Osnovni vodnik za Dynamics 365 Customer Engagement

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Osnovni vodnik za Dynamics 365 Customer Engagement vsebuje bistvene informacije, ki jih potrebujete za učinkovito pomikanje po sistemu, vnos podatkov, uporabo nadzornih plošč, grafikonov in poročil ter še več.

Zgradite odnose s strankami

Ena od največjih prednosti uporabe Dynamics 365 je osrednje, organizirano mesto, enostavno za dostop in shranjevanje podatkov o vseh vaših strankah in obetih. Ko delate s strankami, boste nekatere podatke vnesli vi in vaša ekipa. Nekatere podatke je mogoče vzeti iz drugih virov, na primer iz računovodskega sistema, iz storitve Facebook ali Twitter.

Ko so enkrat podatki v sistemu, se prava zabava šele začne. Če želite upravljati s svojim dnevom, lahko uporabite vpoglede, zbrane iz podatkov, in tako ostanete na tekočem z vsem, kar se dogaja v vaši ekipi; hkrati pa sprejmete premišljene odločitve o tem, kako ravnati z vašimi strankami in graditi vseživljenjske odnose z njimi.

Bodite vedno in povsod produktivni

Poslovne aplikacije Dynamics 365 niso namenjene le uporabi v spletnem brskalniku v vašem računalniku – lahko jih uporabite tudi v telefonu, v tabličnem računalniku Android ali v napravi Apple iPad. Ta vodnik pokriva uporabo sistema v vašem spletnem brskalniku, da bi bila uporaba čim krajša in ker aplikacije v mobilnih napravah delujejo skoraj enako kot v spletu.

Prenesite aplikacijo iz spletne trgovine za svoj telefon ali tablični računalnik (če želite najti aplikacijo, poiščite »Dynamics 365«). Morda boste morali to preveriti pri osebi, ki dnevno upravlja vaš sistem, da poskrbite, da imate varnostna dovoljenja, potrebna za uporabo aplikacije. Več informacij najdete v: Pridobite Dynamics 365 za mobilne naprave. Če želite, lahko svoje delo opravite tudi v aplikaciji Outlook. Podrobnosti preverite pri svojem skrbniku sistema ali si poglejte Uporabniški priročnik za aplikacijo Dynamics 365 za Outlook.

Pridobite pomembne informacije, tudi če je bil vaš sistem prilagojen

Tudi če je bil vaš sistem prilagojen tako, da ustreza vašemu poslovanju (in uporabljate drugačna imena ali pa so vaši zasloni drugačnega videza), vam bodo te osnovne informacije še vedno koristile, saj smo v vodnik vključili le opravila, s katerimi se srečajo vsi, ki uporabljajo sistem, ne glede na to, kako so bili zasloni spremenjeni.

V vodniku lahko preberete vse teme po vrsti ali pa le tiste, ki vas zanimajo. Oziroma če ste oseba, odgovorna za usposabljanje posameznikov v organizaciji, lahko teme pregledate skupaj z udeleženci usposabljanja. Celoten vodnik lahko celo shranite kot PDF in ga imate pri sebi.

Kaj če vaš je videz vaših zaslonov drugačen od tistih, ki so prikazani tukaj?

Če vaša organizacija tesno sodeluje s partnerjem programa Dynamics 365, se videz zaslonov vašega sistema najverjetneje razlikuje od tega v tem priročniku. Tudi če vaša organizacija ne sodeluje s partnerjem, je morda kdo v vaši organizaciji dodal dodatne funkcije ali prilagodil sistem potrebam vašega poslovnega področja in vašemu načinu izvajanja postopkov.

Brez skrbi.

Teme v tem vodniku so oblikovane tako, da so koraki enaki za vse. Vodnik boste lahko uporabili za učenje osnov uporabe aplikacij Customer Engagement ne glede na to, kako so poimenovana polja na zaslonih ali če so razvrščena drugače, kot je prikazano v primerih tukaj.

Varnostne nastavitve – kaj pa, če dostop do funkcije ni mogoč?

Dynamics 365 vključuje varnostne nastavitve, ki nadzorujejo dostop do nekaterih funkcij, podatkov ali celo polj na zaslonih, odvisno od vaše vloge.

Če se izkaže, da ne morete videti ali dostopati do nečesa, kar je opisano v tem priročniku, ali če so nekateri podatki označeni »samo za branje«, to preverite pri osebi, ki vsakodnevno upravlja vaš sistem. Morda potrebujete dodatna varnostna dovoljenja.

Glejte tudi

Seznanite se z aplikacijami Dynamics 365 Customer Engagement
Upravljanje kupcev in stikov
Nadzorne plošče in grafikoni
Poročila
Dejavnosti in podatki o dejavnostih
Sodelovanje
Uvoz in izvoz podatkov