Omogočanje upravljanja dokumentov SharePoint za določene entitete

Ta vsebina velja tudi za različico na mestu uporabe.

Če želite shranjevati dokumente, ki so povezani z zapisi entitet aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement v SharePoint in do njih hitro dostopati, jih deliti in upravljati iz aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement, potem za določene entitete omogočite upravljanje dokumentov.

Nasvet

Če nimate nastavljene strežniške integracije z mestom SharePoint, priporočamo, da to storite, preden omogočite upravljanje dokumentov za določene entitete. Če potrebujete več informacij, glejte Nastavitev integracije mesta SharePoint s programom Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement.

  1. Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje. Ali pa preverite, ali imate pravice za branje in pisanje za vse vrste zapisov, ki jih je mogoče prilagoditi.

    Preverite svojo varnostno vlogo

  2. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje dokumentov.

  3. Kliknite Nastavitve upravljanja dokumentov.

  4. Izberite entitete, ki jih želite uporabiti za upravljanje dokumentov SharePoint.

    Če URL še ni določen, vnesite URL spletnega mesta SharePoint, na katerem se bodo ustvarila mesta dokumentov in mape za shranjevanje dokumentov, in nato kliknite Naprej.

  5. Upoštevajte te nastavitve strežniške integracije.

    • Izberite potrditveno polje Temelji na entiteti, če želite, da se knjižnice dokumentov in mape, ki temeljijo na entiteti »Račun« v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement, samodejno ustvarijo na spletnem mestu SharePoint. Uporabniki ne bodo pozvani, da jih ustvarijo.

      Če ne želite, da se mape samodejno ustvarijo, počistite potrditveno polje Temelji na entiteti.

      Pomembno

      Če imate aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement in SharePoint Online, se prepričajte, da je spletno mesto v istem odjemalcu storitve Office 365, kot so vaši primerki Customer Engagement.

    • Kliknite Dokončaj.

      Za več informacij o strežniški integraciji glejte Nastavitev integracije mesta SharePoint s programom Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement.

Glejte tudi

Urejanje obstoječih zapisov storitve SharePoint
Nastavitev integracije storitve SharePoint s programom Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement