабочих процессов.

В следующей таблице приводится последовательность задач со ссылками на статьи, в которых они рассматриваются.

По	Ссылка
Создание карточки клиента для каждого клиента, которому осуществляется продажа.	Регистрация новых клиентов
Создайте предложение по продаже для предложения продуктов на согласуемых условиях, прежде чем преобразовать предложение в счет продажи.	Создание предложений по продаже
Создайте счет продажи для записи соглашения с клиентом о продаже определенных продуктов с определенными условиями доставки и оплаты.	Выставление счетов продажи
Обработка заказов на продажу, в которых используется частичная отгрузка или прямая поставка.	Продажа продуктов
Узнайте, что происходит при учете документов о продаже.	Учет продаж
Подготовка к подбору товаров для отгрузки.	Печать сборочного листа
Выполнение заказа на продажу с несколькими частичными отгрузками.	Обработка частичных отгрузок
Настройка стандартных строк продажи или покупки. которые можно быстро вставить в документы, например для типовых заказов на пополнение.	Создание типовых строк продажи и покупки
Связывание заказа на продажу с заказом на покупку для продажи товаров с прямой поставкой, которые будут доставляться непосредственно от поставщика клиенту.	Выполнение прямых поставок
Задайте доставку товара из каталога от поставщика на ваш склад, чтобы можно было отгрузить товар клиенту.	Создание специальных заказов
Выполните действие в учтенном счете неоплаченной продажи, чтобы автоматически создать кредит-ноту и либо отменить счет продажи, либо воссоздать его для внесения изменений.	Исправление или отмена неоплаченных счетов продажи
Создайте кредит-ноту продажи, чтобы отменить определенный учтенный счет продажи для отражения продуктов, возвращаемых клиентом, и возмещаемой суммы платежа.	Обработка возвратов или отмен продаж
Управление обязательством вашего клиента приобрести большой объем, доставляемый за несколько отгрузок в течение определенного периода времени.	Работа с общими заказами на продажу
Продавайте сборочные элементы, которых нет в данный момент в наличии, создав связанный заказ на сборку для поставки полного или частичного количества по заказу на продажу.	Продажа товара, собранного на заказ
Выставление клиенту одного счета за несколько расходных накладных путем объединения расходных накладных в одном счете.	Объединение поставок в один счет
Оповещайте своих клиентов о датах доставки заказа путем расчета даты "В наличии" или "Доступно для распределения ".	Расчет сроков планирования заказов
Разрешение конфликта, когда две или более записей существуют для одного и того же клиента.	Объединение повторяющихся записей

См. также

Настройка продаж
Регистрация новых клиентов
Управление дебиторской задолженностью
Управление кредиторской задолженностью
Управление проектами
Работа с Business Central
Общие бизнес-функции

Запустите бесплатную пробную версию!

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь