Predvolené karty prehľadov
Karty prehľadov vám pomôžu držať krok s prácou v Dynamics 365 Sales, keďže vám dajú vedieť, kedy musíte reagovať na e-mail, objaviť sa na stretnutí atď. Sú zobrazené v celej aplikácii a poskytujú relevantné informácie pre kontext, na ktorom pracujete. Kartu sú generované asistentom na základe údajov uchovávaných v Dynamics 365 Sales a v priečinku doručenej pošty a kalendári Exchange. Táto téma obsahuje zoznam dostupných kariet a poskytuje Podrobnosti o tom, čo každá karta robí, ako sa vygeneruje a ako ju môžete použiť. Ďalšie informácie: Pomocou aplikácie Sales Insights Assistant usmerňujte komunikáciu so zákazníkmi
Poznámka
- Váš správca systému musí asistenta povoliť, aby ste ho mohli vyskúšať. Predpoklady, ako povoliť funkciu a ako ju nastaviť, nájdete v časti Konfigurácia asistenta Sales Insights.
- Od nedele 1. októbra 2023 je ukončená podpora niektorých kariet na platforme Exchange. Uč sa viac.
Asistent zobrazuje karty v nasledujúcich kategóriách:
Nadchádzajúce schôdze:
Nasledujúce karty sú dostupné v časti Nadchádzajúce stretnutia.
| Dnešné stretnutie | Nadchádzajúce stretnutie | Súvisiace novinky |
| Zákazníci v okolí |
Poznámka
Štandardné typy kariet prehľadu sú vám k dispozícii s licenciou Sales Enterprise.
| Karta prehľadu | Type | Description |
|---|---|---|
Dnešné stretnutie  |
Štandardný | Popis: Povie, že máte stretnutie naplánované na dnešok. Karta Stretnutie dnes je odvodená od vašich stretnutí v organizácii Dynamics 365 Sales. Vlastnosti: Zobrazuje názov schôdze, s odkazom na záznam schôdze. Zobrazuje popis stretnutia, miesto, čas začiatku a kľúčových účastníkov. Otvorte podrobné zobrazenie, aby ste videli sledovanú entitu a zbierku úzko súvisiacich kariet s prehľadmi vrátane relevantných ľudí, spoločností, príležitostí, blízkych zákazníkov, správ a ďalších. Akcie: Otvoriť plánovanú činnosť Poslať e-mail účastníkom |
Nadchádzajúce stretnutie  |
Štandardný | Popis: Povie, že máte stretnutie naplánované tak, aby začalo za 30 alebo menej minút. Ak je to dostupné, táto karta dostane najvyššiu prioritu a zobrazí sa v hornej časti. Týmto spôsobom budete mať dostupné všetky dôležité informácie o stretnutí. Karta „Dnešná schôdza” je podobná, no zobrazuje sa celý deň až do ukončenia schôdze a ponúka menej funkcií a má menšiu prioritu. Funkcie: Zobrazuje názov schôdze, s odkazom na záznam schôdze. Zobrazuje popis stretnutia (v prípade potreby skrátené). Zobrazuje príslušný záznam (s odkazom). Zobrazuje zoznam účastníkov (s odkazom na úplný zoznam, ak sú viac ako štyria). Zobrazuje mapu umiestnenia (ak sú relevantné a dostupné, nie pre schôdze v režime online). Otvorte podrobné zobrazenie a pozrite si zbierku úzko súvisiacich kariet prehľadu vrátane dôležitých ľudí, firiem, príležitosti, novinky a ďalšie. Akcie: Pripojiť sa k schôdzi Poslať e-mail účastníkom |
Súvisiace správy  |
Štandardný | Popis: Karta zobrazuje titulky správ týkajúcich sa spoločností, ktoré sú nastavené ako na stretnutie. Zobrazuje sa v zobrazení podrobností karty po ťuknutí na kartu stretnutia v kanáli asistenta. Podporované sú iba správy v angličtine. Pre spoločnosť musíte mať definovaný ticker symbol, ktorý sa používa na načítanie novinových článkov pomocou Microsoft Bing a MSN Money. Ďalšie informácie: Oznámenie o ochrane osobných údajov pre štandardné funkcie Sales Insights Vlastnosti: Zobrazuje dátum, kedy boli správy naposledy aktualizované. Obrázok miniatúry a titulok pre každý nájdený článok. Kliknutím si prezrite celý článok. |
Zákazníci v okolí  |
Štandardný | Popis: Karta nájde zákazníkov, ktorí sa nachádzajú v blízkosti miesta stretnutia. Zobrazuje sa v zobrazení podrobností karty po ťuknutí na kartu stretnutia v kanáli asistenta. Vlastnosti: Zobrazuje troch najlepších zákazníkov v okolí. Zobrazuje základné informácie o každej spoločnosti. |
Pripomenutia
Nasledujúce karty sú dostupné v časti Pripomenutia.
| {aktivita} splatná dnes | Termín uzávierky čoskoro | Zmeškaný (príležitosť) uzavretý dátum |
| E-mail bol otvorený | E-mailová pripomienka | Žiadna aktivita s {typ záznamu} |
| Nedávne stretnutie |
Poznámka
- Štandardné typy kariet prehľadu sú vám k dispozícii s licenciou Sales Enterprise.
- Prémiové typy kariet prehľadu sú vám k dispozícii s licenciou Sales Insights.
| Karta prehľadu | Type | Description |
|---|---|---|
{Aktivita} splatná dnes  |
Štandardný | Popis: Povie vám, že otvorená aktivita má dnešný termín. Funkcie: Určuje typ aktivity (e-mail, fax, list, telefonát, úloha a vlastné). Akcie: Zatvoriť (pre aktivity, ako je telefonát a úloha) Hotovo |
Termín uzávierky čoskoro  |
Štandardný | Popis: Povie vám, že otvorená príležitosť čoskoro dosiahne dátum uzavretia. Funkcie: Identifikuje príležitosť. Povie, ako ďaleko je dátum uzavretia. Akcie: Otvoriť príležitosť Možnosti konfigurácie: Nastavte koľko dní pred dátum uzavretia sa začne karta zobrazovať. Predvolenú hodnotu nastavuje správca. Poznámka: Keď si prezeráte informačný panel, tieto karty uvidíte len pre príležitosti, ktoré sú vám priradené, ale keď si zobrazíte konkrétnu príležitosť, uvidíte túto kartu, aj keď je táto príležitosť priradená niekomu inému. |
Zmeškaný (príležitosť) dátum uzavretia  |
Štandardný | Popis: Povie vám, že otvorená príležitosť už prešla cez čas uzatvorenia. Funkcie: Identifikuje príležitosť. Akcie: Otvoriť príležitosť Poznámka: Keď si prezeráte informačný panel, tieto karty uvidíte len pre príležitosti, ktoré sú vám priradené, ale pri prezeraní konkrétnej príležitosti uvidíte túto kartu, aj keď je táto príležitosť priradená niekto iný. |
E-mail bol otvorený  |
Štandardný | Popis: Príjemca otvoril e-mail na zber štatistických údajov. Vlastnosti: Pomenuje kontakt, ktorému ste poslali e-mail. Poskytuje popisný text, ktorý ukazuje predmet e-mailu, čas jeho otvorenia a približnú polohu, kde bol otvorený. Akcie: Otvoriť e-mail Predpoklady: Ak chcete používať túto kartu, povoľte interakciu s e-mailom. Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia a aktivácia interakcie s e-mailom. |
E-mailová pripomienka  |
Štandardný | Popis: Nastavíte následné pripomenutie e-mailu, ktorý ste nedávno odoslali, pričom spustí práve dosiahnuté podmienky. Podmienky spúšťača vždy obsahujú dátum, no môžu zahŕňať aj podmienky, akými sú to, či e-mail nebol otvorený alebo s odpoveďou do tohto dátumu. Vlastnosti: Pomenuje kontakt, ktorému ste poslali e-mail. Povie vám, že nastavíte pripomenutie reakcii na tento e-mail. Poskytuje popis, ktorý sumarizuje podmienky spúšťača. Akcie: Otvoriť e-mail Predpoklady: Ak chcete používať túto kartu, povoľte interakciu s e-mailom. Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia a aktivácia interakcie s e-mailom. |
Žiadna aktivita s {typ záznamu}  |
Štandardný | Popis: Umožňuje vám vedieť, že záznam, ktorý vlastníte, bol nejaký čas neaktívny. Platí pre záznam typu kontakt, príležitosť, potenciálneho zákazníka, obchodný vzťah a prípad. Funkcie: Identifikuje typ a názov príslušného záznamu. Vysvetľuje, prečo bola karta vygenerovaná. Akcie: Otvoriť {typ záznamu} Odoslať e-mail Možnosti konfigurácie: Nastaviť počet dní nečinnosti, ktorý musí uplynúť pred vygenerovaním karty. Môžete nastaviť inú hodnotu pre každý typ podporovaného záznamu (kontakt, príležitosť, potenciálny zákazník, účet a prípad). |
Nedávne stretnutie  |
Štandardný | Popis: Oznamuje vám, že stretnutie, ktoré ste zorganizovali (kde ste vlastníkom záznamu), sa nedávno skončilo, čo vám dáva jednoduchú príležitosť zdokumentovať schôdzu v Dynamics 365 Sales. Karta je zobrazená 30 minút po plánovanom konci schôdze a potom sa odstráni. Funkcie: Identifikuje stretnutia. Akcie: Vytváranie poznámok (Iba pri nedávnej schôdzi) Otvorí plánovanú činnosť |
Prehľady
Nasledujúce karty sú dostupné v časti Štatistiky.
Poznámka
- Štandardné typy kariet prehľadu sú vám k dispozícii s licenciou Sales Enterprise.
- Prémiové typy kariet prehľadu sú vám k dispozícii s licenciou Sales Insights.
- Prémiové typy kariet prehľadov, ktoré získavajú údaje zo služby LinkedIn, vyžadujú licenciu Sales Navigator.
| Karta prehľadu | Type | Description |
|---|---|---|
Príležitosť v ohrození (detekcia sentimentu)  |
Štandardný | Popis: Povie vám, keď dostanete e-mail týkajúci sa otvorenej príležitosti s negatívnym sentimentom, ktorý môže túto príležitosť ohroziť. Akcie: Otvoriť e-mail Otvoriť príležitosť |
Príležitosť v ohrození (detekcia fráz)  |
Štandardný | Popis: Informuje vás, keď dostanete e-mail týkajúci sa otvorenej príležitosti, ktorý obsahuje frázu o právnych, oneskorených alebo rozpočtových problémoch, ktoré môžu túto príležitosť ohroziť. Akcie: Otvoriť e-mail Otvoriť príležitosť |
Spomínaný konkurent  |
Štandardný | Popis: Zdá sa, že sledovaný e-mail, ktorý je nastavený ako týkajúci sa príležitosti predaja, odkazuje na spoločnosť, ktorá je vo vašom systéme uvedená ako konkurent. Akcie: Pridať konkurenta Vždy pridať Možnosti konfigurácie: Nastaviť túto funkciu na automatické pridanie konkurenta, skôr než zobrazíte kartu. Poznámka: Je to rovnaké ako nastavenie konfigurácie dostupné pre tento typ karty a môžete ho resetovať v nastaveniach Asistenta. Ďalšie informácie nájdete v časti Asistent. |
Stretnutie vyžiadané |
Štandardný | Popis: Zdá sa, že e-mail od známeho kontaktu vo vašom priečinku doručenej pošty zahŕňa žiadosť o schôdzu. Funkcie: Zobrazuje názov kontaktu. Povie vám, že prišla otázka o stretnutí. Zobrazí vetu z e-mailu, kde sa podľa všetkého pýtajú na stretnutie. Akcie: Vytvoriť schôdzu Otvoriť e-mail |
Požadovaný súbor |
Štandardný | Popis: Zdá sa, že e-mail od známeho kontaktu vo vašom priečinku doručenej pošty zahŕňa žiadosť o súbor. Funkcie: Zobrazuje názov kontaktu. Hovorí, že prišla žiadosť na súbor. Zobrazí vetu z e-mailu, kde sa podľa všetkého pýtajú na súbor. Akcie: Otvoriť e-mail |
V e-maile bol zistený nákupný zámer |
Štandardný | Popis: E-mail prijatý od známeho alebo neznámeho kontaktu podľa všetkého žiada o ďalšie informácie o produkte. Pre známe kontakty to môže byť príležitosť predaja. Pre neznáme kontakty to môže byť nový potenciálny zákazník. Funkcie: Zobrazuje názov odosielateľa. Povie vám, že dorazil e-mail, ktorý môže predstavovať príležitosť na zvýšenie predaja alebo príležitosť nového potenciálneho zákazníka. Zobrazí vetu z e-mailu, ktorá vyžaduje viac informácií o produkte. Akcie: Otvoriť e-mail |
Navrhovaná zainteresovaná strana  |
Štandardný | Popis: Doručil sa e-mail týkajúci sa otvorenej príležitosti a zahŕňa jedného príjemcu navyše, ktorý zatiaľ nie je uvedený ako účastník projektu pre danú príležitosť. Funkcie: Zobrazuje názov potenciálneho účastníka projektu. Povie vám, že táto osoba môže byť účastníkom projektu v otvorenej príležitosti. Zobrazí krátky popis, ktorý obsahuje názov príležitosti. Akcie: Pridať účastníka projektu Vždy pridať Možnosti konfigurácie: Môžete zvoliť automatické pridávanie účastníkov projektu pred zobrazením karty. Poznámka: Je to rovnaké ako nastavenie konfigurácie dostupné pre tento typ karty a môžete ho resetovať v nastaveniach Asistenta. Ďalšie informácie nájdete v časti Asistent. |
Analytika vzťahov  |
Premium | Popis: Táto karta sa poskytuje ako upozornenie, keď máte príležitosť, ktorá je podobná obchodom, ktoré ste vyhrali nedávno. Funkcia: Označuje, že súčasná príležitosť je podobná príležitostiam, ktoré sa predtým získali. Akcie: Otvorená príležitosť Výberom akcie si môžete prezerať porovnateľné informácie o KPI, grafoch, histórii aktivity a zdraví vzťahov s podobnými obchodmi, ktoré boli vyhrané. Nevyhnutná podmienka: Povoľte ukážku na zobrazenie podobných príležitostí na použitie tejto karty v analýze vzťahov. Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia analýzy vzťahov. Musíte si zakúpiť licenciu Sales Insights. |
Kontakt už nie je so spoločnosťou  |
Premium | Popis: Povie vám, že jeden z vašich kontaktov opustil spoločnosť na základe informácií, ktoré má LinkedIn. Akcie: Otvoriť – Otvorí záznam kontaktu Predpoklad: Používatelia by mali mať licenciu LinkedIn Sales Navigator , aby mohli používať túto kartu. Ďalšie informácie nájdete v časti Inštalácia, povolenie a zakázanie predvolených ovládacích prvkov aplikácie LinkedIn Sales Navigator. |
Top ľudia dneška  |
Štandardný | Popis: Systém analyzuje plánované činnosti, úlohy a ostatnú prácu na daný deň a generuje túto kartu tak, aby sa na nej zobrazovali kontakty, s ktorými dnes s najväčšou pravdepodobnosťou vstúpite do interakcií. Vlastnosti: Zobrazí názov každého kontaktu spolu s portrétom. Zobrazuje názov každého kontaktu a druh podnikania, ktorý s vami dnes majú (napríklad stretnutie, úloha alebo telefonát). Kliknite pre zobrazenie úplných podrobností kontaktu. |
Dnešné top rekordy |
Štandardný | Popis: Systém analyzuje všetky záznamy predaja súvisiace s vami a uvádza zoznam záznamov, s ktorými dnes s najväčšou pravdepodobnosťou budete pracovať, a to na základe vašich nedávnych aktivít a informácií o dátumoch (napríklad termín dokončenia alebo plánovaná činnosť) v každom zázname. Vlastnosti: Ukazuje obrázok miniatúry a prehľad každého nájdeného záznamu. Kliknutím si prezrite celý záznam. |
Nadchádzajúci let  |
Štandardný | Popis: Táto karta je generovaná, ak vaša schránka prijatých správ Exchange obsahuje e-mailovú správu, ktorá obsahuje potvrdenie letu. Systém potom priradí dátumy letu k nadchádzajúcim stretnutiam a vyhľadá ďalšie informácie súvisiace s miestom, kam letíte, ako napríklad zákazníci v blízkosti. Poznámka: Táto karta nezobrazuje aktuálne ani aktualizované informácie o lete, iba informácie z e-mailovej správy s potvrdením letu, ktorá kartu spustila. Vlastnosti: Letecká spoločnosti a číslo letu, s odkazom na záznam letu. Časy odletov a príletov spolu s kódmi letísk. Záznam súvisiaceho stretnutia spolu s odkazom. Až tri stretnutia môžu byť uvedené tu. Zoznam pobočiek zákazníka v blízkosti cieľového letiska, s odkazmi. Akcie: Otvoriť e-mail |
Pozrite si tiež
Použite asistenta na vedenie komunikácie so zákazníkmi
Zapnite alebo vypnite karty prehľadov