Ustvarjanje in upravljanje računov strank

  • Članek

Račun predstavlja stranko, ki prejme storitev od organizacije za terenske storitve. Obstajata dve glavni vrsti računov:

  • Račun storitve je račun, ki prejme storitev na kraju samem s strani terenskega tehnika.

  • Račun za obračunavanje predstavlja račun, ki prejema račune za opravljeno delo. Po navadi gre za račun v skupni rabi za več računov storitev, ki pripadajo osrednji organizaciji.

Na primer, korporacija proizvajalcev vina ima v lasti več vinogradov. Vsak vinograd je račun storitev. Družba je obračunski račun.

Ustvarjanje računa storitve

  1. V rešitvi Field Service izberite območje storitve . Pod možnostjo Stranke izberite Računi in nato Novo .

  2. Vnesite ime računa in naslov storitve.

  3. Izberite Geografska koda na vrhu obrazca, da pridobite zemljepisno širino in dolžino naslova storitve, nato pa izberite V redu.

    Vklopite lahko tudi samodejno geokodiranje , da samodejno pridobite koordinate naslova storitve.

  4. (Neobvezno) Na zavihku Povzetek vnesite poljubno količino informacij.

    Dodajanje ali posodabljanje povzetka podatkov računa ne bo posodobilo obstoječih delovnih nalogov, ampak bo prikazano v prihodnjih delovnih nalogih.

  5. (Neobvezno) Izberite zavihek Podrobnosti in vnesite podatke o profilu podjetja, nastavitve stika ter privzete nastavitve obračunavanja in pošiljanja.

  6. (Neobvezno) Izberite zavihek Storitev in vnesite privzete računovodske naloge in privzete storitve za delovne naloge, povezane z računom.

    • Račun za obračunavanje: nastavi račun za obračunavanje na delovnem nalogu, ko je ta račun izbran za račun storitve. Če račun za obračunavanje ni naveden, račun storitve deluje kot račun storitve in račun za obračunavanje.

    • Cenik izdelkov: nastavicenik za ta račun. Če je naveden račun za obračunavanje, delovni nalogi uporabijo cenik v zapisu računa za obračunavanje. Če izbrani cenik ne vsebuje izdelkov ali storitev, se uporabi maloprodajna cena v zapisu izdelka.

    • Oproščeno davka: določa, ali se ceni delovnih nalogov doda prometni davek. Nastavite na Da, če ne želite dodati prometnega davka. Nastavite na Ne , če želite določiti kodo prometnega davka za ceno delovnega naloga in račun.

    • Območje storitve: Območja za račune, delovne naloge in vire so geografske regije, ki se uporabljajo v delovnih nalogih in razporejanju virov.

    • Vrsta potne pristojbine: določa cene in obračunavanje potnih stroškov, zaračunanih tehniku na terenu kot izdelku delovnega naloga.

    • Ura: količina, ki predstavlja dejansko trajanjepotovanja ob rezervaciji delovnega naloga vsakih 60 minut. Če je 60 na primer cena potnega nadomestila na enoto in je dejansko trajanje potovanja 30 minut, bo cena izdelka delovnega naloga za potne stroške $30.

    • Število prevoženih kilometrov: količina, ki predstavlja prevožene milje ob rezervaciji delovnega naloga. Če je 1 na primer cena potnega stroška na enoto in prevoženih kilometrov 20, bo cena delovnega naloga za potne stroške $20.

    • Fiksno: Ta količina je 1. Če je na primer cena potnega naloga 50na enoto, bo cena izdelka za delovni nalog za potne stroške $50, ne glede na razdaljo ali čas potovanja.

    • Brez: delovnemu nalogu ne bodo dodani nobeni potni stroški.

    • Predloga delovnega časa: Predloga za delo, ki jo želite uporabiti za ta račun.

    • Navodila za delovni nalog: besedilna opomba, ki izpolni polje »Navodila « na delovnih nalogih. S to opombo lahko tehnikom pomagate slediti procesom, značilnim za ta račun.

  7. Izberite možnost Shrani.

Naslednji koraki

Ustvarite delovni nalog za usklajevanje in razporejanje virov in dejavnosti.