Osnovni vodnik za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), različica 9.x
Ta članek velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) različico 9.1, ki uporablja podedovanega spletnega odjemalca. Če uporabljate poenoteni vmesnik, vaše aplikacije delujejo enako kot poenoteni vmesnik za modele Power Apps. Power Apps Za različico tega članka glejte: Uporaba aplikacij, ki temeljijo na modelu, v Power Apps
Osnovni vodnik za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vsebuje bistvene informacije, ki jih potrebujete za učinkovito krmarjenje po sistemu, vnos podatkov, uporabo nadzornih plošč, grafikonov in poročil ter še več.
Zgradite odnose s strankami
Ena od največjih prednosti uporabe storitve Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) je osrednje, organizirano mesto, enostavno za dostop in shranjevanje podatkov o vseh vaših možnih kupcih in strankah. Ko delate s strankami, boste nekatere podatke vnesli vi in vaša ekipa. Nekatere podatke lahko pridobite iz drugih virov, na primer iz vašega računovodskega sistema ali celo iz Facebook Twitterja.
Ko so enkrat podatki v sistemu, se prava zabava šele začne. Če želite upravljati s svojim dnevom, lahko uporabite vpoglede, zbrane iz podatkov, in tako ostanete na tekočem z vsem, kar se dogaja v vaši ekipi; hkrati pa sprejmete premišljene odločitve o tem, kako ravnati z vašimi strankami in graditi vseživljenjske odnose z njimi.
Bodite vedno in povsod produktivni
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ni samo za uporabo v spletnem brskalniku v računalniku - lahko ga uporabljate tudi v telefonu, Android tabličnem računalniku ali Applu iPad. Ta vodnik pokriva uporabo sistema v vašem spletnem brskalniku, da bi bila uporaba čim krajša in ker aplikacije v mobilnih napravah delujejo skoraj enako kot v spletu.
Prenesite aplikacijo iz spletne trgovine za svoj telefon ali tablični računalnik (če želite najti aplikacijo, poiščite »Dynamics 365«). Morda boste morali to preveriti pri osebi, ki dnevno upravlja vaš sistem, da poskrbite, da imate varnostna dovoljenja, potrebna za uporabo aplikacije. Če želite izvedeti več, glejte Uvod v Dynamics 365 za telefone. Če želite, lahko svoje delo opravljate tudi v Outlooku. Podrobnosti poiščite pri skrbniku sistema ali glejte Osnovno krmarjenje v aplikaciji App for Outlook.
Pridobite pomembne informacije, tudi če je bil vaš sistem prilagojen
Tudi če je bil vaš sistem prilagojen vašemu podjetju (in uporabljate različna imena ali pa so zasloni videti drugače), vam bodo te osnove še vedno v pomoč, saj smo vključili samo tista opravila, ki bi jih opravil vsak, ki uporablja sistem, ne glede na to, kako so bili zasloni spremenjeni.
V vodniku lahko preberete vse teme po vrsti ali pa le tiste, ki vas zanimajo. Oziroma če ste oseba, odgovorna za usposabljanje posameznikov v organizaciji, lahko teme pregledate skupaj z udeleženci usposabljanja. Celoten vodnik lahko celo shranite kot PDF in ga imate pri sebi.
Kaj če vaš je videz vaših zaslonov drugačen od tistih, ki so prikazani tukaj?
Če vaša organizacija tesno sodeluje s partnerjem programa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), se videz zaslonov vašega sistema najverjetneje razlikuje od tega v tem priročniku. Tudi če vaša organizacija ne sodeluje s partnerjem, je nekdo v vaši organizaciji morda dodal dodatne funkcije ali pa je sistem prilagodil vašemu panogi in vašemu načinu dela.
Brez skrbi.
Teme v tem vodniku so oblikovane tako, da so koraki enaki za vse. Vodnik boste lahko uporabili za učenje osnov programa Customer Engagement (on-premises), ne glede na to, kako so poimenovana polja na zaslonih ali če so razvrščena drugače, kot je prikazano v primerih tukaj.
Varnostne nastavitve – kaj pa, če dostop do funkcije ni mogoč?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vključuje varnostne nastavitve, ki nadzorujejo dostop do nekaterih funkcij, podatkov ali celo polj na zaslonih, odvisno od vaše vloge.
Če se izkaže, da ne morete videti ali dostopati do nečesa, kar je opisano v tem priročniku, ali če so nekateri podatki označeni »samo za branje«, to preverite pri osebi, ki vsakodnevno upravlja vaš sistem. Morda potrebujete dodatna varnostna dovoljenja.
Glejte tudi
Poiščite pot okoli Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Priročnik za skrbnike
Vodnik za prilagajanje
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Pomoč
Ta tema velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Če vas zanima različica te teme za Power Apps, glejte: Uporaba aplikacij, ki temeljijo na modelu, v Power Apps
Osnovni vodnik za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vsebuje bistvene informacije, ki jih potrebujete za učinkovito krmarjenje po sistemu, vnos podatkov, uporabo nadzornih plošč, grafikonov in poročil ter še več.
Zgradite odnose s strankami
Ena od največjih prednosti uporabe storitve Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) je osrednje, organizirano mesto, enostavno za dostop in shranjevanje podatkov o vseh vaših možnih kupcih in strankah. Ko delate s strankami, boste nekatere podatke vnesli vi in vaša ekipa. Nekatere podatke lahko pridobite iz drugih virov, na primer iz vašega računovodskega sistema ali celo iz Facebook Twitterja.
Ko so enkrat podatki v sistemu, se prava zabava šele začne. Če želite upravljati s svojim dnevom, lahko uporabite vpoglede, zbrane iz podatkov, in tako ostanete na tekočem z vsem, kar se dogaja v vaši ekipi; hkrati pa sprejmete premišljene odločitve o tem, kako ravnati z vašimi strankami in graditi vseživljenjske odnose z njimi.
Bodite vedno in povsod produktivni
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) niso namenjeni samo uporabi v spletnem brskalniku v računalniku – uporabljate jih lahko tudi v telefonu, Android tabličnem računalniku ali Applu iPad. Ta vodnik pokriva uporabo sistema v vašem spletnem brskalniku, da bi bila uporaba čim krajša in ker aplikacije v mobilnih napravah delujejo skoraj enako kot v spletu.
Prenesite aplikacijo iz spletne trgovine za svoj telefon ali tablični računalnik (če želite najti aplikacijo, poiščite »Dynamics 365«). Morda boste morali to preveriti pri osebi, ki dnevno upravlja vaš sistem, da poskrbite, da imate varnostna dovoljenja, potrebna za uporabo aplikacije. Če želite izvedeti več, glejte Uvod v Dynamics 365 za telefone. Če želite, lahko svoje delo opravljate tudi v Outlooku. Podrobnosti poiščite pri skrbniku sistema ali glejte Osnovno krmarjenje v aplikaciji App for Outlook.
Pridobite pomembne informacije, tudi če je bil vaš sistem prilagojen
Tudi če je bil vaš sistem prilagojen tako, da ustreza vašemu poslovanju (in uporabljate drugačna imena ali pa so vaši zasloni drugačnega videza), vam bodo te osnovne informacije še vedno koristile, saj smo v vodnik vključili le opravila, s katerimi se srečajo vsi, ki uporabljajo sistem, ne glede na to, kako so bili zasloni spremenjeni.
V vodniku lahko preberete vse teme po vrsti ali pa le tiste, ki vas zanimajo. Oziroma če ste oseba, odgovorna za usposabljanje posameznikov v organizaciji, lahko teme pregledate skupaj z udeleženci usposabljanja. Celoten vodnik lahko celo shranite kot PDF in ga imate pri sebi.
Kaj če vaš je videz vaših zaslonov drugačen od tistih, ki so prikazani tukaj?
Če vaša organizacija tesno sodeluje s partnerjem programa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), se videz zaslonov vašega sistema najverjetneje razlikuje od tega v tem priročniku. Tudi če vaša organizacija ne sodeluje s partnerjem, je morda kdo v vaši organizaciji dodal dodatne funkcije ali prilagodil sistem potrebam vašega poslovnega področja in vašemu načinu izvajanja postopkov.
Brez skrbi.
Teme v tem vodniku so oblikovane tako, da so koraki enaki za vse. Vodnik boste lahko uporabili za učenje osnov programa Customer Engagement (on-premises), ne glede na to, kako so poimenovana polja na zaslonih ali če so razvrščena drugače, kot je prikazano v primerih tukaj.
Varnostne nastavitve – kaj pa, če dostop do funkcije ni mogoč?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vključuje varnostne nastavitve, ki nadzorujejo dostop do nekaterih funkcij, podatkov ali celo polj na zaslonih, odvisno od vaše vloge.
Če se izkaže, da ne morete videti ali dostopati do nečesa, kar je opisano v tem priročniku, ali če so nekateri podatki označeni »samo za branje«, to preverite pri osebi, ki vsakodnevno upravlja vaš sistem. Morda potrebujete dodatna varnostna dovoljenja.
Glejte tudi
Poiščite pot okoli Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Priročnik za skrbnike
Vodnik za prilagajanje
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Pomoč