Pomočnik za prodajo Dynamics 365
Pomočnik (prej znan kot Relationship Assistant) je del Dynamics 365 Sales. Pomočnik spremlja vaše vsakodnevne dejavnosti in komunikacijo ter vam omogoča pregled nad vašimi dnevnimi opravili s karticami vpogleda, ki so strateško prikazane na raznih mestih v programu, da vam zagotovijo prilagojene vpoglede, na podlagi katerih lahko ustrezno ukrepate.
Nasvet
Če želite brezplačno preizkusiti Dynamics 365 Sales, se lahko prijavite za 30-dnevno preskusno obdobje.
Kako lahko uporabljam funkcijo pomočnika?
Odvisno od vaše vloge lahko uporabite funkcijo besedilnih sporočil, kot je opisano na seznamu:
Sistemski skrbnik ali katera koli podobna vloga:
- Konfigurirajte pomočnika za svojo organizacijo. Več informacij: Konfigurirajte pomočnika
- ustvarite kartice vpogledov po meri; Več informacij: Ustvarite kartice vpogledov po meri
- Urejanje vpoglednih kartic. Več informacij: Uredite kartice vpogledov
- Dodajte pomočnika pripomoček obrazcem po meri. Več informacij: Dodaj pomočnika pripomoček obrazcem po meri
- Onemogoči dražilne kartice. Več informacij: Onemogoči dražilne kartice
Vodja prodaje, prodajalec ali katera koli druga podobna vloga:
- Uporabite pomočnika, da ostanete na tekočem z dnevom. Več informacij: Uporabite pomočnika za vodenje komunikacije s strankami
- Upravljajte svoje kartice z vpogledi tako, da jih vklopite ali izklopite. Več informacij: Vklopite ali izklopite kartice z vpogledi
- Referenca privzetih kartic vpogleda. Več informacij: Referenca vpoglednih kartic
Vadnice studia za pomočnika
Na voljo so vam vadnice za pomočnika, da se naučite, kako ustvariti prilagojene kartice vpogleda prek storitve Power Automate z minimalno uporabo kode ali brez nje. Z vadnicami se boste naučili ustvariti osnoven prilagojen vpogled, podoben »hello world«, nato pa se bo zahtevnost postopoma povečala.
Več informacij: Vadnice Assistant Studio za Dynamics 365 Sales Insights