Začni

Ta članek vas vodi skozi prve korake z aplikacijo in scenarij ustvarjanja in razporejanja delovnega naloga za razrešitev zahteve storitve stranke.

Nasvet

Na strani Začetek na Service območju Field Service lahko hitro dodate uporabnike in ustvarite naslednje zapise. .

Namestite Dynamics 365 Field Service

Skrbnik sistema mora namestiti aplikacijo Field Service za vašo organizacijo. Za več informacij glejte Kako namestiti Dynamics 365 Field Service.

Konfigurirajte nastavitve Field Service

Preglejte privzete nastavitve za aplikacijo Field Service.

1. V aplikaciji Field Service odprite Nastavitve.

2. Pojdite na Splošno>Nastavitve Field Service>Delovni nalog/Rezervacija.

3. Preglejte obvezne vrednosti in nastavite neobvezne vrednosti za svojo organizacijo. Za več informacij pojdite na Nastavitev privzetih vrednosti za delovne naloge, rezervacije, tablo z urniki in pogodbe.

Nastavite razporejanje virov

Field Service potrebuje vrednosti zemljepisne širine in dolžine za zapise storitvenega računa, da oceni potovalne čase pri načrtovanju delovnega naloga za vir.

1. Prepričajte se, da je okolje povezano s storitvijo Bing Maps.

2. Omogočite Auto Geo Code Addresses , da omogočite sistemu pomoč pri dodelitvi koordinat naslovu.

3. Omogočite nastavitve zemljevida in lokacije na delovnih nalogih in drugih ustreznih zapisih.

4. Omogoči razporejanje virov za entitete.

   Skrbniki se odločijo, katere entitete je mogoče razporediti v vire. Rešitev, imenovana Universal Resource Scheduling doda zmožnosti razporejanja entitetam in zagotavlja tablo razporeda. Za načrtovanje je mogoče omogočiti katero koli entiteto. Običajni primeri entitet vključujejo primere, priložnosti in naročila.

Uporabnikom dodelite licence Field Service

Ustvarite uporabnike ali izberite obstoječe uporabnike in jim dodelite licenco za Field Service. Uporabniki z licenco lahko dostopajo do aplikacije Field Service glede na svojo uporabniško vlogo. Za več informacij pojdite na Nastavitev Dynamics 365 Field Service uporabnikov in varnostnih profilov.

Postavite vsaj dispečerja in prvega delavca. Dispečerji upravljajo delovne naloge za vašo organizacijo. Delo razporedijo in dodelijo delavcu v prvi liniji, ki opravi delo za stranko.

Ustvarjanje računov stranke

Vsaka stranka vašega podjetja ima običajno svoj račun. Navaja njihovo lokacijo, kontaktne podatke, podatke za obračun in številne povezane podrobnosti. Field Service predstavlja posameznike, ki delajo za vašo stranko kot kontaktne osebe. Ustvarite lahko Odnosi med stiki in računi, da zagotovite stik s pravo osebo.

Ustvarite račun ki predstavlja eno od vaših strank.

Ustvarjanje delovnega naloga

Delovni nalogi vsebujejo vse podatke za zahtevo po storitvi ki izvira iz stranke. Opisuje delo, ki ga je treba opraviti, običajno na lokaciji stranke ali na lokaciji sredstva ali opreme. Če želite hitro ustvariti delovni nalog, pojdite na stran za začetek in izberite Ustvari v razdelku delovnega naloga in vnesite ustrezne podrobnosti.

• Storitveni račun predstavlja stranko, na katero se delovni nalog nanaša.
• Naloge so kontrolni seznam stvari, ki jih je treba opraviti.
• Izdelki so deli, ki jih tehnik potrebuje za delo.
• Storitve predstavljajo potrebno delovno silo za dokončanje delovnega naloga.

Načrtovanje delovnega naloga

Načrtujte delovni nalog delavcu na prvi liniji, da dokonča delo.

Obstaja več načinov za načrtovanje delovnega naloga. Za ročno razporejanje odprite Razporedno ploščo v Razpored razdelku storitve območje.

Poiščite svoj delovni nalog v podoknu z zahtevami. Povlecite ga na prosti čas v prihodnosti za enega od vaših prvih delavcev.

Oglejte si načrtovani delovni nalog v mobilni aplikaciji Field Service

Zaposleni v prvi vrsti uporabljajo mobilno izkušnjo na svojem telefonu ali tablici.

Prenesite in namestite mobilno aplikacijo in se prijavite kot tehnik, ki mu je dodeljen delovni nalog.

Zavihek Rezervacija prikazuje delovni nalog, ki ste ga razporedili za delavca na prvi liniji. Posodobite status rezervacije in povezane podrobnosti, da označite dokončanje delovnega naloga.

Analiza postopkov

V spletni aplikaciji Field Service lahko vodje storitev analizirajo vsakodnevne operacije s Power BI poročili.

Poročila so prikazana pod Analitika in vpogledi.