Kako vam analiza opomb pomaga pri predlogih
Pridobite pametne predloge dejanj za opombe, ki jih vnesete med sestankom ali razpravo s stranko.
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Moraš imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge |
Ustvarite dejanja na podlagi predlogov
Analiza opomb vam ponuja predloge za dejanja, ki temeljijo na dejavnostih, povezanih s strankami. Ko ustvarite dejavnost, kot so sestanek, e-pošta, telefonski klic, opravilo, opomba, objava ali dejavnosti po meri, funkcije analize opomb analizira opise, ki so na voljo v eh dejavnostih in vam posreduje pametne predloge. S temi predlogi lahko ukrepate, na primer ustvarite zahtevo po sestanku in dodate stik.
Nadzor nad časovnico je na voljo za kontakte, priložnosti, potencialne stranke, račune in obrazce za primere.
Z analizo opomb je besedilo v dejavnosti označeno in ko ga izberete, se prikažejo predlogi. Ti predlogi vključujejo ustvarjanje dejavnosti, opravil, stikov, srečanj in zahtev za vsebino ter zaznavanje težav.
Ustvarili ste na primer opombo "Srečanje s stranko 4. maja ob 16.00". Ko izberete to besedilo, Dynamics 365 Sales Insights ponudi samodejen predlog za ustvarjanje sestanka.
Če je z dejavnostjo povezanih več predlogov, Dynamics 365 Sales Insights prikaže vse predloge, tako da lahko pravočasno ukrepate glede na svoje zahteve. Ustvarili ste na primer opombo, da se morate pogovoriti s stranko glede cen in se dogovoriti za sestanek za nadaljnji pogovor o poslu. Opomba prikaže predloga za ustvarjanje sestanka in načrtovanje telefonskega klica. V tem primeru si oglejmo, kako dejavnosti na osnovi predlogov delujejo z več predlogi:
- Odprite zapis z opombo in izberite besedilo opombe.
V tem primeru je v opombi navedeno, da morate poklicati Debro in se pogovoriti o ceni posla ter se dogovoriti za sestanek za pogovor o poslu.
Prikažeta se predloga za ustvarjanje sestanka in telefonskega klica.
Z ikono puščice preklopite med predlogi. - Na kartici Predlog za nov sestanek izberite Uredi in ustvari.
Odpre se obrazec Hitro ustvarjanje: termin z vnaprej izpolnjenimi informacijami iz beležke.
- Uredite potrebne podatke in izberite Shrani.
- Ponovite 2. in 3. korak za predlog za nov telefonski klic.
Za zapis sta načrtovana nov sestanek in klic.
Več informacij: Delo z dejavnostmi
Primeri
Naslednji trije primeri so primeri uporabe analize opomb v vaši organizaciji.
- 1. scenarij: Predlagajte nov stik
- Scenarij 2: Predlagajte ustvarjanje naloge
- Scenarij 3: Novo srečanje
1. primer: predlaganje novega stika
- Naj vam predstavim Johna
2. primer: predlaganje ustvarjanja opravil
- Pogodbo bom pripravil do petka.
- John mora potrditi datum Contosu.
- John, ali jim lahko pošljete kodo?
3. primer: novo srečanje
- Ali bi se lahko pogovorila ob kavi, medtem ko sem v mestu?
- Prejšnji petek sva s Contosom imela srečanje.
Izjava o zasebnosti
Za posebne informacije o zasebnosti glede zmogljivosti Dynamics 365 Sales Insights za prodajalce glejte Obvestilo o zasebnosti.