Vyberte šablónu prognózy
Vyberte šablónu a definujte, ako prognóza štruktúruje údaje a prognózy vašej organizácie. Ak uprednostňujete vytvorenie prognózy založenej na vlastnej súhrnnej a hierarchickej entite, vyberte namiesto toho položku Vytvoriť od začiatku .
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Roly zabezpečenia | Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales |
Vyberte šablónu
Najrýchlejší spôsob, ako vytvoriť prognózu, je použiť šablónu. Vybratá šablóna definuje, ako prognóza zoskupuje údaje.
Na stránke Konfigurácie prognózy vyberte jednu z nasledujúcich šablón:
- Prognóza organizačnej schémy: súhrnné stĺpce a prognózy sú založené na štruktúre zostáv vašej organizácie. Táto šablóna používa pole Manažér entity Používateľ pre hierarchiu.
- Prognóza produktu: Súhrnné stĺpce a projekcie sú založené na hierarchii produktov.
- Prognóza územia: Súhrnné stĺpce a projekcie sú založené na hierarchii územia predaja.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.