Nastavte používateľov, licencie a roly zabezpečenia
Správa terénnych služieb vyžaduje niekoľko jednotlivcov s rôznymi rolami na dokončenie objednávky prác. Každý jednotlivec, ktorý potrebuje prístup k Dynamics 365 Field Service aplikácii, potrebuje používateľský účet, licenciu Field Service a správnu úroveň povolení. Tento článok vám pomôže nastaviť používateľov, priradiť licencie a definovať povolenia pre licencovaných používateľov.
Požiadavky
- Na to potrebujete oprávnenia správcu Microsoft 365.
- Vaša organizácia vlastní licencie Field Service. Ak chcete vyskúšať Field Service, spustite bezplatnú skúšobnú verziu.
Roly zabezpečenia Field Service
Aplikácia Field Service predstavuje niekoľko používateľských rolí.
Field Service – zdroj: Navrhnuté pre pracovníkov v prvej línii, ktorí realizujú pracovné príkazy pre zákazníkov na mieste a sledujú ich prácu v mobilnej aplikácii Field Service. Táto rola umožňuje pracovníkom v prvej línii zobrazovať a aktualizovať informácie o pracovných príkazoch, ktoré sú im priradené.
Field Service – Dispečer: Umožňuje používateľom, ktorí sú zodpovední za plánovanie úloh a prideľovanie pracovných príkazov pracovníkom v prvej línii.
Field Service – správca: Poskytuje širokú škálu povolení pre všetky tabuľky a nastavenia v Field Service. Určené pre IT administrátorov a manažérov služieb, ktorí konfigurujú systém pre zvyšok organizácie.
Field Service – Nákup zásob: Navrhnuté pre manažérov zásob, ktorí dohliadajú na zásoby na servisných vozidlách, nakupujú a objednávajú zásoby a spracúvajú vrátenie produktov. Táto rola má povolenia pre entity súvisiace s inventárom v rámci ich obchodnej jednotky a rozširuje povolenia pre zdroje alebo dispečerov.
IoT – správca: Registruje zariadenia internetu vecí, prepája údaje internetu vecí s aplikáciou Field Service a riadi obchodné procesy na základe upozornení internetu vecí.
IoT – koncový používateľ používa Microsoft na pripojenie Dynamics 365 k systémom internetu vecí. Ďalšie informácie nájdete v časti nastavenie rolí zabezpečenia pre službu Connected Field Service.
Väčšina organizácií má niekoľko zdrojov, niektorých dispečerov a málo správcov. Napríklad inštalatérska firma má 20 inštalatérov s vozidlami a vybavením. Sú tu traja dispečeri, ktorí prideľujú prácu inštalatérom, a jeden administrátor, ktorý udržiava systém, aby boli všetci produktívni.
Vytváranie používateľských kont
Pomocou Microsoft 365 centra spravovania vytvoríte používateľské účty pre každého používateľa, ktorý potrebuje prístup k Field Service.
Z vašej organizácie
Ak chcete vytvoriť používateľské účty pre používateľov v rámci svojich organizácií, pridajte ich jednotlivo alebo hromadne.
Ďalšie informácie nájdete v časti Pridanie používateľov.
Používatelia B2B spolupráce
V prípade scenárov, v ktorých chcete do svojich aplikácií Field Service pridať dodávateľa alebo dodávateľa, vytvorte používateľa spolupráce B2B. Používatelia spolupráce sú spravovaní v Microsoft Entra centre spravovania.
Ďalšie informácie nájdete v časti Pridanie Microsoft Entra používateľov spolupráce medzi podnikmi.
Ak narazíte na problémy pri konfigurácii externých používateľov, pozrite si Riešenie problémov so spoluprácou B2B.
Priradenie licencií
Po vytvorení používateľských účtov priraďte používateľom licenciu Field Service. Používatelia potrebujú na prístup k aplikácii Field Service pridelenú licenciu. K dispozícii sú dva typy licencií.
Priraďte používateľom nasledujúce dostupné licencie:
- Dynamics 365 Field Service
- Dynamics 365 Field Service Dodávateľ
Ďalšie informácie nájdete v časti Priradenie licencií
Pridanie používateľov do prostredia
Predtým, ako budú mať licencovaní používatelia prístup k aplikácii, musíte ich pridať do prostredia, ktoré je hostiteľom aplikácie. Konkrétnych používateľov môžete do prostredia pridať niekoľkými krokmi.
Ďalšie informácie nájdete v časti Pridanie používateľov do prostredia. Prípadne môžete použiť skupiny zabezpečenia na správu prístupu k prostrediam.
Priradenie rol zabezpečenia
Teraz, keď používatelia majú licenciu a prístup k prostrediu, potrebujú rola zabezpečenia, aby získali správne privilégiá pre aplikáciu. Roly zabezpečenia riadia typy údajových tabuliek, ku ktorým môže používateľ pristupovať a upravovať ich. Používateľ môže mať napríklad povolenie na zobrazenie účtov, ale nie na zobrazenie polí príjmov účtu.
Ďalšie informácie nájdete v časti Priradenie rolí zabezpečenia používateľovi. Ak chcete priradiť rola zabezpečenia viacerým používateľom, zvážte ich spravovanie ako tím v Dataverse.
Vyberte si jednu z preddefinovaných rolí zabezpečenia Field Service alebo vytvorte vlastné roly zabezpečenia pre svoj obchodný prípad.