Настройка приложений Customer Engagement для использования SharePoint Online
Когда вы используете SharePoint Online в приложениях для взаимодействия с клиентами (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation), вы можете:
Создавать, отправлять, просматривать и удалять документы, хранящиеся в SharePoint, из приложений Customer Engagement.
Использовать функции управления документами SharePoint в приложениях Customer Engagement, например получение и возврат документа и изменение свойств документа.
Разрешить пользователям, которые не являются пользователями приложений Customer Engagement (например, клиентам, желающим просмотреть заявку), напрямую обращаться к документам SharePoint, если у них есть соответствующие разрешения.
Внимание
Этот раздел предназначен для организаций, желающих выполнить первоначальное развертывание или обновление до интеграции SharePoint на основе сервера. После включения интеграции SharePoint на базе сервера невозможно вернуться к предыдущему клиентскому методу аутентификации.
Чтобы настроить приложения для взаимодействия с клиентами для использования SharePoint Online, выполните следующие действия.
Назначьте разрешения пользователя для сайта SharePoint группы
Пользователи приложений Customer Engagement и Microsoft 365 не получают автоматически доступ к сайтам SharePoint. Необходимо, работая в рамках сайта SharePoint, назначить конкретные уровни разрешений отдельным пользователям или рабочим группам.
Назначение пользователей на сайт рабочей группы
Перейдите в центр администрирования Microsoft 365 и войдите в систему, используя учетные данные глобального администратора Microsoft 365.
Откройте средство запуска приложений Microsoft 365 и выберите SharePoint.
В меню слева выберите Сайт рабочей группы.
На домашней странице выберите ПОДЕЛИТЬСЯ (верхний правый угол).
Для просмотра разрешений по умолчанию для сайта рабочей группы выберите Большому количеству людей.
По умолчанию все пользователи в организации Microsoft 365 могут добавлять и изменять документы на сайте SharePoint группы. Для приглашения других пользователей выберите Пригласить людей и добавьте внешних для вашей организации пользователей, чтобы открыть им общий доступ к документам.
Дополнительные сведения о разрешениях SharePoint см. в документе Введение: управление доступом пользователей с разрешениями
Настройте приложения Customer Engagement для управления документами SharePoint
В случае новой организации, в которой еще не развернуто управление документами, см. Настройка новой организации.
Если в организации уже используется управления документами с компонентом списков Microsoft Dynamics CRM, требуется перейти на интеграцию SharePoint на основе сервера. Дополнительные сведения: Переключение с компонента списков или изменение развертывания
Внимание
При интеграции с SharePoint на основе сервера используется отображаемое имя сущности, чтобы построить библиотеку SharePoint. При обновлении до интеграции с SharePoint на основе сервера необходимо обязательно проверить, что отображаемые имена в библиотеке документов в SharePoint соответствуют отображаемым именам сущностей. Дополнительные сведения: "Ошибка проверки" при попытке настроить интеграцию с SharePoint на основе сервера для Microsoft Dynamics CRM Online и SharePoint Online.
Эти имена должны совпадать.
Настройка новой организации
Если в организации не развернуто управление документами, когда Системный администратор выполняет вход в систему, отображается оповещение для обеспечения интеграции SharePoint на основе сервера.
Заметка
Если вы не видите оповещения и ранее не включили интеграцию SharePoint на основе сервера, очистите кэш браузера или откройте приложения Customer Engagement с помощью Internet Explorer в режиме просмотра InPrivate, чтобы отобразить оповещение еще раз. После настройки интеграции на основе сервера оповещение больше не выводится.
В центре администрирования Power Platform выберите среду.
Выберите Параметры>Интеграция>Параметры управления документами, а затем выберите Включить серверную интеграцию с SharePoint.
В оповещении «Включите интеграцию с SharePoint на основе сервера» выберите Далее.
Выберите В сети для места расположения сайтов SharePoint, затем выберите Далее.
Если приложения Customer Engagement не подключены к сайту SharePoint Online, введите URL-адрес (например https://contoso.sharepoint.com) сайта SharePoint, который будет использоваться для автоматического создания папок, затем выберите Далее.
Совет
Для просмотра коллекций сайтов SharePoint выберите в центре администрирования Microsoft 365 пункт Центры администрирования>SharePoint, затем выберите Коллекции сайтов.
Выполняется проверка, является ли URL-адрес допустимым сайтом SharePoint, и не существует ли такого же клиента Microsoft 365, что и ваша организация. После включения интеграции SharePoint на основе сервера невозможно вернуться к предыдущей клиентской интеграции. Выберите Включить.
Дальнейшие шаги
После включения интеграции SharePoint на основе сервера необходимо включить объекты, которые должны быть доступны для интеграции управления документами. Дополнительные сведения: Включение управления документами в сущностях
После включения интеграции SharePoint на основе сервера вы также можете включить интеграцию с OneNote и OneDrive. Дополнительные сведения: Настройка интеграции OneNote и Включите OneDrive для бизнеса (онлайн)
Использование управления документами
Теперь можно добавить места хранения документов в объекты, включенные выше, и запустить управление документами. Сначала откройте запись, поддерживающую управление документами (например, «Контакт»).
Перейдите в веб-приложение.
Выберите организацию, например образец организации Adventure Works.
На панели навигации выберите стрелку вниз рядом с именем организации, затем выберите Документы.
Выберите Отправить, затем перейдите к документу для отправки в новую папку на сайте рабочей группы Microsoft 365 SharePoint Online.
Выберите расположение папки и выберите кнопку OK.
Для просмотра документа на сайте рабочей группы Microsoft 365 SharePoint Online выберите слева от имени документа (вы увидите флажок), а затем выберите Открыть расположение.
Выберите Содержимое сайта, чтобы просмотреть все созданные библиотеки документов для выбранных вами управляемых объектов.
Объекты, выбранные для управления с помощью функции управления документами, отображаются как библиотеки документов (например, организация, статья, обращение, интерес, возможная сделка, продукт, предложение и литература).
Известная проблема
В SharePoint Online введена новая функция, которая позволяет администратору SharePoint или глобальному администратору в Microsoft 365 заблокировать или ограничить доступ к содержимому SharePoint и OneDrive с неуправляемых устройств. Дополнительные сведения см. в разделе Управление доступом с неуправляемых устройств.
Можно настроить доступ на трех уровнях:
- Разрешить полный доступ из настольных приложений, мобильных приложений и веб-приложений
- Разрешить ограниченный доступа только из Интернета
- Заблокировать доступ
Для уровня «Заблокировать доступ» только устройства, которые удовлетворяют политике доверенности AD, определенной SharePoint или глобальным администратором, смогут открыть сайт SharePoint и выполнять операции.
Влияние на интеграцию приложений Customer Engagement и SharePoint Online
Когда SharePoint Online настроено для «Блокировать доступ», приложения Customer Engagement получают ответ «401 Несанкционированный» от SharePoint Online для всех операций, запущенных с использованием интеграции сервер-сервер. Это потому, что SharePoint Online отвергает токен AppAssertedUser (токен на основе заявки, используемый для проверки подлинности сервер-сервер между приложениями Customer Engagement и SharePoint Online).
Альтернативные варианты
Как обходное решение, можно задать для политики неуправляемых устройств значение "Разрешить полный доступ из настольных приложений, мобильных приложений и веб-приложений" на SharePoint Online.
Войдите в https://admin.microsoft.com как глобальный администратор или администратор SharePoint. При появлении сообщения, что у вас отсутствует разрешение на доступ к странице, у вас нет разрешений администратора Microsoft 365 в вашей организации.
В левой области выберите Центры администрирования>SharePoint.
В центре администрирования SharePoint выберите управление доступом в левой панели.
В пункте Неуправляемые устройства выберите Разрешить полный доступ из настольных приложений, мобильных приложений и веб-приложений.
Выберите ОК
Сведения, передаваемые между приложениями Customer Engagement и SharePoint при использовании интеграции с SharePoint на основе сервера
При использовании функции управления документами в приложениях Customer Engagement с помощью интеграции с SharePoint на основе сервера следующая информация передается между приложениями Customer Engagement и SharePoint:
- Имя сущности для сущности, которая используется для создания папок в SharePoint, например "Организация", "Статья" или "Интерес". Для настройки интегрируемых сущностей перейдите в раздел Параметры>Управление документами>Параметры управления документами.