Použitie ďalších filtrov

Pomocou ďalších filtrov môžete filtrovať príležitosti, ktoré sa podieľajú na výpočte hodnôt prognózy. Ak chcete filtrovať príležitosti, vytvoríte filtre na základe podmienok pomocou atribútov, ktoré patria k entite Príležitosť, vrátane atribútov súvisiacej entity.

Napríklad viete, že príležitosti súvisiace s Adatum Corporation a príjmy väčšie alebo rovné 10 000 USD nemôžu byť uzavreté pre aktuálny štvrťrok. Ak chcete filtrovať takéto príležitosti v prognóze, podľa týchto krokov vytvorte dotaz pre túto podmienku.

  1. V sekcii Dodatočné filtre vyberte + Pridať filtre.

  2. Vyberte + Pridať > Pridať riadok.

    Výber pridania riadka

  3. Vo výberových poliach vyberte atribút Potenciálny zákazník, podmienku Nerovná sa a spoločnosť, ktorá sa má brať do úvahy, Adatum Corporation.

    Zadanie podmienky na ignorovanie spoločnosti

    S touto podmienkou budú príležitosti súvisiace s Adatum Corporation odstránené z prognózy. V ďalšom kroku pridáte podmienku na filtrovanie výnosov, ktoré sú väčšie alebo rovnaké 10 000 USD.

  4. Vyberte + Pridať > Pridať riadok.

  5. Vo výberových poliach vyberte atribút Odhadovaný výnos, stav Je väčší ako a príjmy, s ktorými sa má uvažovať, 10000.

    Zadanie druhej podmienky

    Teraz sú pre dotaz vytvorené podmienky. Ak je prognóza aktívna, vykoná sa dotaz na filtrovanie prognózy pre ďalšie podmienky.

Pozrite si tiež:

Konfigurujte predpovede vo svojej organizácii
Sledovanie prognózy

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).