Spravovať záznamy

K záznamom je možné pristupovať z domovskej stránky alebo zo stránky Schôdze.

• Na domovskej stránke prejdite do sekcie Posledné záznamy .
• Na stránke Stretnutia prejdite do sekcie Informácie o .

Môžete zobraziť podrobnosti, vytvárať nové záznamy a upravovať záznamy na domovskej stránke a na stránke Stretnutia. Okrem toho môžete zmeniť záznam týkajúci sa a pridať záznam týkajúci sa na stránke Stretnutia.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional alebo Microsoft Relationship Sales Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia	Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja

Zobraziť podrobnosti

Poznámka

• Polia, ktoré vidíte v kompaktnom formulári, sú definované v formulári rýchleho zobrazenia tabuľky.
• Zjednodušené zobrazenie nezahŕňa všetky atribúty tabuľky.
• Toto je odľahčený formulár, ktorý obsahuje všetky atribúty definované v prvom formulári v nastavenom poradí formulára rýchleho zobrazenia. Ďalšie informácie: Nastavte poradie formulárov

Podrobnosti záznamov môžete zobraziť nasledujúcimi spôsobmi:

Na domovskej stránke

Na domovskej stránke sa zobrazuje zoznam záznamov, ku ktorým ste sa nedávno pristupovali. Tieto záznamy zahŕňajú príležitosti, potenciálnych zákazníkov, kontakty, ponuky, účty a poznámky. Keď ťuknete na záznam, podrobnosti záznamu sa čiastočne zobrazia v spodnej polovici obrazovky. Posuňte sa nahor pre rýchle zobrazenie alebo klepnite na a zobrazte úplné podrobnosti záznamu v zjednodušenej forme. Tento formulár poskytuje základné podrobnosti vrátane súvisiacich poznámok a pripomienok.

Na stránke Stretnutie

Stránka s podrobnosťami o schôdzi zobrazuje príslušný záznam, ktorý súvisí so schôdzou. Klepnite na záznam a potom sa posuňte nahor pre rýchly náhľad alebo klepnite na na zobrazenie úplných podrobností záznamu v zjednodušenej forme. Podrobnosti zahŕňajú základné informácie o zázname, súvisiace poznámky a pripomienky.

Poznámka

Ak sa chcete dozvedieť viac o poznámkach, prejdite na Správa poznámok.

Vytvorenie záznamov a aktivít

Ak chcete rýchlo vytvoriť záznamy a aktivity v mobilnej aplikácii Dynamics 365 Sales, postupujte podľa týchto pokynov.

1. Na navigačnom paneli v spodnej časti obrazovky klepnite na .

2. V zozname si vyberte typ tabuľky.

   

3. Vo formulári Vytvoriť novú (tabuľku) vyplňte podrobnosti a potom klepnite na Uložiť.

Poznámka

Ak chcete pochopiť, ktoré typy tabuliek sú podporované na rýchle vytváranie záznamov a aktivít, prejdite na Konfigurácia tabuliek na rýchle vytváranie.

Úprava záznamov

Pri úprave záznamov v mobilnej aplikácii Dynamics 365 Sales postupujte podľa týchto krokov.

• Ak chcete upraviť záznamy na domovskej stránke, otvorte záznam. V pravom hornom rohu formulár rýchleho zobrazenia klepnite na . Upravte podrobnosti vo formulári Upraviť a klepnite na Uložiť.

  Ak chcete otvoriť záznam v aplikácii Centrum predaja, klepnite na .

  

• Ak chcete rýchlo upraviť základné informácie o príslušnom zázname na stránke Stretnutie , klepnite na na karte záznamu. Upravte podrobnosti vo formulári Upraviť a klepnite na Uložiť.

  

  Ak chcete upraviť celý záznam, klepnite na Otvoriť príležitosť. Záznam sa otvorí v aplikácii Centrum predaja na úpravy.

Poznámky a pripomenutia

Poznámky

Poznámky zobrazené v sekcii Poznámky sa týkajú súvisiaceho záznamu, ktorý je priradený k stretnutiu. Môžete pridávať, upravovať a mazať poznámky. Ďalšie informácie: Spravujte poznámky

Pripomienky

Pripomienky môžete vidieť na kartách prehľadu na základe záznamu, ktorý je spojený so schôdzou. Klepnutím na na karte môžete vykonať akcie, ako napríklad zavrieť a odložiť kartu. Karty sa získajú od vašej organizácie Dynamics 365 Sales pre vybratý súvisiaci záznam.

Podporované sú nasledujúce karty prehľadu pripomenutia:

{activity} s dnešným termínom	V e-maile sa zistil zámer nakupovať	Blíži sa dátum uzavretia
Zmienka o konkurentovi	E-mail bol otvorený	E-mailové pripomenutie
Súbor bol vyžiadaný	Zistil sa problém	Schôdza bola vyžiadaná
Zmeškaný (príležitosť) dátum uzávierky	Zmeškaný e-mail	Žiadna aktivita s {typom záznamu}
Príležitosť vystavená riziku (hľadanie fráz)	Príležitosť vystavená riziku (detekcia pocitu)	Navrhovaný účastník projektu

Ak sa chcete dozvedieť viac o kartách prehľadov, prejdite na Referenčné informácie o kartách prehľadov.

Pozrite si tiež

Naučte sa základy
Zobraziť stretnutia