Konfigurácia interakcií s e-mailom
Nakonfigurujte interakciu s e-mailom, aby ste predajcom a manažérom predaja ukázali informácie o interakcii zákazníkov s e-mailmi, aby ste mohli budovať vzťahy so zákazníkmi. Na analýzu interakcie s e-mailom sa berú do úvahy iba e-maily odoslané z Dynamics 365.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíš mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Ak chcete povoliť interakciu s e-mailom
Ak chcete povoliť interakciu s e-mailom, vykonajte tieto kroky:
Poznámka
Ak chcete využiť kompletný zážitok z interakcie s e-mailom, zapnite karty prehľadu interakcií s e-mailom E-mail bol otvorený a E-mailová pripomienka.
Dôležité
Po zapnutí tejto funkcie vyjadrujete súhlas so zdieľaním údajov o e-mailovej aktivite zákazníkov s inými službami Microsoft. Údaje importované z externých systémov do Dynamics 365 podliehajú nášmu vyhláseniu o ochrane osobných údajov.
Požiadavky
Pred aktiváciou interakcie s e-mailom svojej organizácie skontrolujte nasledujúce predpoklady:
Povolenie štandardných funkcií Sales Insights. Ďalšie informácie: Povoľte a nakonfigurujte štandardné funkcie Sales Insights
Ak chcete použiť prílohy e-mailu na zber štatistických údajov:
OneDrive for Business musí byť k dispozícii pre váš server Dynamics 365 Sales. Ďalšie informácie: Povoliť OneDrive pre firmy
Povolenie správy dokumentov pre e-mail v Sales. Ďalšie informácie:Povoľte SharePoint správu dokumentov pre konkrétne subjekty
Povolenie zdieľania SharePoint externe anonymným (neovereným) používateľom, aby mohli externí príjemcovia e-maily pristupovať k prílohám súborov. Viac informácií: Prehľad externého zdieľania
Ak chcete povoliť odporúčania týkajúce sa času doručenia na základe časových pásiem príjemcov, musíte povoliť Mapy Bing v predaji. Ďalšie informácie: Dialógové okno Nastavenia systému – karta Všeobecné
Ak chcete počítať e-mailové odpovede, uistite sa, že nastavenia v sekcii Sledovanie e-mailových konverzácií sú správne nakonfigurované v Power Platform centre spravovania. Ďalšie informácie: Spravujte nastavenia sledovania e-mailov.
Povoliť interakcie s e-mailom
Prihláste sa do Dynamics 365 Sales a prejdite do aplikácie Centrum predaja.
Prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia štatistík predaja.
V sekcii E-mailová interakcia (štandardná) vyberte Udeliť povolenia.
Na karte sa zobrazí potvrdzovacia správa. Zatvorte kartu a pokračujte nastavením interakcie s e-mailom.
Poznámka
Ak ste už povolenia udelili, tento krok bude preskočený. Nemusíte udeliť povolenia pre interakcie s e-mailom znova.
V sekcii E-mailová interakcia vyberte Nastaviť a potom zapnite prepínač.
Interakcia s e-mailom je aktivovaná a pripravená na použitie vo vašej organizácii.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Pozrite si tiež
Úvod do správy Sales Insights
Zobrazte interakcie správ s interakciou s e-mailom