Share via

Privzete kartice vpogledov

  • Članek

Kartice vpogledov vam omogočajo, da ste v aplikaciji Dynamics 365 Sales na tekočem z delom, saj ste obveščeni, kdaj morate nadaljevati delo, povezano z e-poštnim sporočilom, kdaj se morate udeležiti srečanj in še veliko več. Kartice so prikazane v celotnem programu, da vam posredujejo pomembne podatke v zvezi z delom, s katerim se trenutno ukvarjate. Kartice ustvari pomočnik glede na podatke, shranjene v aplikaciji Dynamics 365 Sales, vašem nabiralniku Exchange in koledarju. V tej temi so navedene vse kartice, ki so na voljo, in podrobnosti o tem, čemu je posamezna kartica namenjena, kako se jo ustvari in kako jo lahko uporabljate. Več informacij: Uporabite Sales Insights Assistant za vodenje komunikacije s strankami

opomba,

  • Vaš sistemski skrbnik mora omogočiti pomočnika, preden ga lahko preizkusite. Za predpogoje, kako omogočiti funkcijo in kako jo nastaviti, glejte Konfiguracija Sales Insights Assistant.
  • Nekatere kartice, ki temeljijo na Exchangeu, bodo od nedelje, 1. oktobra 2023, zastarele. Nauči se več.

Pomočnik prikaže kartice v naslednjih kategorijah:

Prihodnja srečanja

Naslednje kartice so na voljo pod Prihajajoči sestanki.

     
Sestanek danes Prihajajoče srečanje Povezane novice
Stranke v bližini

opomba,

Standardne kartice vpogleda so na voljo z licenco Sales Enterprise.

Kartica vpogleda Vnesi Description
Sestanek danes
Kartica vpogleda za današnje srečanje		 Standardno Opis:
Obvesti vas, da ste danes dogovorjeni za srečanje.
Kartica Današnji sestanek izhaja iz vaših sestankov v prodajni organizaciji Dynamics 365.
Lastnosti:
Prikaže naslov srečanja s povezavo do zapisa srečanja. Prikaže opis sestanka, lokacijo, začetni čas in ključne udeležence. Odprite podroben pogled, če si želite ogledati zadevno entiteto in zbirko tesno povezanih kartic z vpogledi, vključno z ustreznimi ljudmi, podjetji, priložnostmi, strankami v bližini, novicami in drugim.
Dejanja:
Odpiranje sestanka
Pošlji e-pošto udeležencem
Prihajajoče srečanje
Kartica vpogleda za prihajajoče srečanje		 Standardno Opis:
Obvesti vas, da ste dogovorjeni za srečanje, ki se začne čez 30 minut ali manj. Kadar se prikaže ta kartica, ji je pripisana najvišja stopnja prioritete in je razvrščena na vrh lestvice. Tako so vam na voljo vse pomembne informacije o sestanku.
Podobna je kartica »Današnji sestanek«, ki pa je prikazana ves dan do konca sestanka, ima manj funkcij in ima nižjo stopnjo prioritete.
Lastnosti:
Prikaže naslov srečanja s povezavo do zapisa srečanja.
Prikaže opis srečanja (po potrebi skrajšan zaradi prostora).
Prikaže zadevni zapis (s povezavo).
Prikaže seznam udeležencev (s povezavo do celotnega seznama, če jih je več kot štiri).
Prikaže zemljevid lokacije (če je pomemben in na voljo; ne velja za spletna srečanja).
Odprite podrobni pogled, če si želite ogledati zbirko tesno povezanih kartic vpogledov, v katero so vključene ustrezne osebe, podjetja, priložnosti, novice in drugo.
Dejanja:
Pridružite se srečanju
Pošlji e-pošto udeležencem
Povezane novice
Kartica vpogleda za povezane novice		 Standardno Opis:
Kartica prikazuje naslove novic v zvezi s podjetji, ki so nastavljena kot obravnavana za sestanek. Prikazana je v pogledu podrobnosti o kartici, ko v viru pomočnika tapnete kartico sestanka.
Podprte so samo novice v angleščini. Za podjetje morate imeti določen simbol tickerja, ki se uporablja za pridobivanje novic z uporabo Microsoft Bing in MSN Money. Več informacij: Obvestilo o zasebnosti za standardne funkcije Sales Insights
Lastnosti:
Prikaže datum, ko je bila novica nazadnje posodobljena.
Sličica in naslov za vsak najden članek. Če si želite ogledati celoten članek, izberite.
Stranke v bližini
Kartica vpogleda za stranke v bližini		 Standardno Opis:
Kartica najde stranke, ki se nahajajo v bližini lokacije srečanja. Prikazana je v pogledu podrobnosti o kartici, ko v viru pomočnika tapnete kartico sestanka.
Lastnosti:
Prikazuje prve tri stranke v bližini.
Prikaže osnovne podatke o vsakem podjetju.

Opomniki

Naslednje kartice so na voljo pod Opomniki.

     
{aktivnost} za danes Datum zaključka kmalu Zamujen (priložnost) zaključeni datum
E-pošta je odprta Opomnik po e-pošti Ni dejavnosti z {vrsta zapisa}
Nedavno srečanje

opomba,

  • Standardne kartice vpogleda so na voljo z licenco Sales Enterprise.
  • Izboljšane kartice vpogleda so na voljo z licenco Sales Insights.
Kartica vpogleda Vnesi Description
{Dejavnost} za danes
Kartica vpogleda za opravilo z današnjim rokom		 Standardno Opis:
Obvesti vas, da se odprta dejavnost zaključi danes.
Lastnosti:
Navaja vrsto dejavnosti (e-pošta, pismo, telefonski klic, opravilo ali dejavnost po meri).
Dejanja:
Zaprto (za dejavnosti, kot sta telefonski klic in opravilo)
Dokončanje
Datum zaključka kmalu
Kartica vpogleda za bližajoči se zaključni datum		 Standardno Opis:
Obvesti vas, da se za odprto priložnost približuje predvideni zaključni datum.
Lastnosti:
Prepozna priložnost.
Obvesti vas, koliko dni je še do zaključnega datuma.
Dejanja:
Odpiranje priložnosti
Možnosti konfiguracije:
Določite, koliko dni pred zaključnim datumom naj se kartica prikaže. Privzeto vrednost določi skrbnik.
Opomba: Ko si ogledujete nadzorno ploščo, boste te kartice videli samo za priložnosti, ki so vam dodeljene, ko pa si ogledate določeno priložnost, boste videli to kartico, tudi če je ta priložnost dodeljena nekomu drugemu.
Zamujen (priložnost) zaključni datum
Kartica vpogleda za zamujen zaključni datum		 Standardno Opis:
Obvesti vas, da je zaključni datum za odprto priložnost že mimo.
Lastnosti:
Prepozna priložnost.
Dejanja:
Odpiranje priložnosti
Opomba: Ko si ogledujete nadzorno ploščo, boste te kartice videli samo za priložnosti, ki so vam dodeljene, ko pa si ogledujete določeno priložnost, boste to kartico videli, tudi če je ta priložnost dodeljena nekdo drug.
E-pošta je odprta
Kartica vpogleda za odprto e-pošto		 Standardno Opis:
Prejemnik je odprl spremljano e-poštno sporočilo.
Lastnosti:
Prikaže ime stika, kateremu ste poslali e-poštno sporočilo.
Prikaže besedilo z opisom, ki vsebuje podatke o zadevi e-poštnega sporočila, času in približnem kraju odprtja sporočila.
Dejanja:
Odprite e-poštno sporočilo
Predpogoji:
Za uporabo te kartice omogočite zanimanje za e-pošto. Če želite izvedeti več, glejte Konfigurirajte in omogočite sodelovanje z e-pošto.
Opomnik po e-pošti
Kartica vpogleda za e-poštni opomnik		 Standardno Opis:
Nastavili ste opomnik za spremljanje e-poštnega sporočila, ki ste ga poslali pred kratkim, pogoji za prikaz opomnika e-poštnega sporočila pa so bili pravkar izpolnjeni. V pogoje za prikaz opomnika je vedno vključen datum, pogoji pa lahko vsebujejo tudi pogojne formulacije, kot so, če prejemnik do navedenega datuma ni odprl e-poštnega sporočila ali nanj odgovoril.
Lastnosti:
Prikaže ime stika, kateremu ste poslali e-poštno sporočilo.
Obvesti vas, da ste nastavili opomnik za spremljanje tega e-poštnega sporočila.
Prikaže opis, v katerem so povzeti pogoji za prikaz opomnika.
Dejanja:
Odprite e-poštno sporočilo
Predpogoji:
Za uporabo te kartice omogočite zanimanje za e-pošto. Če želite izvedeti več, glejte Konfigurirajte in omogočite sodelovanje z e-pošto.
Ni dejavnosti z {vrsta zapisa}
Kartica vpogleda za pomanjkanje aktivnosti		 Standardno Opis:
Omogoča vam, da veste, da je bil zapis, ki ga imate, nekaj časa neaktiven. Nanaša se na zapise stika, priložnosti, možne stranke, kupca in primera.
Lastnosti:
Prepozna vrsto in ime zadevnega zapisa.
Pojasnjuje, zakaj je bila kartica ustvarjena.
Dejanja:
Odprite {vrsta zapisa}
Pošlji e-pošto
Možnosti konfiguracije:
Nastavite po koliko dneh nedejavnosti naj se ustvari kartica. Za vsako vrsto podprtega zapisa (stik, priložnost, možna stranka, kupec in primer) lahko nastavite drugačno vrednost.
Nedavno srečanje
Kartica vpogleda za nedavni sestanek		 Standardno Opis:
Pove vam, da se je sestanek, ki ste ga organizirali (kjer ste lastnik zapisa), nedavno končal, kar vam daje preprosto priložnost, da sestanek dokumentirate v storitvi Dynamics 365 Sales. Kartica je prikazana še 30 minut po predvidenem koncu srečanja, nato pa je odstranjena.
Lastnosti:
Prepozna srečanje.
Dejanja:
Zapisovanje opomb (samo za nedavne sestanke)
Odpri sestanek

Vpogledi

Naslednje kartice so na voljo pod Vpogledi.

     
Priložnost v nevarnosti (zaznavanje razpoloženja) Priložnost v nevarnosti (zaznavanje fraz) Omenjeni tekmovalec
Zahtevan sestanek Zahtevana datoteka V e-pošti zaznan namen nakupa
Predlagani deležnik Analitika odnosov Kontakt s podjetjem ni več
Današnji vrhunski ljudje Današnji najboljši zapisi Prihajajoči let

opomba,

  • Standardne kartice vpogleda so na voljo z licenco Sales Enterprise.
  • Izboljšane kartice vpogleda so na voljo z licenco Sales Insights.
  • Vrhunske vrste vpoglednih kartic, ki prejemajo podatke iz LinkedIna, zahtevajo licenco Sales Navigator.
Kartica vpogleda Vnesi Description
Opportunity at Risk (zaznavanje razpoloženja)
Kartica vpogleda za razpoloženje o priložnosti v nevarnosti		 Standardno Opis: pove vam, kdaj prejmete e-poštno sporočilo o odprti priložnosti z negativnim mnenjem, ki lahko ogrozi priložnost.
Dejanja:
Odprite e-poštno sporočilo
Odpiranje priložnosti
Opportunity at Risk (zaznavanje fraz)
Kartica z vpogledom za zaznavanje fraz Opportunity at risk		 Standardno Opis: pove vam, kdaj prejmete e-poštno sporočilo o odprti priložnosti, ki vsebuje besedno zvezo o pravnih, zamudnih ali proračunskih težavah, ki lahko ogrozijo priložnost.
Dejanja:
Odprite e-poštno sporočilo
Odpiranje priložnosti
Omenjeni tekmovalec
Kartica vpogleda za navedeno konkurenčno podjetje		 Standardno Opis:
Sledeno e-poštno sporočilo, ki je nastavljeno kot prodajna priložnost, se zdi, da se nanaša na podjetje, ki je v vašem sistemu navedeno kot konkurent.
Dejanja:
Dodajanje konkurenčnega podjetja
Vedno dodaj
Možnosti konfiguracije:
To funkcijo lahko nastavite tako, da se konkurenčno podjetje samodejno doda, namesto da se prikaže kartica.
Opomba: To je enako konfiguracijski nastavitvi, ki je na voljo za to vrsto kartice, in jo lahko ponastavite v nastavitvah Pomočnika. Če želite izvedeti več, glejte Pomočnik.
Zahtevan sestanek
Kartica vpogleda za zahtevo srečanja		 Standardno Opis:
Videti je, da e-poštno sporočilo znanega stika v vašem e-poštnem nabiralniku vsebuje zahtevo za sestanek.
Lastnosti:
Prikaže ime stika.
Obvesti vas, da ste prejeli zahtevo za srečanje.
Prikaže poved iz e-poštnega sporočila, ki naj bi vsebovala zahtevo za srečanje.
Dejanja:
Ustvari srečanje
Odprite e-poštno sporočilo
Zahtevana datoteka
Kartica vpogleda za zahtevo datoteke		 Standardno Opis:
Videti je, da e-poštno sporočilo znanega stika v vašem e-poštnem nabiralniku vsebuje zahtevo za datoteko.
Lastnosti:
Prikaže ime stika.
Obvesti vas, da ste prejeli zahtevo za datoteko.
Prikaže poved iz e-poštnega sporočila, ki naj bi vsebovala zahtevo za datoteko.
Dejanja:
Odprite e-poštno sporočilo
V e-pošti zaznan namen nakupa
Kartica vpogleda za priložnost za možno stranko ali povečanje prodaje		 Standardno Opis:
Znani ali neznani stik je poslal e-poštno sporočilo, da želi pridobiti več informacij o izdelku. Pri znanih stikih je to lahko priložnost za povečanje prodaje. Pri neznanih stikih lahko tako pridobite novo možno stranko.
Lastnosti:
Prikaže ime pošiljatelja.
Obvesti vas, da ste prejeli e-poštno sporočilo, ki lahko vsebuje priložnost za povečanje prodaje ali novo možno stranko.
Prikaže poved iz e-poštnega sporočila, s katero želi prejeti več informacij o izdelku.
Dejanja:
Odpri e-poštno sporočilo
Predlagani deležnik
Kartica vpogleda za priporočeno zainteresirano skupino		 Standardno Opis:
Prejeto je bilo e-poštno sporočilo glede odprte priložnosti in vključuje dodatnega prejemnika, ki še ni naveden kot član zainteresirane skupine za to priložnost.
Lastnosti:
Prikaže ime morebitne zainteresirane skupine.
Obvesti vas, da je ta oseba lahko zainteresirana skupina v odprti priložnosti.
Prikaže kratek opis z imenom priložnosti.
Dejanja:
Dodajanje zainteresirane skupine
Vedno dodaj
Možnosti konfiguracije:
Če želite, lahko namesto prikazovanja kartice omogočite samodejno dodajanje zainteresirane skupine.
Opomba: To je enako konfiguracijski nastavitvi, ki je na voljo za to vrsto kartice, in jo lahko ponastavite v nastavitvah Pomočnika. Če želite izvedeti več, glejte Pomočnik.
Analitika odnosov
Analitika odnosov		 Prvovrstno Opis:
Ta kartica je na voljo kot opozorilo, ko imate priložnost, ki je podobna poslom, ki ste jih nedavno pridobili.
Funkcija:
Nakazuje, da je trenutna priložnost podobna priložnostim, ki ste jih že uspešno pridobili.
Dejanja:
Odprta priložnost
Z izbiro tega dejanja si lahko ogledate primerljive podatke o KPI-jih, grafih, zgodovini dejavnosti in stanju odnosov s podobnimi posli, ki ste jih sklenili.
Predpogoj:
Za uporabo te kartice v analitiki odnosov omogočite predogled za ogled podobnih priložnosti. Če želite izvedeti več, glejte Konfiguracija analitike odnosov.
Kupiti morate licenco za Sales Insights.
Kontakt s podjetjem ni več
Kontakt je zapustil podjetje		 Prvovrstno Opis: Pove vam, da je eden od vaših stikov zapustil podjetje na podlagi informacij, ki jih ima LinkedIn.
Dejanja:
Odpri – odpre obrazec zapisa stika.
Predpogoj:
Uporabniki morajo imeti licenco LinkedIn Sales Navigator za uporabo te kartice. Če želite izvedeti več, glejte Namestitev, omogočanje in onemogočanje privzetih kontrolnikov LinkedIn Sales Navigator.
Današnji najboljši ljudje
Kartica vpogleda za najpomembnejše osebe današnjega dne		 Standardno Opis:
Sistem analizira vaše sestanke, opravila in druge dnevne delovne naloge ter ustvari to kartico, ki vam pokaže stike, s katerimi boste v tem dnevu najverjetneje imeli interakcije.
Lastnosti:
Prikaže ime in predstavitev vsakega stika.
Prikaže naziv vsakega stika in posle, ki jih imajo danes z vami (kot so srečanje, opravilo ali telefonski klic).
Če si želite ogledati podrobnejše informacije o stiku, kliknite.
Današnje najboljše plošče
Kartica vpogleda za najpomembnejše zapise današnjega dne		 Standardno Opis:
Sistem analizira vse z vami povezane prodajne zapise in naredi seznam zapisov, s katerimi boste danes najverjetneje delali, na podlagi informacij o vaših nedavnih dejavnostih in datumih (npr. rok ali datum sestanka) v vsakem zapisu.
Lastnosti:
Prikaže sličico in povzetek vsakega najdenega zapisa.
Če si želite ogledati celoten zapis, kliknite.
Prihajajoči let
polet		 Standardno Opis:
Ta kartica se ustvari, kadar je v vašem nabiralniku Exchange e-poštno sporočilo, ki vsebuje podatke o potrditvi leta. Sistem nato poveže datume letov s prihajajočimi srečanji in poišče druge informacije, povezane z lokacijo, kamor letite, kot so na primer stranke v bližini.
Opomba: Ta kartica ne prikazuje trenutnih ali posodobljenih informacij o letu, ampak le informacije iz e-poštnega sporočila s potrditvijo leta, ki je sprožilo kartico.
Lastnosti:
Letalska družba in številka leta s povezavo do zapisa leta.
Čas odhoda in prihoda s kodami letališč.
Sorodni zapis srečanja s povezavo. Tukaj so lahko navedena do tri srečanja.
Seznam strankinih pisarn v bližini ciljnega letališča s povezavami.
Dejanja:
Odprite e-poštno sporočilo

Glejte tudi

Uporabite pomočnika za vodenje komunikacije s strankami
Vklopite ali izklopite kartice z vpogledi