Namestitev rešitve mobilne aplikacije Field Service Mobile

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Hitro razreševanje težav strank omogoča aplikacija Field Service Mobile. Tehniki za rešitev Field Service lahko v mobilni aplikaciji pošiljajo, preusmerjajo in zaključujejo delovne naloge, upravljajo račune in še več.

Aplikacija Field Service Mobile je rešitev, zgrajena na platformi Resco Mobile.

Če želite prilagoditi aplikacijo Field Service Mobile, morate namestiti rešitev Resco Mobile Woodford. Z njo lahko delovanje mobilne aplikacije prilagodite svojim poslovnim potrebam. Če spreminjanja aplikacije še ne potrebujete, lahko uporabite privzeto konfiguracijo mobilne aplikacije rešitve Field Service.

Preden lahko začnete uporabljati aplikacijo Field Service Mobile v drugačni obliki od te, ki ste jo prenesli iz trgovine z aplikacijami, mora vaš skrbnik za Dynamics 365 namestiti mobilno rešitev Woodford za vaš račun Dynamics 365 (online).

1. korak: prenesite in namestite rešitev Resco Mobile Woodford

Za namestitev mobilne rešitve Woodford potrebujete dovoljenja skrbnika. Uporabiti morate tudi Internet Explorer in Silverlight ali Firefox.

  1. Prenesite mobilno rešitev Woodford s spletnega mesta Resco v računalnik.

  2. Pred naslednjimi koraki se prijavite v račun Dynamics 365. Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje.

  3. V glavnem meniju pojdite na Nastavitve > Rešitve.

    Meni »Rešitve«

  4. Na strani Vse rešitve izberite Uvozi.

    Uvozi meni »Rešitve«

  5. V pogovornem oknu Uvozi rešitev izberite Prebrskaj in izberite datoteko rešitve Woodford, ki ste jo prenesli v 1. koraku.

    Izbira mobilne rešitve Woodford za uvoz

  6. Za začetek uvoza kliknite Naprej. Po dokončanem uvozu izberite Zapri. Rešitev Woodford bi zdaj morala biti prikazana na strani Vse rešitve.

    Mobilna rešitev Resco Dynamics 365

  7. Za objavo rešitve Woodford izberite Objavi vse prilagoditve in nato osvežite stran.

    Objava prilagoditev

  8. Rešitev Woodford bi zdaj morala biti prikazana v meniju Nastavitve. To preverite tako, da se pomaknete v Nastavitve in nato izberete Woodford.

    Pomembno

    Če rešitev Woodford ni prikazana v meniju Nastavitve, osvežite stran.

    Nameščena rešitev Woodford

  9. V pogovornem oknu Povečanje kvote kvoto nastavite na 100 MB in nato izberite V redu.

    Povečanje kvote

  10. V pogovornem oknu Registracija uporabnika vnesite uporabniške podatke in nato izberite Registriraj.

  11. Ko ste opozorjeni, da je na voljo posodobitev, v pogovornem oknu Na voljo je posodobitev izberite Pozneje.

    Posodobitev možnosti, ki je na voljo

    Rešitev je zdaj nameščena.

2. korak: uvozite predlogo projektov mobilne aplikacije rešitve Field Service v rešitev Woodford

Po namestitvi rešitve Woodford rešitev prenesite predlogom ki vam bo v pomoč pri konfiguriranju mobilne aplikacije. Predloga je obvezna, če uporabljate rešitev Woodford.

Opomba

Za delovanje mobilne aplikacije Field Service za Dynamics 365 sta potrebni rešitev Woodford in predloga Woodford. Oglejte si spodnja navodila za prenos in namestitev predloge Woodford.

Predloga vsebuje vse prilagoditve za mobilno aplikacijo rešitve Field Service. Uporabite jo lahko za dodajanje, odstranjevanje in spreminjanje polj, entitet, pogledov in obrazcev.

  1. Prenesite in shranite datoteko s predlogo projekta.

  2. V storitvi Dynamics 365 odprite Nastavitve > Woodford in nato izberite MobileCRM Woodford.

  3. Izberite Uvozi in nato uvozite datoteko s predlogo projekta za mobilno aplikacijo, ki ste jo shranili v 1. koraku.

    Uvoz datoteke projekta

  4. V pogovornem oknu Dodaj projekt za mobilno aplikacijo storite to:

    1. Za možnost Vrsta izberite možnost Standardni uporabnik.

    2. Določite ime predloge.

    3. Nastavite možnost Prioriteta.

      Opomba

      Uporabnik, ki se vpiše v mobilno aplikacijo, bo lahko videl prilagoditve za projekt, ki je dodeljen njegovi varnostni vlogi. Če ima uporabnik več varnostnih vlog, katerim je dodeljen projekt, bo v uporabnikovo napravo prenesen projekt z najvišjo prioriteto.

    4. Za možnost Vloge izberite vloge, na katere naj se nanaša ta predloga za mobilne naprave, nato izberite V redu. Uporabnik, ki se vpiše in ima vlogo, ki se ujema z vlogo, ki jo izberete tukaj, bo podedovali to konfiguracijo v svoji mobilni aplikaciji.

    Podrobnosti predloge projekta

  5. Za objavo datoteke s predlogo na zavihku Projekt za mobilno aplikacijo izberite Uredi.

    Opomba

    Spremenite objavljeno različico, da se bo ujemala z različico aplikacije, ki jo imate nameščeno. Če želite preveriti, katero različico mobilne aplikacije imate nameščeno, odprite mobilno aplikacijo in na domačem zaslonu tapnite Vizitka.

    Prvi dve številki različice nameščene mobilne aplikacije se morata ujemati z objavljeno različico v projektu. Če je številka objavljene različice projekta večja od številke različice aplikacije, se ob poskusu sinhronizacije prikaže sporočilo o napaki zaradi nepodprtih metapodatkov. Različica se mora ujemati le v prvi decimalki.

    Urejanje predloge projekta

  6. Na naslednjem zaslonu izberite Objavi vse.

    Nato namestite aplikacijo v mobilno napravo. Več informacij: Uporabniški priročnik za mobilno aplikacijo Field Service

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Namesti
Konfiguracija privzetih nastavitev
Ogled uporabniških računov in varnostnih vlog
Uporabniški vodnik