Share via

Integrácia (synchronizácia) e-mailového systému

  • Článok

Jedným z hlavných dôvodov, prečo ľudia používajú aplikácie interakcie so zákazníkmi (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation), je ukladať všetku komunikáciu so zákazníkmi na jedno miesto, takže každý, kto má príslušné oprávnenie, môže vidieť všetky príslušné záznamy o zákazníkoch. Napríklad si môžete prezrieť všetky e-maily prepojené s konkrétnym kontaktom, obchodným vzťahom, príležitosťou alebo prípadom.

Na ukladanie e-mailov a ďalších záznamov správ potrebujete synchronizovať svoj e-mailový systém s aplikáciami interakcie so zákazníkmi. Môžete tak urobiť pomocou synchronizácie na strane servera.

Dôležité

  • V predchádzajúcich verziách Dynamics CRM ste mohli na synchronizáciu záznamov použiť aj smerovač e-mailov. E-mailový smerovač bol ukončený 17. júla 2018 a od 12. apríla 2021 už nebude fungovať. Hoci e-mailový smerovač mohol stále fungovať s Dynamics 365 on-premises, táto konfigurácia už nie je podporovaná. Všetky funkcie smerovania e-mailu by sa mali migrovať na funkciu synchronizácie na strane servera.
  • Od marca 2020 bude klasická aplikácia Dynamics 365 for Outlook (označovaná aj ako doplnok Outlook COM) zastaraná. Zákazníci musia prejsť na moderné Dynamics 365 App for Outlook do 1. októbra 2020. Spoločnosť Microsoft bude naďalej poskytovať podporu, zabezpečenie a ďalšie dôležité aktualizácie doplnku Outlook COM do 1. októbra 2020.

Ďalšie informácie a kroky na zabezpečenie plynulého prechodu si stiahnite tu: Manuál Dynamics 365 for Outlook (doplnok COM).

Používanie synchronizácie na strane servera

Synchronizácia na strane servera má tieto výhody:

  • Povolené Dynamics 365 App for Outlook. V aplikáciách Dynamics 365 App for Outlook sa informácie o aplikáciách interakcie so zákazníkmi zobrazujú vedľa e-mailových správ alebo plánovaných činností používateľa systému Outlook. Môžu si zobrazovať informácie o kontaktoch a potenciálnych zákazníkoch uložených v aplikáciách interakcie so zákazníkmi a pridávať si kontakty priamo z e-mailovej správy. Môže tiež prepojiť e-mail, plánovanú činnosť alebo záznamy kontaktov s novými alebo existujúcimi záznamami, medzi ktoré patria príležitosti, obchodné vzťahy alebo záznamy prípadu. Dynamics 365 App for Outlook ponúka veľmi jednoduché nasadenie a funguje s aplikáciou Outlook na webe (súčasť súpravy Microsoft 365) alebo s klientskym programom aplikácie Outlook a mobilnou verziou aplikácie Outlook. Ďalšie informácie o Dynamics 365 App for Outlook

  • Aktivuje sledovanie priečinka v službe Exchange. Pomocou sledovania priečinkov môžu používatelia jednoducho pretiahnuť e-mail do priečnika Exchange a sledovať ho automaticky v aplikáciách interakcie so zákazníkmi. Sledovanie priečinka funguje na akomkoľvek mobilnom zariadení, ktoré podporuje Microsoft Exchange, čo znamená, že používatelia môžu sledovať e-mail z takmer ľubovoľného zariadenia. Ďalšie informácie o sledovaní priečinkov.

  • Automatická synchronizácia.. Pri synchronizácii záznamov pomocou synchronizácie na strane servera prebieha synchronizácia automaticky na úrovni servera.

  • Umožňuje niekoľko scenárov vrátane hybridných.. Synchronizácia na strane servera sa dá používať na pripojenie:

    • Aplikácie interakcie so zákazníkmi do Exchange Online

    • Aplikácie Customer Engagement k lokálnemu Exchange Server

  • Synchronizácia plánovaných činností, kontaktov a úloh. Okrem e-mailu môžete synchronizovať plánované činnosti, kontakty a úlohy Outlook.

  • Synchronizácia s e-mailovými servermi POP3. Synchronizáciu na strane servera môžete použiť na synchronizáciu aplikácií interakcie so zákazníkmi s aplikáciou Gmail, Outlook.com, Yahoo a ďalšími e-mailovými servermi POP3. Ak však synchronizujete e-mail s e-mailovým serverom POP3, nemôžete synchronizovať plánované činnosti, kontakty ani úlohy.

  • Využívanie zdrojov a správa integrovanej e-mailovej schránky. Pomocou tabule výkonnosti synchronizácie na strane servera môžete rýchlo monitorovať výkon poštových schránok v organizácii. Riešenie problémov prostredníctvom logovania a nahlasovania chýb.

Ďalšie informácie: Integrácia e-mailového systému pomocou synchronizácie na strane servera

Poznámka

Ak používate synchronizáciu na strane servera, nebudete môcť zobraziť šifrované správy S/MIME. E-maily so šifrovaním S/MIME vyžadujú aplikáciu na používanie ovládacieho prvku S/MIME, ktorý nepodporuje synchronizáciu na strane servera. Pre viac informácií o šifrovaní S/MIME pozri Šifrovanie správ pomocou S/MIME v Outlook Web App.

Pozrite si tiež:

Microsoft Dynamics CRM: Dokumentácia o fungovaní Integrácia systému pomocou synchronizácie na strane servera
Riešenie problémov so synchronizáciou na strane servera a ich monitorovanie
NasadenieDynamics 365 App for Outlook