Vytvorenie vlastných kariet v Asistentovi
Asistenta použite na vytvorenie vlastných kariet akcií, ktoré pomáhajú pri zobrazovaní kariet prehľadov, ktoré sú špecifické pre vašu organizáciu.
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Roly zabezpečenia | Správca systému alebo prispôsobovač systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales |
Čo sú karty akcií alebo prehľadov?
Karty akcií vám poskytujú aktuálne informácie o e-maile, schôdzach a oveľa viac v Dynamics 365 for Customer Engagement. Tieto karty upozorňujú na nadchádzajúce aktivity, telefonáty a stretnutia, vyhodnocujú komunikáciu a navrhujú, kedy by mal nastať čas na spojenie sa s kontaktom, ktorý bol už chvíľu neaktívny. Identifikujú e-mailové správy, ktoré môžu očakávať od vás odpoveď. Zároveň vás upozorňujú v prípade, ak sa dôležitá príležitosť blíži ku koncu atď. Tieto karty sú zobrazené vo formulároch, tabuliach a v celej aplikácii a poskytujú relevantné informácie pre kontext, na ktorom práve pracujete. Ďalšie informácie: Odkazy na karty akcií
Karty akcií obsahujú tieto základné prvky:
- Všeobecné akcie:Ďalšie možnosti pozostávajú z nasledujúcich akčných tlačidiel:
- Tlačidlo Odložiť: Dočasne skryje kartu. Čas odloženia sa líši podľa typu karty. Akonáhle uplynie čas odloženia, karta bude znova viditeľná.
- Tlačidlo Zrušiť: Karta sa natrvalo zavrie bez ohľadu na to, či ste akciu dokončili.
- Oblasť akcií: Poskytuje praktické prepojenia, ktoré vám pomôžu dokončiť akýkoľvek typ akcie, ktorú karta odporúča. Zadané číslo (maximálne dve) a typy odkazov závisia od typu karty.
- Oblasť hlavného obsahu: Zobrazuje názov záznamu, na ktorý karta odkazuje, jeho súhrn, typ karty a ďalšie základné informácie. Kliknutím na ľubovoľné miesto v tejto oblasti (okrem dvoch tlačidiel) otvoríte súvisiacu položku, ktorou môže byť záznam Dynamics 365 for Customer Engagement alebo e-mailová správa.
Vytvorenie vlastnej karty
Tieto vlastné karty môžete vytvoriť dvoma spôsobmi:
Ako manažér predaja alebo správca môžete generovať vlastné karty prehľadov (známe ako karty akcií) pomocou Asistenta , ktorý je založený na Microsoft Flow. To vám poskytuje grafické používateľské rozhranie na vytváranie vlastných kariet. Ďalšie informácie nájdete v téme Ukážka: Správa kariet prehľadov
Poznámka
Odporúčame vám použiť Asistenta na generovanie vlastných kariet prehľadov.
Ako vývojár môžete vytvoriť typy kariet podľa vašich organizačných požiadaviek a sprístupniť ich pre používateľov. Ďalšie informácie nájdete v téme Ukážka: Vytvorenie vlastného typu kariet prehľadov
Poznámka
Ak chcete používať túto funkciu, musíte si zakúpiť licenciu Dynamics 365 Sales Insights alebo spustiť skúšobnú verziu na používanie funkcií Sales Insights .
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.