Povoľte a nakonfigurujte funkcie Sales Insights
Povolenie a konfigurácia funkcií Dynamics 365 Sales Insights pomáha predajcom budovať pevnejšie vzťahy so zákazníkmi, šetriť čas a mať prehľad o svojich obchodoch vďaka prehľadom založeným na AI v reálnom čase. V nástroji Sales Insights sú niektoré funkcie k dispozícii zadarmo spolu s Dynamics 365 Sales a niektoré vyžadujú ďalšiu licenciu Sales Insights na použitie vo vašej organizácii. Viac informácií: Prehľad
Požiadavky na licencie a pozície
Typ požiadavky | Musíte mať |
---|---|
Licencia | Dynamics 365 Sales Enterprise a Dynamics 365 Sales Premium Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
Roly zabezpečenia | Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales |
Čo môžete nakonfigurovať
Ako správca môžete podľa potreby vo vašej organizácii povoliť a nakonfigurovať funkcie Sales Insights:
- Povoľte a nakonfigurujte štandardné funkcie Sales Insights
- Začnite s prémiovými funkciami Sales Insights
- Povoľte a nakonfigurujte prémiové funkcie Sales Insights
- Spravovať konverzačné spravodajstvo
Povolenie a konfigurácia štandardných funkcií Sales Insights
Spolu s Dynamics 365 Sales máte k dispozícii štandardné funkcie Sales Insights – asistent (štandard), automatické zaznamenávanie (štandardné) a zapojenie e-mailov (štandard). Tieto štandardné funkcie môžete nakonfigurovať podľa potreby vo vašej organizácii.
Poznámka
Štandardné funkcie Sales Insights nie sú k dispozícii v aplikácii Sales Professional.
- Prečítajte si požiadavky a predpoklady.
- Povoliť štandardné funkcie Sales Insights.
- Podľa potreby nakonfigurujte štandardné funkcie.
Požiadavky a predpoklady
Ak chcete povoliť štandardné funkcie Sales Insights, prečítajte si nasledujúce požiadavky a predpoklady:
Niektoré obmedzenia funkcií platia v závislosti od toho, ktoré kombinácie Dynamics 365 a Exchange používate, ako je podrobne uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Verzia produktu Dostupné štandardné funkcie Sales Insights Dynamics 365 s Microsoft Exchange Online - Asistent (štandardné karty)
- E-mailové interakcie
- Automatický zber údajov
Dynamics 365 s Microsoft Exchange (lokálny) - Asistent (všetky karty okrem kariet na základe informácií Exchange)
- E-mailové interakcie
Dynamics 365 (on-premises) Asistent (štandardné karty) Dynamics 365 (on-premises) s Microsoft Exchange Online Asistent (štandardné karty) Funkcie Asistent, Interakcie s e-mailom a Automatický zber údajov sú k dispozícii pre Dynamics 365 Sales s licenciou Enterprise alebo Sales Premium.
Povolenie štandardných funkcií Sales Insights
Predtým, ako budete môcť nakonfigurovať tieto funkcie, musíte prijať oznámenie o ochrane osobných údajov. Ak chcete prijať oznámenie o ochrane osobných údajov, postupujte podľa týchto pokynov.
Poznámka
Štandardný asistent je predvolene zapnutý.
Dôležité
Dynamics 365 Sales Insights poskytuje funkcie, ktoré sledujú správanie a zhromažďujú informácie o kontaktoch. Uistite sa, že rozumiete problémom so súkromím, ktoré tieto funkcie prinášajú a povoľte funkcie, iba ak ste si istí, že neporušujú akékoľvek zásady ochrany osobných údajov v organizácii. Vždy urobiť kroky na ochranu súkromia kontaktov. Viac informácií: Oznámenie o ochrane osobných údajov
Prihláste sa do Dynamics 365 Sales a prejdite do aplikácie Centrum predaja.
Prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia štatistík predaja.
V časti Zmluvné podmienky vyberte Súhlasím.
štandardné funkcie Sales Insights sú povolené pre organizáciu a môžete nakonfigurovať funkcie ako Štandardný asistent, Automatický zber údajov (štandardný) a Interakcie s e-mailom (štandardné).
Konfigurácia štandardných funkcií Sales Insights
Po povolení štandardných funkcií Sales Insights môžete nakonfigurovať funkcie pre svoju organizáciu.
- Ak chcete nakonfigurovať štandardného asistenta, pozrite si časť Konfigurácia a správa kariet prehľadov pre štandardného asistenta.
- Ak chcete nakonfigurovať štandardné automatické snímanie, pozrite si Konfigurácia a aktivácia automatického snímania.
- Ak chcete nakonfigurovať štandardnú interakciu s e-mailom, pozrite si časť Konfigurácia a aktivácia interakcie s e-mailom.
- Ak chcete nakonfigurovať akcelerátor predaja pre pravidlá priradenia, pozrite si Konfigurácia pravidiel priradenia v Sales Enterprise
Začnite s prémiovými funkciami Sales Insights
S licenciou Dynamics 365 Sales Enterprise môžete nastaviť a využívať funkcie Sales Premium, ako je akcelerátor predaja, inteligencia konverzácie a prediktívne hodnotenie s obmedzenou mesačnou kapacitou. Viac informácií: Možnosti digitálneho predaja v Sales Enterprise
Povoľte a nakonfigurujte prémiové funkcie Sales Insights
Prémiové funkcie Sales Insights poskytujú inteligentné informácie o údajoch o predaji, ktoré predajcom pomáhajú včasne konať, aby uzavreli obchody a generovali výnosy. Prémiové funkcie Sales Insights zahŕňajú prémiového asistenta s asistentským štúdiom, analýzu poznámok, analýzu vzťahov, kto vie koho, prediktívne hodnotenie potenciálnych zákazníkov, prediktívne hodnotenie príležitostí, prémiové prognózy a akcelerátor a postupnosť predaja. Tieto funkcie môžete nakonfigurovať podľa potreby vo vašej organizácii.
- Prečítajte si požiadavky na ochranu súkromia a osobných údajov.
- Skontrolujte predpoklady.
- Povoliť prémiové štatistiky predaja.
- Nakonfigurujte prémiové funkcie Sales Insights.
Prečítajte si požiadavky na ochranu súkromia a osobných údajov
Ak sa chcete dozvedieť o požiadavkách súvisiacich s ochranou súkromia a osobných údajov zákazníkov, prejdite na Ochrana súkromia a osobné údaje pre Microsoft Dynamics 365.
Vo funkciách automatického zaznamenávania, analýzy vzťahov a spravodajských informácií o konverzácii môžete vykonávať nasledujúce úlohy, aby ste sa uistili, že dodržiavate požiadavky na ochranu súkromia a osobné údaje.
Úloha | Podporovaná funkcia | Téma |
---|---|---|
Zobrazenie KPI údajov uložených pre kontakt, potenciálneho zákazníka a príležitosť pomocou systémových zobrazení, a export do programu Excel. | Analýza vzťahov | Zobrazenie a export údajov kľúčového ukazovateľa výkonu |
Získajte údaje pre kontakt, potenciálneho zákazníka, príležitosť a používateľa systému zo služby Azure, ktorá sa používa na výpočet a ukladanie údajov pomocou vlastnej akcie. | Analýza vzťahov a Úvod do spravodajstva konverzácie | Získajte údaje prehľadov pomocou akcie msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR |
Pozrite si predpoklady
Pred inštaláciou a konfiguráciou prémiových funkcií Sales Insights si prečítajte nasledujúce požiadavky:
Musíte byť správcom Dynamics 365 Sales.
Musíte mať licenciu Sales Premium, Sales Insights alebo Sales Enterprise.
Poznámka
- Môžete tiež spustiť bezplatnú skúšobnú verziu a používať funkcie Sales Premium. Ďalšie informácie: Zaregistrujte sa na bezplatnú skúšobnú verziu Dynamics 365 Sales
- Ak máte licenciu Dynamics 365 Sales Enterprise, môžete nainštalovať a nakonfigurovať tri prémiové funkcie (urýchľovač predaja, analýza konverzácie a prediktívne skóre) s obmedzenou mesačnou kapacitou. Viac informácií: Možnosti digitálneho predaja v Sales Enterprise
Priraďte licencie každému jednotlivcovi na používanie funkcií. Toto sa vykonáva v centre Microsoft 365 spravovania. Ďalšie informácie: Priradenie licencií používateľom.
E-mailový server Exchange je nakonfigurovaný a poštová schránka je povolená pomocou položky Konfigurácie e-mailu v časti Nastavenia. Ďalšie informácie: Dialógové okno Systémové nastavenia – karta E-mail.
Povolenie prémiových štatistík predaja
Poznámka
Ak chcete nainštalovať a nakonfigurovať tri prémiové funkcie (urýchľovač predaja, analýza konverzácie a prediktívne skóre), ktoré sú k dispozícii s licenciou Sales Enterprise, musíte prejsť na stránku Začíname s digitálnym predajom v časti Nastavenia aplikácie. Viac informácií: Možnosti digitálneho predaja v Sales Enterprise
Prémiové funkcie Sales Insights nie sú v predvolenom nastavení k dispozícii. Tieto funkcie musíte nainštalovať prijatím zmluvných podmienok pre svoju organizáciu. Ak chcete prijať zmluvné podmienky, postupujte takto:
Prihláste sa do Dynamics 365 Sales a prejdite do aplikácie Centrum predaja.
Prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia štatistík predaja.
V časti Doplňte svoj predaj prémiou vyberte zmluvné podmienky a potom vyberte položku Začíname.
Dokončenie inštalácie môže trvať niekoľko minút a priebeh sa zobrazí v dialógovom okne. Po dokončení inštalácie ste pripravení nakonfigurovať prémiové funkcie Sales Insights.
Konfigurácia prémiových funkcií Sales Insights
Po inštalácii prémiových funkcií Sales Insights môžete podľa potreby nakonfigurovať prémiové funkcie:
- Ak chcete nakonfigurovať prémiového asistenta, pozrite si časť Konfigurácia a správa kariet prehľadov pre prémiového asistenta.
- Informácie o konfigurácii analýzy poznámok nájdete v téme Konfigurácia analýzy poznámok.
- Informácie o konfigurácii analýzy vzťahov nájdete v téme Konfigurácia analýzy vzťahov.
- Informácie o konfigurácii, kto koho pozná, nájdete v téme Konfigurácia toho, kto koho pozná.
- Informácie o konfigurácii prediktívneho hodnotenia potenciálnych zákazníkov nájdete v téme Konfigurácia prediktívneho výpočtu skóre potenciálnych zákazníkov.
- Informácie o konfigurácii prediktívneho výpočtu skóre príležitostí nájdete v téme Konfigurácia prediktívneho výpočtu skóre príležitostí.
- Informácie o konfigurácii prémiových prognóz nájdete v časti Informácie o prémiových prognózach.
- Ak chcete nakonfigurovať urýchľovač predaja a sekvenciu (ukážka), pozrite si časť Povolenie a konfigurácia urýchľovača predaja.
Spravovanie analýzy konverzácie
Analýza konverzácie pomáha obchodným manažérom a predajcom vo vašej organizácii získať prehľad o konverzácii so zákazníkmi. Analýza konverzácie pomáha:
- Manažérom predaja vnárať sa do štatistík hovorov jednotlivých predajcov, ako sú nálady zákazníkov, použité kľúčové slová a konkurenti spomenutí v konverzácii. Manažéri predaja môžu tieto údaje použiť na inteligentnejšie vedenie predajcov a zlepšenie podnikania.
- Predajcovia analyzujú svoje údaje o konverzácii a identifikujú vylepšenia štýlu konverzácie s cieľom zvýšiť predaj a generovať príjmy.
Ako správca môžete pri prvom prihlásení do aplikácie aplikáciu nastaviť. Po dokončení nastavenia sa manažéri predaja a predajcovia vo vašej organizácii môžu bez problémov prihlásiť a používať aplikáciu. Ďalšie informácie: Prvé spustenie inštalácie aplikácie Sales Insight
Každé nastavenie môžete podľa potreby aktualizovať aj neskôr. Dostupné sú nasledujúce konfigurácie:
- Pripojenie vášho prostredia Sales na zhromažďovanie údajov a zobrazovanie KPI. Ďalšie informácie: Pripojenie analýzy konverzácie k prostrediu
- Definujte kľúčové slová a konkurentov, ktoré sa budú sledovať v konverzáciách. Ďalšie informácie: Konfigurácia kľúčových slov a konkurentov na sledovanie
- Definujte, ako dlho chcete uchovať údaje v aplikácii a odstráňte údaje pre konkrétneho predajcu. Ďalšie informácie: Uchovávanie a odstraňovanie údajov prostredníctvom ochrany osobných údajov
- Povoliť funkcie ukážky. Ďalšie informácie: Povolenie funkcií ukážky
Na efektívne využitie aplikácie Sales Insights
Použitie vopred pripravených entít (Kontakt, Príležitosť, Potenciálny zákazník, Obchodný vzťah a Prípad) pri vytváraní záznamov. Ak sa vo vašej organizácii vyžadujú zmeny entity, prispôsobte iba tie pripravené entity, ktoré majú zodpovedať vašim požiadavkám. Aplikácii to pomôže analyzovať záznamy a efektívne vytvárať modely a predpovede.
Uistite sa, že možnosť Sledovanie zmien je povolená pre nasledujúce entity: Obchodný vzťah, Kontakt, Potenciálny zákazník, Príležitosť, Používateľ systému, Tím, Front, Organizácia, E-mail, Telefonát, Úloha, Plánovaná činnosť, Večierok, Pripojenie, Organizačná jednotka, Metrika, Produkt príležitosti, Produkt Produkt, Proces predaja príležitosti, Fáza procesu, Rola pripojenia, Pracovný postup, Cieľ, Rola, Roly používateľa systému, Poznámka, Nastavenia automatického zberu údajov, Pravidlo automatického zberu údajov a Viesť k predaju príležitosti Proces.
- Prejdite do časti Nastavenie>Prispôsobenia>Prispôsobiť systém.
- Na stránke Predvolené riešenie rozbaľte položku Entita a potom vyberte entitu.
- Na karte Všeobecné v časti Údajové služby overte, či je povolená možnosť Sledovanie zmien.
Uistite sa, že ste z riešení neodstránili riešenie Sales Insights MDL Config . Ak sa toto riešenie odstráni, funkcie Sales Insights poskytujú nepresné výsledky a môžu byť zakázané.
Ak však chcete odstrániť riešenie Sales Insights MDL Config z dôvodu problémov s ukladacím priestorom, odinštalujte aj riešenie SalesInsightsAddOn . Tým sa zabezpečí, že riešenie Sales Insights MDL Config sa automaticky nepreinštaluje, keď sa budúce aktualizácie doručia do vašej organizácie.
Oznámenie o ochrane osobných údajov
Konkrétne informácie o ochrane osobných údajov o možnostiach Dynamics 365 Sales Insights nájdete v časti Oznámenie o ochrane osobných údajov.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Pozrite si tiež
Prehľad Dynamics 365 Sales
Zlepšite koučing predajcov a predajný potenciál pomocou analýzy konverzácie
Oznámenie o ochrane osobných údajov Sales Insights
Pripomienky
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Pripravujeme: V priebehu roka 2024 postupne zrušíme službu Problémy v službe GitHub ako mechanizmus pripomienok týkajúcich sa obsahu a nahradíme ju novým systémom pripomienok. Ďalšie informácie nájdete na stránke:Odoslať a zobraziť pripomienky pre