Asistent pre predaj Dynamics 365
Asistent (predtým známy ako Relationship Assistant) je súčasťou Dynamics 365 Sales. Asistent dohliada na denné akcie a komunikácie a generuje zbierku kariet akcií a napomáha mať aktuálne informácie o vašom dni prostredníctvom kariet prehľadu, ktoré sa zobrazujú v aplikácii a poskytujú prispôsobené a akčné prehľady.
Prepitné
Ak si chcete vyskúšať Dynamics 365 Sales zadarmo, môžete sa zaregistrovať na 30-dňovú skúšobnú verziu.
Ako môžem používať funkciu asistenta?
V závislosti od vašej roly môžete použiť funkciu textových správ, ako je popísané v zozname:
Správca systému alebo akákoľvek podobná rola:
- Nakonfigurujte asistenta pre vašu organizáciu. Ďalšie informácie: Nakonfigurujte asistenta
- Vytvoriť vlastné karty prehľadu. Ďalšie informácie: Vytvorte si vlastné karty prehľadov
- Upravte karty prehľadov. Ďalšie informácie: Upravte karty prehľadov
- Pridajte asistenta miniaplikácia do vlastných formulárov. Ďalšie informácie: Pridajte pomocníka miniaplikácia do vlastných formulárov
- Zakázať karty s ukážkami. Ďalšie informácie: Zakázať karty s ukážkami
Manažér predaja, predajca alebo iná podobná rola:
- Použite asistenta, aby ste mali prehľad o svojom dni. Ďalšie informácie: Použite asistenta na vedenie komunikácie so zákazníkmi
- Spravujte svoje karty prehľadov zapnutím alebo vypnutím. Ďalšie informácie: Zapnite alebo vypnite karty prehľadov
- Odkaz na predvolené karty prehľadov. Ďalšie informácie: Referencia kariet prehľadov
Kurzy týkajúce sa štúdia asistenta
K dispozícii sú výukové asistenčné programy, ktoré vás naučia, ako vytvoriť vlastné karty prehľadu pomocou minimálneho alebo žiadneho kódu v Power Automate. Pomocou kurzov sa naučíte vytvárať základné vlastné prehľady, čo je ekvivalent kódu „hello, world“, a postupne zvyšovať zložitosť.
Ďalšie informácie: Assistant studio tutoriály pre Dynamics 365 Sales Insights