Základná navigácia v aplikácii pre Outlook
Využite Dynamics 365 App for Outlook pri použití aplikácie Outlook na stolových počítačoch, webe alebo telefóne. Keď je nainštalovaná App for Outlook, môžete použiť tablu Dynamics 365 na prepojenie a sledovanie e-mailov a plánovaných činností so záznamami vo svojej aplikácii.
Dôležité
- Najnovšie vydanie Dynamics 365 App for Outlook funguje s aplikáciami na interakciu so zákazníkmi (napríklad Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service a Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), verzia 9 a Microsoft Dataverse.
- Pre predchádzajúce vydanie, ktoré funguje so staršími verziami aplikácií Dynamics 365, si pozrite Nasadenie Dynamics 365 App for Outlook.
Inštalovať
Pred inštaláciou App for Outlook sa obráťte na svojho správcu a uistite sa, že sú splnené všetky predpoklady. Ďalšie informácie nájdete v časti Nasadenie Dynamics 365 App for Outlook.
Vo väčšine prípadov vám správca automaticky pošle aplikáciu, ktorá by mala byť k dispozícii na páse s nástrojmi Outlook. Ak ju nevidíte, môžete si ju nainštalovať sami. Ďalšie informácie nájdete v časti Požiadajte používateľov, aby si sami nainštalovali aplikáciu pre Outlook.
Vstúpte do aplikácie a prihláste sa
Po inštalácii je jednoduché pristupovať k table Dynamics 365 App for Outlook, či už používate Outlook na pracovnej ploche alebo vo webovej aplikácii.
V klientskom počítači Outlook vyberte Dynamics 365.
V programe Outlook Web Access otvorte e-mail a potom vyberte položku Viac (...) >Dynamics 365.
Pri prvom prístupe na tablu sa zobrazí výzva na Dynamics 365 App for Outlook prihlásenie do účtu Dynamics 365. V potvrdzujúcej správe vyberte Povoliť a potom sa podľa pokynov na obrazovke prihláste do systému Dynamics 365. Po prihlásení, pokiaľ budete aplikáciu často používať, zostanete prihlásený. Ak ste aplikáciu nepoužívali 90 dní, zobrazí sa výzva na opätovné prihlásenie.
Pripnúť
Ak používate desktopového klienta Outlook alebo webový prístup pre Outlook, môžete pripnúť aplikáciu pre Outlook tak, aby zostala otvorená pri prechode z jedného e-mailu na druhý. Ak nevidíte možnosť pripnutia, potom overte, či je podporovaná vo vašej inštalácii. Ďalšie informácie nájdete v časti Čo je podporované.
Ak chcete aplikáciu pripnúť, vyberte pripnutie. Ak chcete zrušiť pripnutie, znova vyberte pripnutie.
Terminológia
| Pojem | Definícia |
|---|---|
| Nastaviť týkajúce sa | Sledujte a prepojte e-mail alebo plánovanú činnosť s existujúcim riadkom vo svojej aplikácii Dynamics 365. |
| Sledovať | Vytvorte kópiu e-mailu alebo plánovanej činnosti vo vašej aplikácii Dynamics 365. |
| Zrušiť sledovanie | Odstráňte kópiu e-mailu alebo plánovanej činnosti z vašej aplikácie Dynamics 365. |
| Sledovanie bolo úspešné | Váš e-mail alebo plánovaná činnosť sa úspešne skopíruje do vašej aplikácie Dynamics 365. |
| Sledovanie zlyhalo | Váš e-mail alebo plánovaná činnosť sa nepodarili skopírovať do vašej aplikácie Dynamics 365. |
| Čaká sa na sledovanie | Váš e-mail alebo plánovaná činnosť je v čakajúcom stave na kopírovanie do vašej aplikácie Dynamics 365. |
Navigačný panel
Pomocou navigačného panela v hornej časti získate prístup k mape lokality, vyhľadávaniu, rýchlemu vytvoreniu a ďalším príkazom.
- Mapa lokality: Pomocou mapy lokality prejdite na položky Domov, Nedávne položky, Pripnuté položky a Tabule.
- Hľadať: Vyhľadajte riadky vo viacerých tabuľkách zoradené podľa relevantnosti.
- Vytvoriť nový riadok: Vytvorte nový riadok pre tabuľky, ktoré sú súčasťou aplikácie pre Outlook a umožňujú rýchle vytváranie.
- Ďalšie príkazy: Prístup k ďalším informáciám, ako sú napríklad informácie o používateľoch, informácie o vašom prostredí Dynamics 365, Asistent a Kontrola programu Outlook.
- Pripnúť: Vyberte ikonu špendlíka a pripnite tablu aplikácie Dynamics 365 tak, aby zostala otvorená pri prechode z jedného e-mailu na druhý.
Mapa lokality
Pomocou mapy lokality prejdite na položky Domov, Nedávne položky, Pripnuté položky a Tabule.
Položky ponuky mapy lokality
Môžete sa ľahko pohybovať a vracať k obľúbeným alebo najpoužívanejším riadkom. Na nasledujúcej ilustrácii sú zobrazené primárne navigačné prvky
Legenda
- Domov: Prejdite na hlavnú obrazovku Dynamics 365 App for Outlook, ktorá zobrazuje stav sledovania, príslušný riadok s kontextovými informáciami.
- Nedávne: Rozbalením tejto položky zobrazíte zoznam riadkov, ktoré ste nedávno používali. Ak chcete otvoriť riadok, vyberte ho tu. Vyberte ikonu pripináčika vedľa tu uvedeného riadka a záznam sa pridá pripnutým riadkom.
- Pripnuté: Rozbalením tejto položky zobrazíte a otvoríte svoje obľúbené pripnuté riadky. Pomocou zoznamu Posledné môžete sem pridať riadky. Výberom ikony odstránenia špendlíka vedľa uvedeného riadku ho odstránite z tohto zoznamu.
Sledovaný riadok
Vyberte e-mail, aby ste zobrazili ďalšie informácie o sledovanej položke na table Dynamics 365.
Legenda
- Informácie o prepojených riadkoch: Riadok systému Dynamics 365, s ktorým je prepojená táto položka programu Outlook. Formulár rýchleho zobrazenia zobrazuje niektoré kľúčové informácie o riadku.
- Príjemcovia: Zoznam príjemcov e-mailu alebo účastníkov schôdze. Môžete sa pohybovať medzi rôznymi príjemcami, ktorými môžu byť kontakt, potenciálny zákazník alebo účet, a zobraziť rýchly prehľad ich informácií v Dynamics 365.
- Súvisiace informácie: Keď je vybratý kontakt, jeho nadradený obchodný vzťah je tiež k dispozícii, aby ste mohli prejsť na detaily účtu a zobraziť viac údajov Dynamics 365. Môžete si tiež pozrieť súvisiace údaje, napríklad súvisiace príležitosti kontaktu.
Sledované informácie: Zobrazuje, či je e-mailová správa alebo schôdza prepojená s riadkom a či sa sleduje vo vašej aplikácii Dynamics 365.
Ďalšie príkazy: Vyberte, ak chcete nastaviť alebo zmeniť množinu týkajúcu sa alebo sledovacích informácií alebo zobraziť informácie o riadku v Dynamics 365
Pridať aktivitu: Vyberte, ak chcete vytvoriť aktivity pre daný riadok alebo ho zobraziť v Dynamics 365.
4 & 5. Nastaviť súvisiace: Stlačením si vyberte možnosť Nastaviť súvisiace pre riadok alebo si zobrazte informácie o riadku v Dynamics 365.