Konfigurácia asistenta

Nakonfigurujte asistenta tak, aby pomohol predajcom sledovať ich každodenné akcie a komunikáciu prostredníctvom zbierky užitočných kariet s prehľadom.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Nakonfigurujte štandardného a prémiového asistenta

Asistent v Dynamics 365 Sales pomáha predajcom sledovať ich každodenné akcie a komunikáciu prostredníctvom kolekcie použiteľných kariet prehľadov.
Asistent je k dispozícii v dvoch formách:

• Asistent (štandard): Táto funkcia je súčasťou Dynamics 365 Sales Enterprise. Asistent sa dodáva so súpravou štandardných kariet, ktoré sú pripravené na použitie. Ako správca môžete nakonfigurovať, ktoré karty prehľadu sa majú používateľom zobrazovať, aby im pomohli udržať si prehľad o svojom dni. Niektoré karty prehľadu sú predvolene povolené; môžete povoliť, zakázať alebo prispôsobiť štandardné karty. Ak chcete nakonfigurovať štandardného asistenta, pozrite si časť Štandardný asistent.

• Asistent (prémiový): Prémiový asistent je dostupný v Sales s licenciou Dynamics 365 Sales Premium. Vďaka schopnostiam prémiového asistenta môžete využívať Power Automate priamo zo štúdia asistenta a vytvárať vlastné karty prehľadu šité na mieru konkrétnym potrebám vášho tímu. Ak chcete nakonfigurovať prémiového asistenta, pozrite si časť Prémiový asistent.

Štandardný asistent

Požiadavky

Priraďte oprávnenia používateľa a udeľte tak prístup k funkciám asistenta. Privilégiá potrebné na prístup k funkciám Sales Premium sú automaticky povolené pre všetky preddefinované roly zabezpečenia, ale na začiatku sú zakázané pre všetky vlastné roly. Ak povolíte akékoľvek funkcie Sales Premium, musíte skontrolovať nastavenia uvedené v nasledujúcej tabuľke, aby ste zaistili, že vaši používatelia budú mať prístup k týmto funkciám, a aby ste zabezpečili, že ostatné funkcie neprestanú fungovať z dôvodu kaskád privilégií súvisiacich s týmito funkciami.

Oprávnenie	Karta rola zabezpečenia	Popis a požiadavky
Akčná karta	Základné záznamy	Umožňuje zobrazenie a interakciu s kartami prehľadov, ktoré generuje asistent. Upozornenie: Ak je asistent povolený, všetci používatelia musia mať rolu s prístupom na čítanie pre toto privilégium. V dôsledku kaskádovania používatelia bez tohto oprávnenia stratia prístup k mnohým funkciám Dynamics 365 Sales, keď je asistent povolený.
Používateľské nastavenia akčnej karty	Základné záznamy	Umožňuje zobrazenie a zmenu preferencií používateľa pre karty prehľadov, ktoré sú generované asistentom. Upozornenie: Ak je asistent povolený, všetci používatelia musia mať rolu s prístupom na čítanie pre toto privilégium. V dôsledku kaskádovania používatelia bez tohto oprávnenia stratia prístup k mnohým funkciám Dynamics 365 Sales, keď je asistent povolený.

Ďalšie informácie: Bezpečnostné roly a privilégiá

Konfigurácia a správa štandardných kariet prehľadov

1. Na nastaveniach štatistík predaja mapa stránok v časti Assistant studio vyberte Karty štatistík.

2. Podľa vašich požiadaviek vykonajte nasledujúce činnosti, ako je popísané:

   • Ak chcete zapnúť (povoliť) karty prehľadov, vyberte karty, ktoré sú tieňované, a potom vyberte Zapnúť karty.
     V tomto príklade sú vybraté karty Nedávne stretnutia (výmena) a E-mail bol otvorený .
     
     Ďalšie informácie: Zapnite alebo vypnite karty prehľadov

   • Ak chcete vypnúť (zakázať) karty prehľadov, vyberte karty, ktoré sú zapnuté, a potom vyberte Vypnúť karty.
     V tomto príklade sú vybraté karty Navrhované kontakty a Nadchádzajúci let .
     

   • Ak chcete zobraziť ukážku karty, získať o nej ďalšie podrobnosti – napríklad popis a čas poslednej úpravy – alebo ju zapnúť či vypnúť, vyberte kartu.
     

   Predajcovia môžu nastaviť svoje vlastné osobné preferencie na ich karty prehľadov. Nemôžu pridávať karty, ktoré tu zakážete, ale môžu zakázať karty, ktoré ste povolili, ak ich nepovažujú za užitočné. Môžu tiež zmeniť konfiguračné nastavenia pre karty, ktoré ich majú, hoci vaše nastavenia sú predvolené. Ďalšie informácie: Zapnite alebo vypnite karty prehľadov

Prémiový asistent

Prémiový asistent, ktorý je súčasťou licencie Sales Premium, ponúka pokročilé funkcie vrátane:

• Vytváranie vlastných kariet prehľadov.
• Uprednostňovanie jednotlivých kariet.
• Priraďovanie kariet používateľom podľa rolí.
• Zapnite alebo vypnite karty štatistík.
• Úprava toku karty prehľadu.
• Pozrite si metriky používania karty.

Poznámka

Pomocou tohto riešenia môžete vytvárať vlastné karty nielen zo štúdia asistenta, ale aj priamo. Ďalšie informácie: Vytvorte si vlastné karty v asistentovi

1. Overte, či máte povolené a nakonfigurované prémiové funkcie Sales Premium

2. Prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia štatistík predaja.

3. Na mape lokality v časti Assistant studio vyberte možnosť Domov.

4. Na karte Domov (stránka Assistant Studio ) môžete vykonávať akcie opísané v nasledujúcej tabuľke.

   

   Číslo	Description
   1	Vytvorte karty, ktoré sú prispôsobené pre vašu organizáciu pomocou Power Automate. Ďalšie informácie: Vytvorenie vlastných kariet prehľadov
   2	Rýchlo prezerajte karty pomocou kariet, aby ste zobrazili karty, ktoré sú najobľúbenejšie, najčastejšie používané, s vysokou prioritou a ktoré vytvorila vaša organizácia. Okrem toho si môžete vybrať karty a zapnúť alebo vypnúť podľa potreby. Ďalšie informácie: Zapnite alebo vypnite karty
   3	Tabuľka s podrobnosťami karty zobrazí karty, ktoré sú k dispozícii vo vašej organizácii. Ďalšie informácie: Upravte karty prehľadov
   4	Vyhľadanie kariet, ktoré chcete zobraziť alebo spravovať. Ak chcete filtrovať zobrazené karty, vyberte rola zabezpečenia. Viac informácií: Zapnite alebo vypnite karty za rola zabezpečenia

Zakázanie krátkych ukážok

Aktualizácie v nástroji Sales Insights sa predajcom zobrazujú ako upútavky v asistentovi. V predvolenom nastavení sú upútavky povolené vo vašej organizácii. Môžete ich však zakázať, ak nechcete zobrazovať upútavky. Pri deaktivácii postupujte takto:

1. Prihláste sa do aplikácie Dynamics 365 Sales Hub a prejdite na Oblasť zmien>Nastavenia Sales Insights.

2. Na mape lokality vyberte Prehľad.

3. V časti Upútavky vypnite prepínač.

   

Upútavky sú vo vašej organizácii zakázané.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Úvod do správy Sales Insights
Vytvorte karty prehľadov
Upravte karty prehľadov
Optimalizujte hodnotenie kariet prehľadov
Vytvárajte vlastné karty v Asistentovi
Časté otázky Asistenta
Upozornenie na ochranu osobných údajov Sales Insights