Zdieľať cez

Vytvorte poistky

  • Článok

Poistná zmluva chráni pred finančnou stratou výmenou za poplatok. Poskytovateľ poistenia sa zaväzuje odškodniť držiteľa poistenia v prípade určitej straty alebo škody. Poistenie je zmluva predstavovaná poistkou, v ktorej poistník získava ochranu za poplatok od poisťovne.

V Dynamics 365 Field Service je poistenie subjekt, ktorý sa týka účtov a definuje poistníka, dopravcu poistenia, číslo poistky a dátum začiatku/ukončenia poistnej zmluvy.

Požiadavky

Správca musí povoliť Poistné zmluvy.

Vytvorte poistenie

  1. V službe Field Service zmeňte na oblasť Služba .
  2. V časti Doručenie služby vyberte Poistenie.
  3. Výberom možnosti Nové vytvorte záznam o poistení a zadajte informácie o poistení.
  4. Uložte záznam.

Snímka obrazovky s poistným záznamom.

Ďalšie kroky