Nastavte predvolené hodnoty pre pracovné príkazy, rezervácie, tabuľu plánovania a dohody
Správcovia systému definujú nastavenia pre funkcie, pracovné príkazy, rezervácie, zmluvy a ďalšie na stránke Nastavenia služby v teréne .
V službe Field Service prejdite do oblasti Nastavenia .
V sekcii Všeobecné vyberte Nastavenia služby v teréne.
Vyberte kartu s nastaveniami, ktoré chcete zmeniť, a podľa potreby vyplňte požadované informácie. Popis nastavení nájdete v nasledujúcich častiach.
Výberom možnosti Uložiť použijete zmeny.
Nastavenia automatického číslovania
Niekoľko entít v službe Field Service používa na rozlíšenie prírastkové čísla. Automatické číslovanie zaisťuje, že záznamy dostanú jedinečné pomenovanie a že v názvoch entít bude menej medzier, pretože sa vytvárajú pri ukladaní záznamu. Môžete nakonfigurovať nastavenia číslovania pre každú podporovanú entitu.
Aktivujte automatické číslovanie
V službe Field Service prejdite do oblasti Nastavenia .
Prejdite na Všeobecné>Nastavenia služby v teréne.
Na paneli príkazov vyberte možnosť Aktivovať automatické číslovanie .
V dialógovom okne vyberte Opt-In.
Počas počiatočného procesu prihlásenia môže zlyhať vytváranie nových záznamov. Odporúčame povoliť funkciu, keď v aplikácii nie je žiadna aktivita. Dokončenie procesu trvá niekoľko minút.
Nakonfigurujte automatické číslovanie
V službe Field Service prejdite do oblasti Nastavenia .
Prejdite na Všeobecné>Nastavenia služby v teréne.
Na paneli príkazov vyberte Automatické číslovanie .
V dialógovom okne Konfigurovať automatické číslovanie nakonfigurujte nastavenia číslovania:
- Vyberte Entitu.
- Nastavte Predponu, Dĺžku čísla a Počiatočné číslo.
Vyberte Použiť.
Nastavenia funkcií
Táto karta nastavení vám umožňuje povoliť prepínače pre náhľad, druhého pilota a niekoľko ďalších funkcií.
| Možnosť | Description |
|---|---|
| Sekcia ukážky | |
| Vylepšené charakteristiky | Povoľte vylepšené charakteristiky a pridajte ďalšie podrobnosti k charakteristikám zdroja. |
| Druhý pilot v sekcii Field Service | |
| Copilot pre objednávku prác | Povoľte rekapituláciu pracovného príkazu pomocou Copilota , aby ste poskytli súhrn pracovného príkazu. |
| Copilot v aplikácii Microsoft Outlook | Zakážte používanie funkcií druhého pilota v programe Outlook for Field Service. Ak je táto možnosť povolená, súhlasíte s tým, že údaje sa môžu ukladať a spracovávať mimo geografickej oblasti vášho nájomníka alebo mimo hraníc súladu. Ďalšie informácie nájdete v časti Časté otázky pre aplikáciu Outlook pomocou funkcie Copilot v službe Field Service. |
| Časť Iné nastavenia | |
| Poistné zmluvy | Povoľte poistné zmluvy na vytvorenie poistnej zmluvy. |
| Obchody | Povoľte obchody na vytváranie obchodov a obchodných pokrytí. |
| Záruky | Povoľte záruky na vytváranie záruk a definovanie krytia. |
| Hodnota, ktorá sa nesmie prekročiť | Umožňuje neprekročiť hodnoty na nastavenie voliteľnej ceny alebo cenového limitu pre objednávku prác. |
Nastavenia objednávky / rezervácie
Táto karta nastavení vám umožňuje definovať niekoľko predvolených hodnôt a základných nastavení súvisiacich s pracovnými príkazmi a rezerváciami.
| Možnosť | Description |
|---|---|
| Všeobecná sekcia | |
| Predvolený stav dokončenia objednávky prác | Vyberte, či je predvolený stav rezervácie pre dokončenú objednávku prác Dokončené alebo Odoslané. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie stavov rezervácie. |
| Predvolený sklad | Zvoľte predvolený sklad, kde budú odnesené produkty z objednávky prác, pokým nie je stanovené inak. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie skladu. |
| Frekvencia časovej pečiatky | Vyberte, kedy systém aktualizuje časovú pečiatku rezervácie. |
| Navrhnúť opätovné nadradenie aktív zákazníka | Upozorniť používateľov, keď sa aktívum zákazníka pridá do objednávky prác, ktoré nesúvisí s účtom služby objednávky prác. Ak je nastavené na Áno, systém ponúkne priradenie majetku zákazníka k účtu služby objednávky prác. Pri nastavení na Nie sa upozornenie a návrh nezobrazia. |
| Vypočítať cenu | Pracovné príkazy obsahujú polia a funkcie súvisiace s cenou. Štandardne je toto pole nastavené na Áno, čo umožňuje polia a logiku súvisiace s cenou. Zmenou nastavenia na Nie sa odstránia všetky polia súvisiace s tvorbou cien a deaktivuje sa logika tvorby cien, takže pracovné príkazy nebudú po dokončení generovať faktúry. |
| Vypočítať náklady | Povolenie nákladov na pracovný príkaz pridá nákladové polia na produkty pracovného príkazu, službu pracovného príkazu a súhrnné polia na pracovných príkazoch. Umožňuje vám sledovať odhadované a skutočné náklady na pracovnú objednávku. Sledujte náklady na stanovenie trendov nákladov v priebehu času a preskúmajte ich na základe kategorizácie pracovných príkazov, ako je napríklad obchod a typ pracovného príkazu, aby ste pochopili svoje podnikanie a kde optimalizovať poskytovanie služieb. Ak je Neprekročenie povolené, automaticky sa pridá do pracovných príkazov na základe hodnôt neprekročenia v systéme. Súhrny nákladov na pracovných príkazoch sa zobrazujú na karte súhrnu a sú súčtom nákladov na všetky produkty a služby pracovných príkazov vrátane daní. |
| Zobraziť zjednodušené príkazy objednávky prác | Toto nastavenie zjednodušuje panel príkazov na záznamoch a zoznamoch pracovných príkazov. V predvolenom nastavení je nastavenie zapnuté. Ak chcete zobraziť všetky dostupné možnosti na paneli príkazov, vypnite nastavenie zjednodušených príkazov. Môžete si prispôsobiť panel príkazov a spravovať, ktoré príkazy sa majú zobrazovať. |
| Vytvorenie faktúry z objednávky prác | Vyberte, či má systém automaticky generovať fakturačnú faktúru pre pracovné príkazy, keď sa stav zmení na Uzavreté – Zaúčtované. |
| Položka poplatku za cestovné | Vyberte produkt, ktorý systém používa na cestovné poplatky pre pracovný príkaz. Cena je určená nastavením hodnoty cestovného na účte služby. Ďalšie informácie nájdete na stránke Účty. |
| Zakázať overenie aktív zákazníka | Kontrolujte vytváranie pracovného príkazu, ak aktíva zákazníka v objednávke prác nepatria k rovnakému kontu služby. Keď je nastavené na Áno, používatelia nemôžu vytvoriť pracovný príkaz, ak aktíva zákazníka nesúvisia s účtom služby. Keď je nastavené na Nie, systém vyžaduje zákaznícke aktíva súvisiace s účtom služby v objednávke prác. Ďalšie informácie nájdete v časti Overenie zákazníckych aktív na pracovných príkazoch. |
| Vypočítať daň | Daňové kódy počítajú a pripočítavajú dane k produktom a službám. Keď je nastavené na Nie, pole kódu dane a výpočty zo všetkých súvisiacich formulárov sú vypnuté. |
| Generovať skutočné hodnoty | Keď je nastavené na Áno, systém vytvorí záznamy so skutočnými hodnotami v priebehu životného cyklu objednávky prác. Ak je nastavené na Nie, systém zakáže vytváranie skutočných údajov súvisiacich s pracovným príkazom. |
| Sekcia typu platby zdrojov | |
| Typ platby za prácu | Vyberte typ mzdy za zdroje za prácu vykonávanú počas bežného pracovného času. |
| Typ platby mimo prevádzkovej doby | Vyberte typ mzdy pre dni označené ako Uzávierky podnikania. Ďalšie informácie nájdete v článku Nastavenie zatvorenia firmy. |
| Typ platby za cestu | Vyberte typ platby za čas, počas ktorého zdroj cestuje do servisného miesta. |
| Typ platby za nadčas | Vyberte typ mzdy za čas mimo plánovaného pracovného času. |
| Typ platby za prestávku | Vyberte typ platby za čas, počas ktorého má zdroj prestávku pri vykonávaní servisných prác. |
| Sekcia riadenia posádky | |
| Predvolená stratégia personálu | Vyberte stratégiu posádky použitú ako predvolenú pre všetky skupiny zdrojov definované v systéme. Stratégiu posádky môžete prepísať nezávisle pre každú skupinu zdrojov. |
| Mobilná sekcia | |
| Povoliť mapu rezervácie pre Field Service Mobile | Ak chcete povoliť mapu rezervácií v module aplikácie Field Service Mobile, zapnite externú službu. Prečítajte si podmienky používania a potvrdením aktivujte mapu rezervácie. |
Nastavenia dohody
Dohody Field Service umožňujú organizáciám automaticky generovať objednávky prác a faktúry. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie zmlúv.
| Možnosť | Description |
|---|---|
| Automaticky generovať objednávku prác pre rezerváciu zmluvy | Vyberte, či má systém automaticky generovať pracovné príkazy na základe dohôd. Ak je nastavené na Nie, používatelia musia vytvoriť pracovné príkazy manuálne. |
| Generujte dátumy rezervácie X mesiacov vopred | Termíny rezervácie zmlúv pomáhajú organizáciám plánovať údržbu. Ak zmluva zahŕňa dlhé časové obdobie, možno nebudete chcieť generovať všetky dátumy rezervácie naraz. Dohody generujú dátumy rezervácie na základe plánu opakovania nastavenia rezervácie. Keď je automatické generovanie povolené, systém vytvorí rezerváciu pracovného príkazu v týchto dátumoch. Toto nastavenie určuje, koľko mesiacov vopred systém vygeneruje rezerváciu pracovného príkazu. |
| Generujte dátumy faktúr X mesiacov vopred | Zmluvy generujú dátumy faktúr na základe plánu opakovania nastavenia faktúry. Keď je automatické generovanie povolené, systém vytvorí záznam faktúry k týmto dátumom. Toto nastavenie určuje, koľko mesiacov vopred systém vygeneruje dátumy faktúr. |
| Vyplnenie poľa dátumu flexibility pred/po rezervácii | Pri konfigurácii zmluvy môžete definovať polia flexibility pred a po rezervácii. Tieto polia nastavujú časový rámec, v ktorom by sa mala každá objednávka prác zarezervovať. Toto nastavenie definuje, či pracovné príkazy generované z dohôd vyplnia tento časový rámec v Dátumovom okne Začiatok/Koniec alebo Čas od/do sľúbeného polia. Toto nastavenie tiež riadi, či sú polia Začiatok/Koniec okna dátumu viditeľné na pracovnom príkaze. Ak je dohoda nastavená na vyplnenie Začiatok/Koniec okna s dátumom, tieto polia sú viditeľné v objednávke prác; inak sú predvolene skryté. |
| Vygenerujte pracovný príkaz dohody X dní vopred | Počet dní pred dátumom rezervácie, kedy systém vygeneruje záznam objednávky prác. |
| Generujte zmluvné faktúry X dní vopred | Počet dní pred dátumom faktúry, kedy systém vygeneruje záznam faktúry. |
| Časovanie generovania záznamu | Definuje predvolený čas na generovanie pracovných príkazov a faktúr na základe dohôd. Toto nastavenie pomáha zabezpečiť, aby sa pracovné príkazy nevytvárali uprostred pracovného dňa, zatiaľ čo dispečeri plánujú a riadia iné úlohy. Túto hodnotu môžete prepísať pre každú zmluvu. Časy začiatku/ukončenia pre rezervácie a Čas do/z prisľúbeného hodnoty pre objednávky prác generované dohodami používajú časové pásmo vlastníka súvisiacej zmluvy. |
Nastavenia nákupu
Nákupné objednávky (PO) môžete použiť na pridanie zásob do skladu alebo na nákup produktov na predaj zákazníkovi v objednávke prác. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie objednávky.
| Možnosť | Description |
|---|---|
| Vyžaduje sa schválenie nákupnej objednávky | Pred zmenou stavu na Odoslané vyberte, či nákupná objednávka vyžaduje schválenie. |
| Použitie produktov, ktoré nie sú na sklade | Vyberte, ako systém zareaguje, keď používateľ pridá produkt do objednávky prác, ktorý momentálne nie je na sklade. Potvrďte požiada používateľa, aby sa rozhodol, či bude pokračovať alebo nie. Obmedziť neumožňuje používanie tohto produktu. |
Nastavenia inteligencie
Prediktívne trvanie práce, nech dispečeri predpovedajú trvanie rezervácií. Ďalšie informácie nájdete v článku Predpovedné trvanie práce a návrhy na odbornosť zdrojov.
Návrhy typu incidentov pomáhajú správcom spravovať šablóny pracovných príkazov. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie AI na získanie návrhov typu incidentu.
| Možnosť | Description |
|---|---|
| Povoliť odporúčané trvanie | Keď je toto nastavenie povolené, pozerá sa na historické údaje o rezerváciách a navrhuje priemerné trvanie na úrovni typu incidentu. |
| Filter historických údajov | Toto nastavenie sa používa pre navrhované trvanie a typ incidentu. Definuje rozsah údajov na analýzu pri prezeraní historických údajov s cieľom poskytnúť návrhy. |
| Povoliť návrh typu incidentu | Keď je toto nastavenie povolené, umožňuje analýzu historických údajov o pracovných príkazoch s cieľom navrhnúť spôsoby, ako organizáciou zlepšiť používanie typu incidentu. Po povolení určíte, ktoré výsledky model vráti, a skontrolujete návrhy z inteligentnej analýzy. V podskupine môže používateľ označiť, že sa mu nepáči, alebo môže použiť návrhy z modelu. |
Nastavenia konfigurácie Field Service SLA
Pomocou tejto karty môžete spravovať zmluvy o úrovni služieb (SLA) pre pracovné príkazy.
Nastavenia zadávania času
Časové záznamy pomáhajú sledovať čas, ktorý technici strávia v rôznych fázach objednávky. Ďalšie informácie nájdete na Časové záznamy.
| Možnosť | Description |
|---|---|
| Stratégia generovania zadania času | Povoľte systému, aby automaticky generoval časové záznamy na základe časových pečiatok rezervácie. Ak je nastavenie prázdne alebo je nastavené na Manuálne, systém očakáva manuálne zadanie času. Bez ohľadu na nastavenie môžete vždy vytvárať časové záznamy manuálne. |
| Zdroj skutočných časových nákladov | Vyberte, či sa skutočné náklady generujú na základe účtovných denníkov alebo časových záznamov, keď je časový záznam označený ako schválený. Ak je toto nastavenie prázdne, systém generuje aktuálne údaje zamerané na čas a náklady z rezervačných denníkov. Skutočné hodnoty sa generujú, keď je pracovný príkaz nastavený na Uzavreté – zaúčtované. |
Nastavenia zmiešanej reality
Zmeňte nastavenia Field Service pre aplikácie zmiešanej reality. Ďalšie informácie o integráciách s aplikáciami zmiešanej reality nájdete v článkoch Spolupráca v zmiešanej realite s Field Service a Remote Assist a Integrácia sprievodcov s Field Service.
| Možnosť | Description |
|---|---|
| Zakázať zmeny stavu rezervácie | Zadajte, či používatelia môžu zmeniť stav rezervácie v Dynamics 365 Remote Assist na HoloLens. |
| Priradiť roly zabezpečenia v rámci zmiešanej reality | Pridáva roly zabezpečenia pre Dynamics 365 Guides a Dynamics 365 Remote Assist používateľom, ktorí majú priradenú jednu z preddefinovaných rolí zabezpečenia Field Service. Ak chcete pochopiť, ktoré predvolené roly systém prideľuje, pozrite si tabuľku Mapovanie rolí v zmiešanej realite . Zakázanie nastavenia zastaví automatické prideľovanie rolí novým používateľom, ktorí sa pohybujú vpred. Neodstraňuje roly zabezpečenia, ktoré sú už priradené. Ak chcete povoliť vlastné roly zabezpečenia na prístup k aplikáciám zmiešanej reality, prečítajte si predvolené roly zabezpečenia pre sprievodcov alebo Remote Assist a identifikujte privilégiá, ktoré vaše vlastné roly zabezpečenia potrebujú. |
Mapovanie rolí zmiešanej reality
| Služba u zákazníka | Guides | Remote Assist |
|---|---|---|
| Field Service – zdroj | Obmedzený operátor, základný používateľ | Remote Assist – používateľ aplikácie, základný používateľ |
| Terénna služba - Dispečer | Obmedzený operátor, základný používateľ | Remote Assist – správca, základný používateľ |
| Field Service – správca | Autor, základný používateľ | Remote Assist – správca, základný používateľ |
Nastavenia kontroly
Inšpekcie sú formuláre, ktoré technici používajú na zodpovedanie zoznamu otázok v rámci objednávky prác. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridanie kontrol do objednávok prác.
| Možnosť | Description |
|---|---|
| Analýza bola povolená | Zapnite alebo vypnite analýzu pre kontroly. Pre aktivované analýzy môžete určiť frekvenciu a čas začiatku analýzy. |
Ďalšie nastavenia
| Možnosť | Description |
|---|---|
| Automaticky prideliť odhadované produkty | Keď sú produkty pridané do pracovného príkazu pred začatím práce, stav záznamu produktu pracovného príkazu je predvolene Odhadovaný. Toto nastavenie určuje, či je záznam produktu pracovného príkazu nastavený na Pridelené , keď je stav riadku stále Odhadovaný, ako na rozdiel od Používané. |
| Automatické označovanie adries geografickým kódom | Určite, či systém automaticky pridá vhodné zemepisné šírky a dĺžke na základe adresy účtu. Ďalšie informácie nájdete v časti Zapnutie automatického geokódovania. |
| Použiť vylepšené spracovanie na pozadí (Ukážka) | Field Service zahŕňa rôzne systémové úlohy, ktoré bežia na pozadí a vykonávajú rôzne úlohy, najmä súvisiace s dohodami. Deaktivujte toto nastavenie, ak chcete použiť existujúcu a zavedenú funkciu pracovných postupov v kvalite GA na spracovanie týchto úloh na pozadí. Ak chcete namiesto toho vyskúšať funkciu ukážky Power Automate Flows, povoľte toto nastavenie. V prípade Field Service môže povolenie tejto možnosti zlepšiť niektoré komplikácie, ak vlastník zmluvy už nemá prístup k Dynamics 365. Táto funkcia je však stále v režime ukážky a zatiaľ nie je taká stabilná ako pracovné postupy. Okrem toho môže dôjsť k zmenám v dizajne tejto funkcie, kým nedosiahne zrelosť. |
| Povoliť návrhy adresy | Povolením tohto nastavenia získate návrhy pri zadávaní adries v rôznych formách. |
| Objednávka s cenou produktu | Vyberte objednávku pre cenu produktu. |
| Záznamy vedľajšej mriežky objednávky prác sa otvoria ako kontextové okná | Zadajte, či sa záznamy podmriežky pracovného príkazu otvárajú ako kontextové okno vo formulári pracovného príkazu. Subentity entity pracovného príkazu: produkt pracovného príkazu, služba pracovného príkazu, úloha služby pracovného príkazu, incident pracovného príkazu, rezervácia rezervovateľného zdroja a zadanie času. |